用於電子表格的 Workiva Sync

Workiva Sync 將 Excel 工作簿中的資訊同步到 Workiva，允許您使用電腦中的數據創建新的電子錶格或更新現有電子錶格。

這將提供更高的數據安全性、現代化的使用者介面和簡化的更新流程，當 Workiva 添加新功能時，無需重新安裝。

注意：為了保留格式，我們建議在首次將Excel檔導入 Workiva 時使用導入功能。初始導入后，使用 Workiva Sync 高效地進行更新。

安裝要求

在安裝 Workiva Sync 之前，您首先需要有特定的要求。

用戶許可權

執行安裝的使用者賬戶必須是PC上的管理員。

支援的 Excel 版本

• iPad 上的 Excel
• Mac 上的 Excel （Microsoft 365）
• Windows 上的 Excel （Microsoft 365）
• Mac 上的 Excel 2016 或更高版本
• Mac 上的 Excel 2019 或更高版本
• Windows 上的 Excel 2016 或更高版本
• Windows 上的 Excel 2019 或更高版本
• Excel 網頁版

為了獲得最佳體驗，我們建議將 Microsoft Office 365 與最新的桌面版 Excel 集成。

Excel 瀏覽器詳細資訊

Excel 2016 和 Excel 2019 的批量許可版本使用 IE11 作為整合瀏覽器，無法調整使用的瀏覽器。如果 Microsoft 365 安裝的版本低於 16.0.13530.20424，則需要安裝 WebView2。

有關更多資訊，請查看以下連結：

• Office 載入項使用的瀏覽器和 Web 檢視控件
• Microsoft Edge WebView2

Workiva Sync 提供了 Use selected cells 功能，允許使用者僅同步 Excel 工作簿中當前選定的數據範圍。此功能依賴於 Excel API 1.9，該 API 僅在某些版本的 Excel 中可用。有關詳細資訊，請閱讀 Excel JavaScript API 要求集。

安裝 Workiva Sync

Workiva Sync 是 Microsoft Appsource 上提供的 Excel 載入項。負責管理 Microsoft 租戶的 IT 團隊，通常負責安裝。 安裝 Workiva Sync 時，一個 4KB 的清單檔會安裝到您的電腦上。此檔指示 Excel 將 Workiva Sync 按鈕添加到「主頁」工具列。按下此按鈕將開啟 Excel 中的嵌入式瀏覽器，您可以在其中登錄您的 Workiva Platform 帳戶以開始同步數據。

• Microsoft 365 管理中心- 將清單檔直接上傳到 Microsoft 租戶。
• 第三方工具 - 使用集中式部署工具將清單檔分發到使用者的計算機。

直接通過 Microsoft Appsource 安裝 Workiva Sync

如果 Microsoft Appsource Marketplace 未被阻止，並且使用者有權添加 Office 載入項，則最終使用者可以直接安裝 Workiva Sync。如果您無法直接通過 Microsoft Appsource 安裝 Workiva Sync，請聯繫您公司的 IT 資源。

要在 Excel 中添加 Workiva Sync：

1. 打開 Excel 並選擇 Insert 選項卡。
2. 按兩下 Add-ins 圖示。它在「主頁」工具列和圖示上的位置取決於您使用的 Excel 版本以及您安裝的其他載入項。以下是兩個範例：
   
3. 在 Office Add-ins 視窗中，按下 Office Store。
4. 在搜索框中鍵入“Workiva”。您看到的內容將如下所示：
5. 選擇 Workiva Sync，然後按兩下 Add。 
6. 然後，按兩下 Continue（繼續）。Workiva Sync 將添加到您的 Excel 中。

使用 Workiva Sync

您可以使用 Workiva Sync 將 Excel 工作簿同步到空白或現有的 Workiva 電子表格。

注意：如果您要同步到現有的 Workiva 電子表格，則可能需要對其進行調整才能正確同步更改。例如，如果您在 Excel 工作簿中添加了一行新數據，則必須在 Workiva 電子表格中的同一位置添加一個空行。此外，如果 Excel 工作簿中的選項卡與 Workiva 電子表格中的工作表名稱不匹配，則同步將添加具有選項卡名稱的新工作表。

要將 Excel 檔同步到您的 Workiva Platform 帳戶，請執行以下操作：

1. 打開您的 Excel 版本。
2. 按兩下 Excel 工具列中的 Workiva Sync 選項卡。根據您的 Excel 版本，圖示可能會有所不同，以下是它的外觀的兩個範例：
   
3. 從下拉清單中選擇您的 Workiva 環境，然後按下 Next（ 下一步）。
4. 選擇要同步到的 Workspace，然後按兩下 Next。
5. 然後，選擇 Start a Sync（ 開始同步）。
6. 在 Sync Details （同步詳細資訊） 表單中填寫詳細資訊。
   • 選擇要同步 的位置 - 您可以搜尋檔案或按下拉清單，其中將列出您具有編輯許可權的最新電子表格。選擇電子表格后，Workiva Sync 會自動選擇要包含在同步中的 Excel 工作表，其中 Workiva 目標電子表格中存在相同的工作表名稱匹配項。

     未檢測到具有相同工作表名稱的工作表不會自動選擇進行同步。如果您不想包含這些工作表，則可以取消選擇它們。可以手動選擇 Excel 檔中的任何非隱藏工作表以包含在同步中。

   • 使用所選範圍 - 這將同步 Excel 工作表中的所選範圍以包含在同步中。此選項在 Excel 2016 和 Excel 2019（非 365）的批量許可版本中不可用。
   • 包括公式 - 如果 Excel 中的公式支援 Workiva，則它們將作為公式同步。不支援的公式將同步為值。您可以查看值中同步了哪些公式，它將提供到 Workiva 目標表中特定儲存格的導航。
7. 填寫詳細資訊后，選擇 Sync （同步）。

   注意：一次可以同步的最大儲存格數為200萬。

8. 同步完成後，視窗右下角將出現一條通知。

同步完成後，您可以在帳戶中查看新的或現有的電子錶格。不會匯入原始文件中的字型、色彩、線條或其他格式。如果工作表中存在您不希望被覆寫的資訊，請鎖定該儲存格以防止將來的變更。

有關其他安全性和數據管理，請查看 Workiva Sync 技術詳細資訊。

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