使用 Workiva 中的文档来组织数据。导入文档或使用熟悉的编辑功能创建文档，即可开始使用。
| 实时协作 ，自动保存修订内容 |
在文本和表格中使用链接，以保持各文件的准确性 |
审查更新 ，跟踪更改并发送审查 |
文件导航
打开第一个文件时，你会发现左侧面板上有一个章节列表。这是文档 大纲 。把它想象成一个可点击的目录，省去了大量的滚动操作。
点击任何部分可直接导航到该部分，或拖放部分以重新排序。
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了解有关大纲的更多信息，请访问使用文档大纲 。 |
右面板 包含在文档中工作的设置和操作。使用面板旁边的图标在各种功能之间切换，如注释、历史记录和黑线。
与他人合作
Workiva 允许您实时协作，同时还能帮助您管理、审查和跟踪文档的更改。
权限
要查看或编辑您的文件，每个用户都需要权限 才能访问您的新文件。您可以在文档或章节级别设置权限，每个用户都可以拥有所有者、编辑器或查看器权限。了解有关文档权限的更多信息 。
链接
Workiva 最强大的功能之一是链接 。通过在多个地方的同一条数据之间创建链接，无论何时更改源数据，你都能看到整个文件中的链接更新。在文档中，您可以创建文本链接和表格链接- 在文档中选择一个链接，即可查看源链接和任何目标链接的信息。了解有关 链接的更多信息，请访问文档 。
评论与历史
使用评论来提出问题并对您的文件提供反馈。要添加注释，请右键单击文档中的选区，然后从菜单中选择Add Comment 。在Comments 面板中，你会看到所有评论都列在你的文档旁边，你可以在这里删除、回复或将评论移到新的选区。要立即通知其他用户您的评论，您可以添加@ mention 。使用注释 了解有关的更多信息。
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所有更改都会自动与协作者共享，因此在进行更改时无需保存任何更新。使用历史记录 面板来跟踪文档中的更改内容和更改人。 使用面板顶部的筛选选项来显示符合特定条件的修订版本，如按作者或时间段。创建里程碑选项可以让你标记重要的修订版本，比如你送审的版本。 了解有关使用历史面板的更多信息 。 |
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分享您的文档
在处理文件时，您可能需要将文件发送给其他用户审阅。您可以将文档共享给其他 Workiva 用户和工作区以外的审阅者。
跟踪和审查更改
文档所有者可以打开Track Changes 功能，深入查看对文档所做的更改。打开 "跟踪更改 "后，蓝色文字表示添加，红色图钉和文字表示删除，紫色图钉表示修订。您可以使用工具栏中的查看模式 选项来切换您所看到的更改。了解有关的更多信息，请使用跟踪更改 。
所有者还可以发送文件以供审查。该选项可将文件的只读版本发送给 Workiva 中的其他合作者，让他们留下评论，而无需更新文件的权限。评论意见会自动显示在原始文件上，因此您可以实时处理反馈意见。了解有关使用发送审查的更多信息 。
导出文档
如果需要与 Workiva 以外的人共享文档，可以将其导出为其他文件类型。在文件工具栏中，使用另存为 选项将文档保存为 PDF、EDGAR、DOCX、InDesign 或 XHTML 文件。准确选择您希望在导出中出现的部分，并根据文件类型自定义文档的显示方式。
下一步行动
现在您已经了解了文档中的功能，下面的内容可以帮助您开始使用文档：