链接是 Workiva 平台的基本要素,通过在多个报告之间同步数据点来帮助保持一致性。只需建立一个源链接,将其粘贴到另一个位置,然后点击 "发布 "即可将新数据推送到目的地。
统一数据在此基础上引入了快速查找、共享和修改数据点的功能,同时保持了跨团队工作时所需的关键灵活性。
什么是统一数据?
统一数据 "是我们对基于链接和链接相邻功能套件的称呼。
它包括
- 智能链接: 在与他人分享链接之前,请为其命名和描述。这种新增的上下文意味着您可以在报告中直接嵌入关键业务细节和说明。
- 可共享数据图书馆: 您发现重要数据、智能链接和其他共享内容的唯一地点,以及这些内容背后的背景。目前,库中只显示了智能链接,但不久将添加新的数据类型!
- 链接覆盖: 对目标链接进行一次性更改,而无需移除与源的连接。
- 内容占位符:在工作区中重复使用通用内容和数据,而不会牺牲灵活性。通过插入计划变量(报告中的 "空白 "空间和稍后填写的链接),可以在文档中添加标准化内容,同时还允许进行独特的定制。
智能链接
链接可以确保报告的一致性,从而节省时间,但增加链接也会增加工作的复杂性。输入智能链接。
通过为最重要的数据点或常见叙述分配自定义名称和描述,智能链接在工作区中占据了更高的地位。它们具有可识别性、唯一性和可重用性,只需打开资料库,搜索您需要的内容即可。无需复制或粘贴。
智能链接的好处
- 在链接中添加说明,帮助他人理解计算或转换后的数据点。
- 简化入职培训--资料库为新员工提供了一个可以找到最常用数据的中心位置。
与数据图书馆共享智能链接
库中的智能链接可与组织内其他工作区的用户共享。发生更改时,只需更新源数据并共享更改;共享用户可随时接受更新。这样,不同的团队就可以根据同一套共享数据,自信地建立各自的报告。
一旦共享了智能链接,接收者就可以从中创建自己的目标链接,或将访问权限扩展到同一工作区内的其他人。如果你是同一组织中多个工作空间的成员,你甚至可以与自己共享智能链接。
可共享数据图书馆的优势:
- 让主要利益相关者及时了解重要变化。
- 共享将在多个报告中重复使用的关键数据点或内容。
- 使法律或营销等非报告团队能够在不访问任何敏感数据的情况下提供内容。
链接覆盖
如果需要对目标链接进行一次性更改,而不删除与源的连接,可以覆盖链接。这适用于工作区中的标准链接和智能链接。
覆盖功能可满足例外情况或定制化要求,同时便于重复使用并保持审计跟踪。您可以通过屏幕右侧的链接属性面板查看当前文档中的所有覆盖项。
链接覆盖的好处:
- 修改共享内容中的错别字或语法错误。
- 更新叙述的风格和语气,使其更符合当前的语境。
- 支持多实体报告中的非结构化更改。
内容预留位置
当您的文件中存在大量通用内容,但在使用上存在细微差别时,内容占位符提供了一种重用这些内容的方法。您可以创建允许计划变量的源链接,也可以创建不带链接的文档模板。这两种方法都可以实现内容定制,同时保持工作区的一致性。
内容占位符的好处:
- 大大缩短创建报告的时间,报告内容普通,但仍可定制。
- 为叙述创建模板,并显示每次使用叙述时需要更新的动态内容。
- 支持在多实体和其他批量报告中进行结构性更改。
- 将占位符连接到电子表格,然后使用数据快速输入并同时更新多个占位符的值。