Do systemu Workiva można zaimportować istniejące formularze, które zostały wcześniej złożone w SEC. Importuj formularze w dowolnym momencie przepływu pracy. Podczas importowania formularzy sekcja 16 wyodrębnia i przechowuje z nich informacje, w tym właścicieli raportujących, numery CIK, emitentów, typy transakcji, przypisy i tak dalej.
Przed zaimportowaniem formularzy należy uzyskać prawidłowy format pliku. SEC automatycznie konwertuje formularze podczas ich składania.
Pobierz formularze ze strony SEC
Aby pobrać formularze z SEC:
- Otwórz nową kartę lub okno przeglądarki. Przejdź do strony Filings & Forms w witrynie SEC.
- Kliknij łącze Search Company Filings . Wybierz sposób wyszukiwania plików.
- Jeśli korzystałeś z opcji wyszukiwania Latest Filings , możesz ograniczyć wyniki według firmy, CIK, typu formularza i tak dalej. Wybierz Tylko dla własności.
- W kolumnie Pliki tabeli kliknij łącze [html] dla formularza, który chcesz zaimportować.
- Na stronie Filing Detail kliknij prawym przyciskiem myszy łącze do wersji pliku .xml, wybierz Save Link As (lub równoważne polecenie w używanej przeglądarce) i zapisz plik na komputerze.
- Jeśli użyto opcji Nazwa firmy, CIK, ticker lub innych parametrów, należy przefiltrować firmę lub raportujących właścicieli. Po przejściu do listy złożonych formularzy kliknij prawym przyciskiem myszy łącze do wersji pliku .xml, wybierz Zapisz łącze jako (lub równoważne polecenie w używanej przeglądarce) i zapisz plik na swoim komputerze.
Importowanie formularzy do sekcji 16
Po zapisaniu pobranych formularzy w formacie XML można je zaimportować do Sekcji 16.
- Na karcie Forms kliknij SEC Import , aby otworzyć okno dialogowe importu, a następnie wyszukaj na komputerze formularz do zaimportowania. Kliknij Importuj , aby dodać formularz do biblioteki formularzy Workiva.