開始申報后，繼續收集和標記您的申報檔。
注意：在創建申報檔之前，請確保您已創建申報檔。
收集文件
在此步驟中，您需要將所有必要的源文檔添加到檔中。這包括主要申請檔，如 10-K、展品和任何其他支持檔。添加源歸檔文件時，您可以使用文件右側的下拉清單生成 EDGAR 檔。當文件被 EDGAR 化時，它們將轉換為符合 SEC 標準的 HTM 檔。
- 按兩下 收集步驟中的「添加」。
- 選擇來源備案檔：
- 添加文件進行歸檔。
- （選擇）將 PDF 新增到：
- 將 PDF 作為展覽存檔。Workiva 將其轉換為符合 SEC 標準的 HTM 檔，用於 EDGAR。
- 將 PDF 作為歸檔檔的非官方副本。此選項將其保留為 PDF 檔，不會進行轉換。
- 添加文件進行歸檔。
添加源備案檔后，您可以對備案文件進行更新。使用本文中的其他資訊繼續執行「歸檔」中的「標籤」步驟。
提交多個 XBRL 文件
如果您在提交時需要包含多個帶有 XBRL 的檔，您需要確保遵循某些步驟來防止 XBRL 衝突並順利提交。如果 XBRL 配置檔相同，則添加主文檔後，也會生成所有其他文檔。
- 確保申請中包含的所有檔都使用相同的 XBRL 配置檔。
- 添加您要提交的所有文件，包括所有帶有 XBRL 的文件。
- 按兩下 要指定為主要歸檔文件的文件旁邊的設置為主要 XBRL 文件 。
- 設置主 XBRL 文件後，請確認其他文件已包含在主文檔中，然後刪除其他 XBRL 文件。
注： 生成的檔名基於您的 XBRL 命名空間前綴、文檔期間結束日期以及在歸檔的「標籤」步驟中應用的標籤。生成的名稱可能與 Workiva 平臺中的檔名不匹配。
為歸檔設置主要 XBRL 文件後，您可以繼續閱讀本文，以獲取有關歸檔的進一步指導。
合併 EDGAR 檔
如果要將多個項目作為單個專案提交，則可以合併檔以創建單個 EDGAR 輸出檔。
注意： XBRL 檔不能合併。
- 在「收集」步驟中選擇要合併的檔，然後按兩下 合併」。
- 命名合併所選取檔案後將創建的檔案，然後按所需順序拖動檔。如果需要，在新文檔上斷開頁面。
- 按兩下合併以 創建合併 檔。
查看和刪除源歸檔檔
添加源歸檔文件後，您可以從「收集」步驟中打開它們進行更改，查看生成的 EDGAR 檔以確保它們看起來正確無誤，並刪除不需要的源歸檔文件。
要檢視與管理檔案：
- 按兩下源文件以顯示其生成的檔案清單。
- 通過單擊源文檔生成的 .htm 檔來預覽源文檔的EDGAR版本。這將在單獨的瀏覽器選項卡中打開EDGAR檔。
- 在 Workiva 中打開源文檔，方法是單擊右側的下拉功能表並選擇 「打開文件」。
- 通過單擊右側的下拉功能表並選擇 「刪除文件」來刪除源文檔。
為文件添加標籤
使用「標籤」步驟設置申報類型、輸入展期擴展以及為申報文檔提供說明。
- 選擇並輸入必要的資訊：
- 歸檔類型： 選擇歸檔類型。在「搜索」欄位中鍵入申請類型的名稱以縮小結果範圍。
- 展品分機號： 輸入展品部分的延號號。例如，當申請包括EX-31時，請為EX-31.1輸入1。
- 文檔順序： 將標記的文件設置為 SEC 順序，按兩下設定 為 SEC 順序 按鈕。
- 描述 （可選）： 輸入文件的描述。這對展覽檔很有説明。
- 歸檔類型： 選擇歸檔類型。在「搜索」欄位中鍵入申請類型的名稱以縮小結果範圍。
- 按兩下一步繼續。