本文适用于:
- 工作空间所有者
- 具有董事会 分配者能力的自定义角色
通过图板,您可以更改您和您工作区中的用户的主页外观,以便每个人都能快速访问与他们最相关的信息。
创建板块
- 在主页上,单击 创 建板。
- 根据您的业务需求,在板上添加和组织小部件(参见 可用小部件)。
要将小部件添加到您的面板:
- 在主板名称旁边,单击 添加小部件 下拉菜单。
- 选择您想要添加的小部件类型。
该小部件已添加到您的仪表板。
根据小部件,您可以通过展开下拉菜单并单击 编辑来编辑某些配置。
使用某些小部件,您还可以过滤或排序数据、重命名小部件或重新排列列。这些配置将显示给任何 董事会受让人。
要移动小部件:
- 转到您想要移动的小部件。
- 将光标放在小部件顶部附近。
- 当光标变成张开的手图标时,单击并按住该小部件。
- 将小部件移动到您想要的位置并释放。小部件将根据您放置它的位置自动随机排列。
要调整小部件的大小:
- 转到您想要调整大小的小部件。
- 将光标放在底角边缘附近。
- 单击并按住以调整小部件的大小,然后释放。
要删除小部件:
- 转到您想要删除的小部件。
- 展开小部件中的下拉菜单并选择 删除。
- 一旦您对您的板子满意,请点击 保存。
分配董事会
作为工作区所有者或具有“板分配器”权限的 自定义角色 的人员,您可以将创建的板分配给工作区中的用户和组,以便在他们进入主页时向他们显示最重要的信息。
注意: 您还可以管理任何已经由其他工作区所有者或板分配者分配的板的分配,即使您不是创建者。
- 在您想要分配的板上,单击 管理板 并选择 分配。
- 选择您想要分配该板的群组或用户。如果您想从主页中删除论坛,您还可以删除任何已分配的组或用户。
- 您可以选择将该板块设置为指定用户的主要板块,使其成为他们进入主页时看到的第一个板块。
- 点击 保存。被指定的用户下次进入主页时将能够看到该板。
编辑和管理板块
注意: 为了符合可访问性最佳实践,我们已删除自定义背景颜色的功能。
在查看您创建的板时,您可以通过单击 管理板 下拉菜单并选择相应的选项执行各种操作,例如 编辑、 重命名和 删除 。
编辑板时,您可以添加和组织小部件。单击 保存后,您的更改将被推送给董事会的受让人。
如果您想要编辑由其他工作区所有者或板分配者创建的板,您可以先复制它,然后对复制的板进行更改。
在板块之间切换
要在不同的可用板块之间切换(包括您创建的板块和已 分配给您的板块),请单击当前板块名称旁边的下拉箭头并切换到其他板块。
注意: 您在旧主页体验中创建的任何模板都已更改为板。您可以切换到这些板来分配和管理它们。
查看所有分配的板块
作为工作区所有者或拥有“董事会分配者”能力的 自定义角色 的人员,您可以单击主页中的 查看所有已分配的董事会 ,以查看工作区中已分配的所有董事会的列表。从此列表中,您可以通过单击板旁边的菜单并选择相应的选项来 编辑 或 删除 您创建的板。您还可以通过单击 分配来管理任何当前分配的板的分配,即使您不是创建者。
注意: 如果模板创建者不再是工作区的成员,则在旧主页体验中创建的任何模板都将在此列表中显示为板。
可用的小工具
注意: 根据您的解决方案,您可能会看到此处未列出的其他小部件。
小部件 | 描述 | 可用性 |
我的所有评论 | 查看您发起的所有评论、您回复的所有评论以及工作区中提及您的所有评论 | 所有解决方案 |
我的评论 | 查看工作区中您发起的所有评论和您回复的所有评论 | 所有解决方案 |
我的 @提及 | 查看工作区中提及您的所有评论 | 所有解决方案 |
所有文件 |
搜索工作区中您有权访问的所有文件 |
所有解决方案 |
最近的文件 | 查看工作区中最近打开的所有文件 | 所有解决方案 |
已加星标的文件 | 查看工作区中所有加星标的文件。您将看不到其他用户加星标的文件。 | 所有解决方案 |
关键资源 | 通过添加 URL 来整理工作区中的关键 Workiva 资源列表,例如文件、文件夹和 GRC 报告(用于 GRC 解决方案) | 所有解决方案 |
所有任务 | 查看工作区中的所有任务,包括分配给其他用户的任务 | 所有解决方案 |
我分配的任务 | 查看工作区中分配给您的所有任务 | 所有解决方案 |
我创建的任务 | 查看您在工作区中创建的所有任务 | 所有解决方案 |
文件审阅 | 在工作区中查看所有文件审阅,包括文档和活页夹审阅 | 所有解决方案 |
ESG 新闻提要 | 了解最新的 ESG 行业新闻和更新 | ESG 解决方案 |
ESG 书签 | 查看已加书签的 ESG 披露和 ESG Explorer 内容 | ESG 解决方案 |
项目状态 | 总结 ESG 计划指标数据收集的状态 | ESG 解决方案 |
程序主题追踪器 | 按主题查看有关 ESG 计划指标任务的详细信息 | ESG 解决方案 |
数据 | 查看您的最新数据,例如控制和风险 | GRC 解决方案 |
补救措施 | 查看您最近的行动计划和问题列表 | GRC 解决方案 |
报告 | 查看最近报告的列表 | GRC 解决方案 |
请求 | 查看需要您提交或审核的活动请求 | GRC 解决方案 |
测试表格 | 查看最近的测试表格列表 | GRC 解决方案 |
Wdata 查询 | 以表格形式查看您选择的 Wdata 查询的数据结果 | Wdata 提供的金融服务解决方案 |