Proprietários do espaço de trabalho e Administradores do espaço de trabalho da organização podem atribuir e atualizar funções, bem como definir funções padrão. As funções disponíveis em um espaço de trabalho são baseadas no conjunto de soluções. Para obter uma lista de funções, consulte Funções do espaço de trabalho.
Atualizar funções para um usuário
Para atualizar a função de um usuário:
- No canto superior direito, clique no nome do seu espaço de trabalho e selecione Membros.
- Ao lado do usuário que você deseja atualizar, clique duas vezes no campo de funções do espaço de trabalho ou selecione o ícone de edição.
- Selecione uma ou mais funções e pressione Enterou clique no ícone de verificação.
- Clique em Aplicar alterações para finalizar.
Atualizar funções para vários usuários
Quando você tem vários usuários para atualizar, você pode atribuir ou remover funções em massa para economizar tempo. É melhor selecionar os usuários aos quais você deseja atribuir a mesma função ou remover a mesma função.
Para atualizar várias funções de usuário ao mesmo tempo:
- No canto superior direito, clique no nome do seu espaço de trabalho e selecione Membros.
- Selecione os membros que você gostaria de atualizar, clique em Editar na barra de ferramentas e escolha Funções.
- Marque para atribuir uma função ou desmarque para remover uma função. Um traço em uma caixa de seleção indica que apenas alguns dos usuários selecionados já têm essa função. Funções que estão esmaecidas não podem ser atribuídas.
- Clique em Aplicar para finalizar.
Habilitar ou desabilitar funções
Qualquer função que esteja habilitada pode ser atribuída a um usuário. Você também pode desabilitar funções para impedir que sejam atribuídas acessando a guia Funções em Configurações do espaço de trabalho, selecionando as funções que deseja desabilitar e clicando em Desabilitar. Se você desabilitar uma função já atribuída, o usuário não terá mais essa função até que ela seja habilitada novamente.
Nota: Você não pode desabilitar nenhuma função que esteja definida como função padrão.
Definir funções padrão
Quando você adiciona novos usuários a um espaço de trabalho, eles recebem automaticamente determinadas funções por padrão. Você pode definir essas funções padrão se quiser atribuir funções de sua escolha aos usuários recém-adicionados.
Para definir funções padrão:
- No canto superior direito, clique no nome do seu espaço de trabalho e selecione Configurações para abrir as Configurações do espaço de trabalho.
- Na guia Funções , selecione Definir funções padrão na barra de ferramentas.
- Clique duas vezes no campo de entrada ou clique no ícone de edição.
Nota: Você pode selecionar Redefinir para os padrões do espaço de trabalho se quiser redefinir as funções padrão originais.
- Selecione uma ou mais funções e pressione Enterou clique no ícone de verificação.
- Clique em Salvar para finalizar.
Use custom roles
Custom roles allow you to use a role that has specific capabilities that aren't available in standard roles.
They can only be created by Workiva Support Users. Contact your Customer Success Manager if you have questions about adding custom roles in your account.
<h3 id="h_01HNRVWCQFHW8YD2C5H317RFTA">Edit or archive custom roles</h3>Note: You can only edit or archive custom roles, not Workiva roles that are already provided in your solution.
If you want to edit an existing custom role, select the custom role and click Edit to edit its abilities.
Or if you no longer plan to use a custom role anymore, you can archive the role by clicking Edit and then clicking Archive.
If you want to restore any archived roles, go to the main Roles tab and click on Archived Roles to see a list of all archived roles. You can then click on an archived role and restore an archived role from there.