關於 Workiva
Workiva 是一個文件和資料協作平台，讓團隊進行即時合作以整合報告和資料。這個平台以雲端為基礎，表示您可以利用不同設備方便且快速地獲取工作资料。
團隊可以在單一位置合作處理複雜的業務報告或簡易的日常活動。Workiva 讓您的組織能夠準確且有效率地完成工作。
首次登入
登入後，您將會進入「首頁」，這裡是所有文件、檔案和活動的所在之處。如果這是您首次登入，則會看到原始的狀態。您會位於名為「我最近的文件」顯示畫面中，且未開啟任何內容。只需在左側選取檔案即可看到您所需要的所有文件。
檔案和文件
在 Workiva 中，不需要在多個檔案版本之間切換。您可以用受控且透明的方式與團隊合作。簡而言之，您的文件將會是最新版本而同時受到保護，並依您希望的方式供存取。
檔案類型
文件
與您的團隊同時在文件上協作、捲動瀏覽整份文件，並建立分割畫面視圖。了解更多。
試算表
同時在試算表上協作、處理大量資料、建立交叉表公式，並建立分割畫面視圖。了解更多。
簡報
使用文件和試算表中的資訊和資料，與您的團隊同時協作和設定簡報格式。了解更多。
程序
使用程序建立自動將工作傳送給被指派者的工作流程，幫助您有效地收集和核准檔案中的內容。進一步瞭解
備案
收集文件和證明，並逐步完成向 SEC 備案的步驟。了解更多。
整理檔案
資料夾
整理所有檔案 (例如文件、試算表) 的主要方式。可方便找到方容，或協助向前復原檔案。了解更多
文件夾
合併來自 Workiva 和外部來源的相關文件。使用文件夾將報告與證明文件相結合，以進行行政審查。
連結
連結可消除檔案中的數值發生衝突的風險。無論在何處或如何顯示數字，數字都會相同。建立源連結即可建立連結。然後再複製建立的源連結，貼到另一個位置，便能建立更多目的地連結。對源連結的值或源文字所做的更新，會傳送到每個目的地連結。了解更多。
來源連結是特定資料點的主要位置，是所有其他執行資料個體的根源。這些連結在儲存格或文字選擇的左上角以藍色三角形表示。
目的連結是來自來源連結的資料。這些連結以綠色表示，並有三角形在左上角或是具有底線。
搜尋檔案
如果您知道所要尋找之檔案的名稱或部分名稱，搜尋是最快找到內容的方法。如果您有大量檔案，也可以依照字母順序、檔案類型或修改日期排序。 在首頁概觀進一步了解搜尋檔案。
權限和角色
您可以使用組合權限和當中的角色來授予和控制存取權限。如要決定工作區中所需的整體存取權限，請指派一個角色來提供各功能的存取權限，然後設定文件或資料的權限。只有工作區和組織管理員才能將角色指派給工作區中的成員。
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角色提供對功能的存取權，例如備案或 XBRL。例子: 一個讓您可以存取「備案」功能的工作區角色。觀看影片並在變更成員角色的文章中進一步了解角色。
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權限是用來提供對文件和資料 (例如特定文件或區段) 的存取權，例子: 對特定文件具有編輯權限。在了解權限中進一步了解。
下一步
現在您已經有了基本知識，以下是一些可以協助您的相關內容：