使用 Wdata，您可以連接來自各種來源的數據，並根據需要在 Workiva 平台中進行分析和報告。為了跟蹤和顯示給定期間的損益，您可以連接有關總帳科目的數據以創建收益表或收益報表。
第 1 步。從源匯出數據
在將數據放入 Wdata 之前，必須先將其從記錄系統中獲取。最簡單的方法之一是簡單地將其匯出為逗號分隔值 （CSV） 檔。對於收入報表，您可能需要兩個不同的檔：
- 總帳科目的試算表，包括每個科目的會計期間、實體ID、帳號和期間變更。
- 帳戶映射，包括財務帳戶的名稱、編號和組。
提示： 除了從記錄系統中匯出之外，您還可以 構建鏈 以自動將數據直接從解決方案中提取到表中。
第 2 步。將數據添加到表
若要將數據導入 Wdata，請 基於每個 CSV 檔案創建一個表。若要創建表，請按兩下創建“，然後選擇”表“，上傳 CSV，然後設置其列的名稱、ID 和數據類型。
- 對於試算表，選擇 事實的表類型 ，因為其數據將根據未來的活動繼續增長。
- 對於帳戶映射，請選擇 「維度」的「表類型 」，因為它包含關係數據。
第 3 步。數據查詢
要對數據進行切片並分析帳戶映射中的交易， 請使用表作為源創建查詢 。
- 在「欄位」 選項卡上， 選擇要包含在 查詢結果中的表中的列。例如，對於收益表：
- 從試算表中，包括會計期間、年份、季度、實體ID和期間更改列。
- 在帳戶映射中，包括帳戶名稱和組列。
- 若要設置每次運行查詢時要分析的時間段，請基於 篩選器 選項卡上的會計期間列創建兩個篩選器，併為每個篩選器的值創建一個參數 - 一個用於開始日期，另一個用於結束日期。
- 若要合併兩個表中的數據，請在“關係”選項卡上，從每個表中移動帳號列並聯接表以包括試算表中的所有數據，並且僅包含映射中的帳號。
第 4 步。將查詢連接到電子表格
若要在整個 Workiva 平臺中傳播數據，請在「電子錶格」中打開工作表以連接到查詢，然後 從「Wdata 連接」右側面板連接查詢。將查詢連接到工作表后，可以將其數據連結到文檔和演示文稿，例如收入報表。若要使用最新結果更新此數據，請從電子錶格的“ Wdata 連接 ”右側面板刷新查詢。