本文介紹 Workiva 團隊在將 Workiva 支援使用者*添加到客戶帳戶時使用的策略和過程。請在初次培訓之前查看此文件。
如果您對本文檔中概述的政策和程式有任何疑問，請與客戶成功經理 （CSM） 討論。
一般客戶支援
合同簽署后，下一步是由我們的客戶成功總監 （CSD） 或 CSD 的代表完成的客戶公司帳戶的創建。在創建帳戶時，唯一被授予訪問許可權的 Workiva 支援使用者是 Workiva CSM 和入職項目經理（如果適用）。
添加支援使用者是為了便於初始設置和客戶培訓。出於支援目的，CSM 通常會保留其在客戶帳戶中的成員資格，但這是客戶的決定。企業管理員可以刪除組織管理中的任何支持使用者。
有關管理和角色的其他詳細資訊，請參閱以下説明文章：
其他工作支援
所有組織使用者管理員都可以訪問 Workiva 支援使用者清單，必要時可以將其添加到帳戶中。這些支援使用者可以為客戶提供世界一流的支援，並滿足客戶的業務目標。支援使用者包括我們的支援、客戶成功和服務團隊的成員和合作夥伴。
Workiva 可能會將支援使用者添加到客戶帳戶，以確保敏捷高效地交付合同服務**和支援。如果需要支持使用者，CSM、CSD、CSD 的代表或專業服務經理將他或她添加到帳戶中***。
組織管理員可以 查看活動 以監視添加到組織的任何新使用者。活動詳細資訊誰添加了使用者、添加了誰、何時進行更改以及更改的IP位址。
* 所有 Workiva 支援使用者都有一個唯一的使用者 ID，並使用雙因素身份驗證和單點登錄。所有Workiva支援用戶都通過了背景調查要求。
** 由於Workiva平臺和功能的集成性質，Workiva支援用戶必須添加到帳戶中才能執行合同服務。
為確保職責和授權分離，禁止 Workiva 支援使用者和員工將自己添加到帳戶中。添加支援使用者需要至少兩個人執行操作。