建立任務以在 Workiva 檔案中指派要完成的工作。您可以使用任務來要求文件、執行審查、獲得批准或以任何其他方式幫助您完成文件中的工作。
如果您有一個需要多個合作者完成的任務，您可以快速批次建立和指派任務。當您大量建立任務時，單獨的任務將被傳送到每個受讓人的任務清單以待完成。
在文件中大量建立任務
在文件中批次建立任務：
- 點選右側面板中的 任務 圖示。
- 點選 任務[ 面板頂部 建立任務[ 圖示旁的下拉箭頭，然後選擇 批次建立任務。
- 在 批次建立任務 模式中，新增任務的詳細資訊。
- 標題: 為任務提供名稱
- 分配給：開始輸入姓名以查看建議的合作者清單來完成任務。 您可以新增多個受讓人，每個人都會被發送單獨的任務。
- 截止日期：（可選）選擇任務應完成的日期
- 批准人：（可選）開始輸入姓名以查看建議的合作者清單以批准完成任務
- 批准截止日期:（可選）選擇您希望完成批准的日期
- 文件:（可選）搜尋並選擇需要完成任務的文件
- 部分:（可選）指定文件中應完成任務的部分
- 說明:（可選）新增註解或說明以協助協作者完成任務
- 按一下建立。
您的任務已建立並出現在每個合作者的任務清單中。
注意： 在文件中建立任務時，目前無法自訂自動提醒。如果您仍想 自訂檔案中任務的自動提醒 ，您可以透過從主頁中的「任務」標籤編輯任務來實現。
從主頁批次建立任務
您也可以從主頁中的「任務」標籤查看和批次建立任務。若要從此選項卡批次建立新任務：
- 點選 建立任務旁邊的下拉箭頭
- 選擇 批次建立任務 並 新增詳細資訊。
注意： 您也可以在從主頁建立任務時 自訂自動提醒 。
按一下 前往任務 圖示可直接在指派的檔案中開啟該任務。