Aby ułatwić śledzenie i zarządzanie gromadzeniem danych dotyczących wartości programu środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG), można dodać metryki do odpowiednich tematów. Każdy temat ESG może zawierać wiele metryk; na przykład temat Emisje w zakresie 1 może zawierać wiele metryk do śledzenia wartości w oparciu o źródła emisji, takie jak Spalanie stacjonarne, Spalanie mobilnei Czynniki chłodnicze.
<!--Note: The ESG Program is being introduced gradually; if you don't yet have it, you should shortly. Thanks for your patience!
-->Krok 1. Dodaj metrykę
Wskazówka: Aby szybko dodać metrykę, można zduplikować metrykę już znajdującą się w temacie, na przykład rozpocząć od tych samych odniesień do struktury, tagów programu lub szczegółów żądania.
- Na stronie ESG Programdodaj metrykę z konspektu lub tematu:
- W konspekcie wybierz temat metryki, a następnie kliknij Wstaw element konspektu, Metrykai wybierz nową metrykę.
- W temacie kliknij Dodaj metrykę , aby utworzyć nową metrykę od podstaw.
- Jeśli temat ma już metrykę podobną do tej, którą chcesz dodać, wybierz Duplicate z menu tej metryki.
Uwaga: Jeśli zduplikujesz metrykę z połączonym źródłowym arkuszem kalkulacyjnym, wartość nowej metryki będzie wymagała własnej połączonej komórki. Komórka arkusza kalkulacyjnego może łączyć się tylko z jedną metryką.
<!-- - W konspekcie wybierz temat metryki, a następnie kliknij Wstaw element konspektu, Metrykai wybierz nową metrykę.
- From the ESG Program, open the topic to add the metric to.
-
From the topic, add the metric:
-
To add a metric from scratch, click Add metric.
-
To add a metric similar to one already on the topic, select
Duplicate from that metric's menu.
Note: If you duplicate a metric connected to a source, the new metric's value needs its own connected Spreadsheet cell. Each Spreadsheet cell can connect to only one metric.
--> -
To add a metric from scratch, click Add metric.
- Aby ułatwić identyfikację nowej metryki, kliknij dwukrotnie i edytuj jej nazwę.
Krok 2. Wprowadź szczegóły metryki
Na stronie Metric detailsnależy podać informacje o metryce:
- Aby zapewnić dodatkowy kontekst metryki, wprowadź opis.
Wskazówka: Z menu metryki można wybrać wyświetlanie lub ukrywanie jej opisu, na przykład w celu usunięcia pustego pola lub wyświetlania tylko długich treści na żądanie.
- Na stronie Powiązane treści ESG, należy określić treści ESG Explorer, z którymi metryka jest zgodna, takie jak konkretne ujawnienia ramowe i standardy.
- W tagach programu , wybierz wszelkie dodatkowe informacje , które Twoja organizacja śledzi dla swoich wskaźników ESG.
- W Załączniki referencyjne, prześlij wszelkie pliki dotyczące ogólnej metryki, takie jak wytyczne dotyczące raportowania lub przykładowe formuły.
Krok 3. Konfiguracja wartości metryki
Metryka może gromadzić pojedynczą wartość roczną lub wiele wartości w ciągu roku lub w oparciu o wymiar niestandardowy.
Wskazówka: W panelu Configure metric właściciele obszarów roboczych mogą konfigurować niestandardowe wymiary w celu gromadzenia wielu wartości dla tej samej metryki, na przykład dla różnych lokalizacji, jednostek biznesowych lub danych demograficznych.
W panelu Konfiguruj metrykę , ustaw typ wartości do zebrania.
- W metryce kliknij Skonfiguruj metrykę.
- W sekcji Częstotliwość zbieraniawybierz, jak często mają być zbierane wartości metryki - co rok, co dwa lata, co kwartał lub co miesiąc.
- W sekcji Value typewybierz typ danych do zebrania dla metryki:
- Liczba, na przykład dla wartości ilościowej lub pomiaru
- Waluta, dla kwoty pieniężnej
- Procent, dla wartości procentowej lub stawki
- Tekst, np. w przypadku odpowiedzi jakościowej
- Data, np. w przypadku danych opartych na czasie
- Dla liczby, waluty lub procentu wybierz jednostkę miary.
- Na stronie Metric dimensionswybierz dowolny niestandardowy wymiar , na którym chcesz oprzeć gromadzenie danych.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie zbierania danych metryki programu ESG
Krok 4. Przypisanie gromadzenia danych
Aby umożliwić gromadzenie danych wartości metryki, należy określić członków obszaru roboczego w celu przygotowania i weryfikacji wartości metryki - za pośrednictwem połączonego pliku źródłowego lub Workiva Tasks - dla każdego okresu gromadzenia danych.
Uwaga: Aby użyć arkusza kalkulacyjnego Data Collection jako źródła wartości, należy najpierw odświeżyć połączenia przychodzące , aby uwzględnić nową metrykę w sekcji Source .
Jeśli metryka gromadzi pojedynczą wartość dla okresu gromadzenia, przypisz jej elementy członkowskie w Przypisanie metryki.
- W sekcji Assignee i Task duewybierz członka, który ma pobrać wartość, i ustaw termin jej wymagalności.
- Aby zweryfikować zebraną wartość:
- Aby pojedynczy członek zweryfikował wartość, należy wybrać go na stronie Approver i jego datę wymagalności na stronie Approval due.
- Aby wielu członków zweryfikowało wartość, wybierz opcję Wielu zatwierdzających na stronie Zatwierdzający, a następnie skonfiguruj kroki zatwierdzania.
- W polu Instructionswprowadź wszelkie wskazówki, które pomogą osobie przypisanej i zatwierdzającej wykonać swoje zadania, takie jak:
- Szczegóły dotyczące wartości lub danych do zebrania
- Wszelkie powiązane wytyczne dotyczące ram
- Kontekst narracji wartości w wynikach raportowania
Jeśli metryka ma zastosowany wymiar, skonfiguruj przypisanie każdej wartości wymiaru do okresu zbierania danych.
Wskazówka: Aby przypisać wiele wartości do tego samego odbiorcy i osób zatwierdzających, wybierz wartości na stronie Metric value, a następnie kliknij przycisk Edit values.
- Z menu wartości wybierz Edytuj szczegóły.
- W sekcji Assignee i Task due, wybierz członka, który ma pobrać i przygotować wartość, oraz ich termin płatności.
- Aby zweryfikować zebraną wartość:
- Aby pojedynczy członek zweryfikował wartość, należy wybrać go na stronie Approver i jego datę wymagalności na stronie Approval due.
- Aby wielu członków zweryfikowało wartość, wybierz opcję Wielu zatwierdzających na stronie Zatwierdzający, a następnie skonfiguruj kroki zatwierdzania.
- W polu Instructionswprowadź wszelkie wskazówki, które pomogą osobie przypisanej i zatwierdzającej wykonać swoje zadania, takie jak:
- Szczegóły dotyczące wartości lub danych do zebrania
- Wszelkie powiązane wytyczne dotyczące ram
- Kontekst narracji wartości w wynikach raportowania
- Aby skonfigurować przypisanie dla innej wartości, kliknij Next lub Back , aby przejść do jej szczegółów.
- Po przypisaniu wartości metryki kliknij Zamknij.
Krok 5. Konfiguracja gromadzenia danych
Aby zebrać wartości metryk, można
- Wprowadź je bezpośrednio w metryce, na przykład jeśli chcesz, aby ESG Program był źródłem prawdy.
- Wyciągnij je z połączonych plików źródłowych, takich jak arkusz kalkulacyjny gromadzenia danych lub dokument polityki.
- Poproś członków obszaru roboczego o ich zebranie i zatwierdzenie za pośrednictwem strony Workiva Tasks.
Możesz zebrać pojedynczą wartość dla okresu czasu lub wiele wartości w oparciu o wybrany wymiar.
W przypadku metryki bez wymiaru niestandardowego należy skonfigurować gromadzenie danych dla pojedynczej wartości dla okresu.
- <!--In Value, enter the value, or click
Connect to source file to pull it from a source file's cell or content.--> Wprowadź, połącz lub zażądaj wartości:
- Aby wprowadzić wartość bezpośrednio w metryce, należy wpisać ją w polu Value.
- Aby pobrać wartość ze źródłowego arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu, kliknij Połącz z plikiem źródłowym, następnie wybierz plik źródłowy wartości i sekcję, a następnie połącz komórkę lub zawartość wartości.
- Aby poprosić cesjonariusza o pobranie wartości za pośrednictwem zadań Workiva, pozostaw Value puste i nie podłączaj pliku źródłowego.
- Na stronie Metric noteswprowadź wszelkie ogólne informacje o wartości, takie jak dodatkowy kontekst dla narracji raportu lub do wyświetlenia jako przypis.
- W sekcji Załączniki pomocnicze, prześlij wszelkie pliki potwierdzające wartość, takie jak rachunki za media, obliczenia lub inne dowody.
W przypadku metryki z wymiarem niestandardowym należy skonfigurować gromadzenie danych dla każdej wartości wymiaru w danym okresie:
W polu Valuewprowadź, połącz lub zażądaj wartości:
- Aby wprowadzić wartość bezpośrednio w metryce, należy wpisać ją w polu Value.
- Aby pobrać wartość z arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu źródłowego, wybierz wartość na stronie Metric value, a następnie kliknij przycisk Edit value.
W Wartośćkliknij Połącz z plikiem źródłowym, następnie wybierz plik źródłowy wartości i sekcję, połącz komórkę lub zawartość wartości, a następnie kliknij Zamknij. - Aby poprosić cesjonariusza o pobranie wartości za pośrednictwem zadań Workiva, pozostaw Value puste i nie podłączaj pliku źródłowego.
W przypadku wprowadzenia wartości bezpośrednio w metryce należy podać wszelkie materiały uzupełniające na stronie Supporting:
- Kliknij Notes , aby wprowadzić wszelkie ogólne informacje o wartości, takie jak dodatkowy kontekst dla narracji raportu lub aby pojawić się jako przypis.
- Kliknij Załączniki pomocnicze , aby przesłać wszelkie pliki potwierdzające wartość, takie jak rachunki za media, obliczenia lub inne dowody.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zbierz wartości dla wskaźników programu ESG.
Krok 6. Wysyłanie zadań gromadzenia danych
Po skonfigurowaniu metryki wyślij zadania do przypisanych do niej osób:
- Aby wysłać zadania tylko do osób przypisanych do metryki, kliknij Wyślij zadanie na metryce lub wartości.
- Aby wysłać zadania do wyznaczonych osób dla wszystkich metryk tematu, które są gotowe do zbierania danych, kliknij Wyślij zadania w temacie.