Podczas procesu przeglądu możesz chcieć oznaczyć załączniki, aby odnotować prośby i zatwierdzenia.
Obecnie możesz oznaczać następujące typy plików:
- .docx
- .xlsx
Otwórz załącznik
Aby oznaczyć załącznik, musisz otworzyć istniejący załącznik w Workiva. Dowiedz się więcej o przesyłaniu załączników.
Aby otworzyć przeglądarkę znaczników:
- W panelu Załączniki kliknij strzałkę obok załącznika.
- Wybierz Otwórz w przeglądarce znaczników .
Twój załącznik otworzy się w nowej karcie.
Użyj paska narzędzi Znaczniki
Pasek narzędzi Znaczniki umożliwia dodawanie rysunków, symboli, znaczków i tekstu do załącznika.
Możesz dodawać linie i kształty za pomocą ikon na pasku narzędzi.
Aby zmienić kolor wypełnienia lub obrysu kształtu, użyj menu rozwijanych.
Aby dodać tekst, wybierz narzędzie Tekst i kliknij w dokumencie, aby dodać pole tekstowe. Możesz zmienić rozmiar lub kolor czcionki w menu rozwijanym.
Możesz dodawać różne ikony, takie jak symbole wiązania i zakładki, korzystając z opcji na pasku narzędzi.
Możesz użyć klawisza tyldy, aby kontynuować dodawanie tych samych znaczników w całym załączniku. Wybierz opcję znaczników z paska narzędzi, przytrzymaj klawisz tyldy (~) na klawiaturze i kliknij plik załącznika, aby wstawić wiele znaczników.
Aby oznaczyć załącznik jako zatwierdzony lub zweryfikowany, możesz dodać znaczek . Wybierz opcję z menu, aby automatycznie dodać pieczątkę do pierwszej strony załącznika.
Twoja nazwa użytkownika i data są automatycznie dodawane do tego znaczka. Dostosuj rozmiar znaczka, aby wyświetlić wszystkie zawarte w nim informacje.
Aby usunąć element, zaznacz go i kliknij Remove lub naciśnij BACKSPACE na klawiaturze.
Użyj panelu Załączniki po lewej stronie przeglądarki znaczników, aby przełączać się między plikami dołączonymi do dokumentu bez konieczności powrotu do głównego dokumentu.
Eksportuj załączniki ze znacznikami
Po oznaczeniu dokumentu możesz wyeksportować załącznik z dołączonymi oznaczeniami.
Aby wyeksportować pojedynczy załącznik:
- W panelu Załączniki w głównym dokumencie kliknij strzałkę obok załącznika.
- Wybierz Pobierz.
- Wybierz opcję:
- Oryginalny pobiera plik bez znaczników.
- Jako PDF ze znacznikami zawiera zawartość Twoich znaczników.
- Zip (oryginał, PDF) pobiera kopię oryginalnego pliku i zaznaczonego pliku PDF do jednego folderu.
Aby wyeksportować wiele załączników:
- W panelu Załączniki w dokumencie głównym lub w przeglądarce znaczników kliknij Eksportuj załączniki .
- Wybierz, czy chcesz dołączyć wszystkie załączniki, czy tylko bieżącą sekcję.
- Aby wyeksportować znaczniki wraz z załącznikami, zaznacz opcję Include markup.
- Wybierz, czy chcesz dołączyć kopie oryginalnych plików:
- Jeśli chcesz dołączyć oryginalną kopię wszystkich plików, wybierz Dla wszystkich załączników.
- Jeśli chcesz dołączyć tylko jedną kopię każdego pliku, wybierz Tylko dla załączników bez znaczników. Twój folder będzie zawierał jedną wersję każdego załącznika - oznaczony plik PDF dla wszystkich załączników ze znacznikami lub oryginalny plik, jeśli załącznik nie zawiera znaczników.