通过 Chain Builder,工作区所有者可以创建和管理线性任务序列(称为链),以自动化 Workiva 平台和其他数据源中的工作流程。例如,您可以创建一个链,以自动刷新表中来自数据源的财务信息,然后将该数据推送到另一个数据源以生成报告。请参阅我们的 Wdata 链入门指南 ,了解所需内容。
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通过 Workiva 学习中心的自定进度课程释放链条的力量!这个全面的课程将指导您从头到尾完成创建链的过程,提供实践经验和对 Chain Builder 平台的深入了解。
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步骤 1. 创建 Workiva 连接器
为了使链能够与 Workiva 平台中的电子表格、表格和查询进行交互, 配置 Workiva 连接器。
- 为了跟踪链所做的更改并限制其访问范围, 为 Workiva 连接器设置一个具有关联 OAuth2 授权的唯一集成用户 。此用户需要具有连接器执行的命令的适当权限,例如与其交互的电子表格或工作区的所有者。
注意: 虽然工作区所有者可以访问使用连接器的链,但连接器需要专门的集成用户来执行其命令。使用专用的集成用户(而不是协作者的用户帐户)使您能够跟踪连接器的活动并将其访问权限限制为仅执行其命令所需的内容。
- 从 Chain Builder中, 单击 Connections ,然后单击右上角的 Create 。
- 在 BizApp Connection下,选择 Workiva 和 CloudRunner。
- 设置连接器的基本信息、属性和环境。
第 2 步:为其他数据源设置连接器和 GroundRunner
为了使链能够访问您的其他数据源或与数据交互, 配置它们各自的连接器:
- 为了使链能够与您的内部部署或私有数据源进行交互,IT 管理员或熟悉您组织的网络和防火墙设置的人员 在专用服务器上安装和配置 GroundRunners,例如您托管每个数据源的位置。
- 要应用转换管道来从链中的记录系统准备表格数据或为其准备表格数据, 设置 数据准备 连接器。
配置连接器时,您可以指定安全登录数据源所需的凭据以及解决方案所需的任何其他属性或资源。
注意: 我们建议为每个连接器配备一个唯一、专用的集成用户。
为了与其数据源交互,每个连接器还使用 runner:
- 对于云或软件即服务 (SaaS) 数据源,连接器使用开箱即用的 CloudRunner。
- 对于内部部署或私有防火墙云数据源,连接器使用 GroundRunner。
注意: 您的订阅 除了 Workiva 和其他解决方案的默认设置 [外,还包含连接器。如需购买更多,请联系您的帐户所有者或客户成功经理。
步骤 3. 创建工作区环境和变量
从 Wdata Chains,您 可以为您的工作区创建多个环境。例如,除了实时生产环境之外,您还可以创建一个环境来开发和测试链。如果您在测试环境中开发链,则可以在准备就绪时将其推广到实时生产环境。
此外,如果多条链将共享经常变化的值,则 将它们定义为工作区变量。作为工作区变量,您可以从一个位置而不是在每个链中管理这些值。您还可以根据环境为变量定义不同的值。
步骤 4. 构建链
创建链时,您可以按照其运行的顺序排列其步骤或 节点。节点可以包括:
- 命令,或由链 执行的任务,用于与 Workiva 平台或外部数据源进行交互。
- 链中发生的事件 ,例如启用审批工作流程或手动上传文件。
您还可以管理连锁店的具体细节,包括:
- 它是否应该根据设定的时间表或另一个链的完成自动运行
- 多个命令使用的可能频繁更改的值的变量
- 动态变量,用于在链开始运行或执行期间(例如在执行新命令之前)设置值
- 通过电子邮件通知来跟踪或提醒合作者有关连锁店的运行或状态