開始備案後，請繼續收集備案文件並為其加上標籤。
注意：建立備案前，請確保您已建立備案文件。
收集文件
在此步驟中，您會將所有必要的來源文件新增至備案。這包括主備案文件（如 10-K）、證明文件和任何其他證明文件。在新增來源備案文件時，您可以使用文件右側的下拉式功能表產生 EDGAR 檔案。文件經過 EDGAR 化後，將轉換為符合 SEC 規範的 HTM 檔案。
開始備案後，新增來源備案文件：
- 在「收集」步驟上按一下 新增。
- 選取來源備案文件:
- 新增要備案的文件。
- （可選）將 PDF 新增至：
- 將 PDF 歸檔為展示。Workiva 將其轉換為符合 SEC 規範的 EDGAR HTM 檔案。
- 將 PDF 新增為備案文件的非官方副本。此選項將其保留為 PDF 檔案，但不會轉換。
- 新增要備案的文件。
新增來源備案文件後，您可以對備案文件進行 更新。使用本文中的其他資訊以繼續備案中的標籤步驟。
備案多個 XBRL 文件
如果您在備案時需要使用 XBRL 包含多個文件，則您需要確保遵循某些步驟以防止 XBRL 衝突並順利備案。如果 XBRL 設定檔相同，則在新增主要文件後，也會生成所有其他文件。
- 請確保備案中包含的所有文件使用相同的 XBRL 設定檔。
- 新增您要備案的所有文件，包括所有使用 XBRL 的文件。
- 按一下您要指定為主備案文件的文件旁的 設為主要 XBRL 文件 。
- 設定主要 XBRL 文件後，請確認其他文件已包含在主要文件中，然後移除其他 XBRL 文件。
注意： 產生的檔案名稱是根據您的 XBRL 命名空間前綴、文件期間結束日期，以及在「備案」的「標籤」步驟中套用的標籤。產生的名稱可能與 Workiva 平台中的檔案名稱不一致。
設定備案的主要 XBRL 文件後，您可以繼續閱讀本文以獲取有關備案的進一步指導。
合併 EDGAR 檔案
如果您有多個項目想要作為單一項目提交，則可以合併檔案以建立單一 EDGAR 輸出檔案。
注意： 無法合併 XBRL 檔案。
- 在「收集」步驟中選取您要合併的檔案，然後按一下 合併。
- 為合併所選檔案後要建立的檔案命名，然後將檔案拖曳成所需的順序。如有需要，可在新文件上分頁。
- 按一下 合併 以建立合併檔案。
檢視和移除來源備案文件
新增來源備案文件後，您可以從「收集」步驟中將其開啟以進行變更、查看產生的 EDGAR 檔案以確保其正確無誤，以及移除不需要的來源備案文件。
若要檢視和管理檔案：
- 按一下來源文件以顯示其產生的檔案清單。
- 按一下已產生的 .htm 檔案，預覽來源文件的 EDGAR 版本。這將在單獨的瀏覽器索引標籤中開啟 EDGAR 檔案。
- 透過按一下右側的下拉式選單並選取 Open Document，在 Workiva 中開啟來源文件。
- 透過按一下右側的下拉式選單並選取 Remove Document來移除來源文件。
標記文件
使用「標籤」步驟為您的備案文件設定備案類型、輸入事例延伸並提供說明。
- 選取並輸入必要的資訊：
- 備案類型： 選擇備案類型。在 [搜尋] 欄位輸入備案類型的名稱以縮小結果範圍。
- 展示延伸資訊: 輸入展示區段的延伸號碼。例如，當備案包含 EX-31 時，請為 EX-31.1 輸入 1。
- 文件順序： 將已加標籤的文件設定為 SEC 順序，請按一下 設定為 SEC 順序 按鈕。
- 說明 (選用): 輸入文件的說明。這對於展示文件很有幫助。
- 備案類型： 選擇備案類型。在 [搜尋] 欄位輸入備案類型的名稱以縮小結果範圍。
- 按一下 下一步 以繼續。