关于 Workiva
Workiva 是一个文档和数据协作平台，可帮助团队协同工作，连接报告和数据。它基于云，这意味着您几乎可以从任何设备上访问您的工作。
团队可以在一个地方共同完成复杂的业务报告或简单的日常活动。Workiva 使您的组织能够准确高效地完成工作。
首次登录
登录后，您将进入 "主页"--您所有文档、文件和活动的大本营。如果这是您的首次登录，您将看到一片空白。你正在一个名为 "我的最近 "的视图中，还没有打开任何东西。只需选择左侧的 Files ，即可看到您需要的所有文件。
文件和文档
在 Workiva 中，无需在多个文件版本之间切换。您可以以可控和透明的方式与团队合作。简而言之，您的文件是安全的、最新的，并且可以随心所欲地访问。
文件类型
文件
与团队同时协作处理文档，滚动浏览完整文档，并创建分屏视图。了解更多
电子表格
在工作表上同时协作，处理大量数据，创建跨工作表公式，以及创建分屏视图。了解更多
演讲
利用文档和电子表格中的信息和数据，与团队同时协作并格式化演示文稿。了解更多
过程
使用流程创建工作流，自动将任务发送给指定人员，帮助您高效地收集和批准文件中的内容。了解更多
申报
收集文件和证物，了解向美国证券交易委员会提交文件的步骤。了解更多
整理文件
文件夹
文件夹是组织文档、电子表格和演示文稿等所有文件的主要方式。这样就能更容易地查找文件，并在需要向前滚动文件时提供帮助。了解更多
活页夹
合并 Workiva 和外部来源的相关文件。使用活页夹将报告和辅助文件合并起来，供行政部门审查。
链接
链接可消除文件中出现冲突值的风险。数字都是一样的，无论在哪里或以何种方式显示。您可以通过创建源链接来建立链接。然后，将源链接复制并粘贴到另一个位置，创建更多目标链接。源链接值或源文本的更新会流向每个目标链接。了解更多
源链接 是特定数据点的主要位置，是该数据所有其他实例的源头。这些链接在单元格或文本选区的左上角用蓝色三角形表示。
目的地链接 是来自源链接的数据片段。这些链接以绿色表示，左上角有三角形或下划线。
搜索文件
如果知道要查找的文件的名称或部分名称，"搜索 "是最快的查找方法。如果文件数量较多，还可以按字母顺序、文件类型或修改日期排序。了解有关搜索文件的更多信息，请访问 主页概述。
权限和角色
您可以结合使用权限和角色来授予和控制访问权限。要确定工作区所需的总体访问权限，可分配一个角色来提供对功能的访问权限，然后为文档或数据设置权限。只有工作区和组织管理员才能为工作区中的成员分配角色。
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角色 可访问 功能，如申报或 XBRL。例如，工作区角色可让您访问归档功能。观看视频并了解有关角色的更多信息，请访问 更改成员的角色 文章。
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权限 可访问 文档和数据，如特定文档或章节。例如，拥有编辑特定文档的权限。了解更多信息，请访问 了解权限。
下一步行动
既然您已经了解了基本知识，那么下面这些内容会对您的学习有所帮助：