流程是一種 Workiva 檔案類型，可讓您設計和自動化工作流程。在流程檔案中，您可以建立會自動將任務傳送給承辦人的工作流程，幫助您有效率地收集和核准檔案中的內容，追蹤目前的指派工作。
|
自動將工作分配給您的團隊 |
追蹤指派工作的狀態 |
自動更新檔案的權限 |
您可以將任何 Workiva 檔案（包括文件、試算表或簡報）新增到流程中的操作。流程檔案的運作原理與其他 Workiva 檔案類型一樣，您可以調整權限、複製和向前復原流程，也可以將其新增至資料夾。
自動化清單
流程是追蹤您需要完成的工作進度的好方法，尤其是需要定期完成的工作。將您的工作新增為操作，並指派給任何合作者，包括您自己。您可以複製您的流程來複製清單，以便在下個季度重複使用。
進一步了解有關建立流程的更多資訊。
收集資料
流程可以參考任何 Workiva 檔案，包括該檔案中的特定區段。當您開始流程時，承辦人會收到一項工作，將他們導向指派的工作。或者，您也可以為每項工作指派一位核准者，承辦人完成工作後，核准者可以選擇接受或退回給承辦人進行修訂。
這些工作會自動更新您的檔案權限，以授予承辦人將其資料新增到文件的存取權限。工作完成後，任何透過流程工作獲得檔案編輯者存取權限的合作者，都將重新指派為查閱者。
進一步了解有關流程中工作的更多資訊。
監控流程
開始流程後，您便能夠隨著工作更新和完成追蹤進度。
單個操作會顯示該工作是否已傳送、已完成、核准或已退回。若要將工作重新傳送給承辦人，您可以傳送「提醒」(Reminder)。
進一步了解有關監控執行狀況的更多資訊。
那資料收集檔案呢？
Workiva 中的資料收集結合了流程檔案和試算表，可為您的資料收集工作流程提供更大的彈性。
如果您已從傳統資料收集轉換到新一代，請聯絡 Workiva 支援人員以取得設定新流程檔案和對應試算表的相關協助。