本文概述了使用内容占位符时的常见问题和最佳实践。要进一步了解如何使用内容占位符,请单击。
常见问题
什么是内容占位符?
内容占位符允许您在文本内容中插入变量。当你想在不同的文件中重复使用不同用途的常用内容时,内容占位符可以在文本中 "保留一个位置",供你稍后填充。
将内容占位符视为具有中心定义特征的结构化数据分组。该特性决定了在一组报告中显示哪一组值。例如,在处理基金信息时,可以使用内容占位符来表示基金名称;在处理实体信息时,可以使用实体 ID 来表示实体名称。每个内容占位符在每个文档中只有一个值。
何时使用内容占位符?
如果出现以下情况,您应该考虑使用内容占位符:
- 您经常将内容分割成多个链接。
- 您拥有一套在不同文件或报告之间变化的一致信息。
- 您经常将内容分割成多个链接。
- 您拥有一套在不同文件或报告之间变化的一致信息。
- 您的内容是一致的,但又是针对特定报告的。
- 您有模板化的报告,其中有一组特定于报告的信息。
如何使用内容占位符?
内容占位符在模板文档中使用效果最佳。创建模板时,将内容占位符与一般变量而不是特定值关联起来。一旦复制了原始模板文档,对模板内容所做的更改将不会流传到已复制的副本中。
哪里可以使用内容占位符?
您可以使用内容占位符将变量放入文档和演示文稿中的链接或常规文本中。每个占位符的值由使用占位符的目的地决定。例如,如果将内容占位符放入源链接,然后在四个独立文档中创建目标链接,则可以在每个目标文档中设置占位符的值。
内容占位符能代表什么样的内容?
内容占位符可用来表示数字内容和文本内容,短至一个单词,长达数个段落。
内容占位符能否用于需要特定格式的内容?
您可以在源链接或普通文本中的每个占位符上应用值和富文本格式。但是,您无法对目标链接中的单个占位符执行此操作。
对于需要特定格式的内容,内容占位符可能不是最合适的选择。
- 对于较长的文本内容,富文本格式不会通过占位符连接流动。
- 对于数字内容,并非所有格式都会通过占位符连接流动。此外,如果您的占位符位于目标链接中,您将无法对格式进行细化控制。
我应该在链接中还是在普通文本中使用内容占位符?
如果内容变化频繁或需要在所有文档中同时更新,则应在链接中使用内容占位符。
如果内容在报告期内不会发生变化,则应在文本中使用内容占位符。文本中的内容占位符在模板中使用时特别有用,因为在模板中可以使用占位符更改文档之间的变量信息。
如果我需要内容占位符在最终报告中显示空白,该怎么办?
如果您需要内容占位符在最终报告中保持空白,您有几种选择。
- 您可以使用右侧面板中的 "隐藏 "选项(眼睛符号)手动将其从报告中隐藏。
- 您可以在连接的电子表格中输入空格。
注 :如果占位符在文档中独立成行,这些选项仍会在报告中留下一行。为避免这种情况,请在该占位符其他值的文本中添加硬回车。
在进行电子表格连接时,使用内容占位符的最佳方法是什么?
连接到 Workiva 电子表格时,请注意以下几点:
- 在创建任何占位符之前,先创建占位符连接。建立电子表格连接将自动在文档中创建内容占位符,并映射到电子表格数据。
- 尽量确保您的数据标签已最终确定。数据标签可将数据映射到内容占位符。如果更改了数据标签,就必须将内容占位符重新映射到数据上。
- 用数据的定义特征指定密钥。这决定了哪些数据将被显示,并允许连接像批量 VLOOKUP 函数一样工作。
- 如果每份报告都有自己的数据电子表格,请在每个目标文档中设置连接。请勿在模板文档中设置占位符连接。
- 在向前滚动时,如果复制文档及其数据电子表格,则必须更新新文档中的占位符,使其指向新的电子表格。这种连接不会自动进行。