建構流程後,請在工具列中按一下「執行」(Run) 來開始流程。執行流程便會啟動您的操作(或者如果您的流程為逐一執行,便只會啟動第一個操作)並將工作傳送給您的承辦人。
追蹤進度
流程開始後,您會切換至流程狀態視圖,讓您可以監控流程的狀態。
您可以在這個視圖中看到:
- 每個操作及其狀態(已傳送、核准、已退回或完成)
- 每個操作的截止日期
- 一覽顯示進度的圖表
- 您的流程何時開始
- 操作順序(全部同時執行或逐一執行)
- 流程的整體狀態(正在執行、已完成或已取消)
使用此視圖編輯或取消單個操作。您也可以在執行流程的同時新增其他工作。
進一步了解有關監控流程的更多資訊。
檢視工作
流程開始後,每個承辦人都會收到一封電子郵件,其中包含可以檢視工作的連結。如果您的操作是內容請求,則電子郵件連結會直接導向指定的檔案或區段。如果您的操作是憑證,則電子郵件連結會直接導向指定的信件。
對於具有指定檔案的工作和內容請求,您和承辦人都可以使用檔案中的「工作」(Tasks)面板來檢視工作的詳細資訊。
承辦人完成工作時,可以從「工作」(Tasks) 面板或從主頁將其標記為完成。將工作標記為完成會更新流程執行,並向核准者傳送電子郵件(若已指派)。如需瞭解完成憑證工作的具體資訊,請參閱簽署信件。
進一步了解有關在 Workiva 中使用工作的更多資訊。
受指派者何時可以在內容要求中存取其檔案?
對於內容要求中的檔案,開始流程時,您無需手動更新檔案的權限,因為承辦人在其操作開始後,便會獲得其檔案的編輯者權限。
如果您將流程設定為全部同時執行,則承辦人在流程開始後便會獲得其檔案的編輯者權限。如果您的流程操作設定為逐一執行,則承辦人只有在特定操作開始後才會獲得編輯者權限。
承辦人完成工作後,其權限將設定為查閱者。所有核准者也都會獲得查閱者權限以審閱內容更新。如果核准者將工作退回給承辦人進行修訂,承辦人將再次獲得編輯者存取權限。
進一步了解有關完成或核准流程工作的更多資訊。