A solução é baseada na nuvem, o que significa que você e sua equipe podem trabalhar de forma colaborativa e acessar seu relatório a qualquer momento, de qualquer lugar. Com nossa solução, você pode atender aos requisitos de conformidade e arquivamento da ESEF com recursos integrados de marcação, revisão e validação iXBRL®, bem como um XHTML simples de um clique com saída iXBRL.
Para ajudar você a começar, recomendamos seguir os passos abaixo para aprender a usar a plataforma Workiva. Você pode visualizar e se inscrever em cursos personalizados no Learning Hub, ver artigos de ajuda e vídeos e interagir com outras pessoas em discussões da comunidade.
Inscreva-se para o treinamento
As ofertas de treinamento e capacitação da Workiva ajudarão você a encontrar os melhores cursos para seu caso de uso.
O Learning Hub oferece treinamento e recursos para aprender novas habilidades e melhorar o trabalho da sua equipe. A Workiva também oferece webinars para oportunidades de treinamento ao vivo.
Processo de relatórios ESEF
Começando
Para começar, abra seu documento para visualizar e começar a editar seu relatório anual. É simples assim. Comece com um relatório anual anterior. Você e sua equipe podem então atualizar seu conteúdo e dados para criar o relatório anual deste ano.
Aqui estão alguns recursos para ajudar você ao longo do caminho:
- Usar documentos: Use a barra de rolagem para rolar continuamente por todo o documento ou use o Esboço do documento para pular para uma seção específica.
- Editar um documento: Com recursos intuitivos que você esperaria de qualquer editor de documentos, você encontrará todas as ferramentas necessárias para editar e preparar seu relatório.
- Trabalhar com tabelas: Tabelas são planilhas totalmente funcionais. Isso significa que você pode criar fórmulas em tabelas e editá-las com facilidade — chega de recortar imagens de planilhas tradicionais e colá-las em um documento.
Colabore com sua equipe
Você e seus colegas de equipe podem trabalhar juntos em um único documento, ao mesmo tempo. Defina quem pode acessar e editar o documento usando permissões no nível do documento ou da seção. Colabore com sua equipe de forma controlada, atualizada e tão acessível quanto você quiser.
- Comentários em documentos: @ mencione membros da equipe para discutir alterações ou atualizações enquanto você prepara seu documento.
- Permissões avançadas: controle o acesso e veja quem pode editar o quê, desde o documento geral até seções específicas.
- Gerenciar grupos: organize os membros da equipe por grupos para atualizar facilmente as permissões e o acesso ao seu documento.
Controle de versão e revisão
Não há alternância entre várias versões de um arquivo. O Workiva elimina problemas de controle de versão que geralmente criam desafios em relatórios anuais. Com várias pessoas trabalhando no mesmo documento, você pode ver uma lista detalhada das alterações à medida que elas são feitas. Isso permite que você rastreie quem fez qual alteração e quando ela foi feita.
As revisões são salvas automaticamente e fornecem um registro de auditoria detalhado de todo o trabalho no documento. Além disso, você pode usar recursos como controlar alterações e rótulos de estrutura para criar um processo completo em um documento.
Para saber mais, consulte:
- Histórico de revisão e marcos em documentos: acompanhe como um documento muda e como marcar revisões em um determinado momento para referência posterior.
- Rastrear alterações em documentos: Permitir que os revisores editem o documento, mantendo a integridade do texto ou das tabelas.
- Use rótulos de estrutura de tópicos: codifique as seções por cores por status e proprietários para referência visual rápida.
Marcação XBRL
O formato XBRL reside diretamente no documento que você está editando. A taxonomia oferece suporte a idiomas para todas as jurisdições compatíveis com a ESMA e, por meio de marcação de tabelas e textos, você pode ter certeza de que suas marcações XBRL estão completas e precisas.
- Fatos da tag: Aplique tags XBRL diretamente às células da tabela para capturar o valor e o conceito necessários. Além disso, as 10 tags obrigatórias exigidas no arquivamento provavelmente aparecerão no texto ao longo do documento. Você pode aplicar tags XBRL diretamente à narrativa.
- Extensões e âncoras: Crie conceitos de extensão exclusivos para o seu negócio para marcar corretamente. Então, ancore esse conceito de volta a um conceito base.
Revisar arquivos XBRL
Parte do mandato do ESEF é a revisão e aprovação do auditor. Antes que os auditores comecem, você pode ver e acompanhar as alterações nas tags XBRL por meio de ferramentas de revisão. Você pode então gerar relatórios para enviar ao seu auditor para revisão e aprovação. Você também pode visualizar seu documento marcado no formato XHTML com tags iXBRL aplicadas usando o Visualizador iXBRL.
- Revisar propriedades de fatos: Veja as tags XBRL diretamente no seu documento e revise os valores, precisão, datas e muito mais.
- Gerar arquivos XBRL: Gere arquivos XBRL a qualquer momento para entender mais sobre sua marcação e visualizar os detalhes de todo o documento.
Artigos de ajuda
No Centro de Suporte, você pode encontrar vários artigos de ajuda para aprendizado de autoatendimento. Para relatórios ESEF, recomendamos que você verifique o seguinte:
- ESEF Q&A e informações - discussão geral, perguntas e respostas, informações e anúncios sobre todas as coisas ESEF
- O que é ESEF? - aprenda sobre ESEF em uma visão geral rápida
- Exportar para InDesign - exportar conteúdo de Documentos para Adobe InDesign®
Próximos passos
Tem dúvidas sobre a plataforma Workiva? Quer conferir algumas dicas de outros usuários? Não procure mais que a Comunidade Workiva.
Na comunidade, você pode compartilhar dicas e truques, além de repassar seu feedback. Enquanto estiver lá, não hesite em aprender mais sobre como se manter atualizado com as atualizações da plataforma.
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