Na stronie Chain Builderwłaściciele obszarów roboczych mogą tworzyć i zarządzać liniowymi sekwencjami zadań - zwanymi łańcuchami - w celu automatyzacji przepływów pracy na platformie Workiva i w innych źródłach danych. Możesz na przykład utworzyć łańcuch, aby automatycznie odświeżać informacje finansowe ze źródła danych w tabeli, a następnie przesłać te dane do innego źródła danych w celu wygenerowania raportu. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem Guide to Getting Started with Wdata Chains , aby dowiedzieć się, co jest wymagane.
Dodatkowe szkolenia dostępne pod adresem
Odblokuj moc łańcuchów dzięki naszemu samodzielnemu kursowi w Workiva Learning Hub! Ten kompleksowy kurs poprowadzi Cię przez proces tworzenia łańcucha od początku do końca, zapewniając praktyczne doświadczenie i dogłębne zrozumienie platformy Chain Builder.
Odwiedź centrum edukacyjne Workiva
Krok 1. Utwórz konektor Workiva
Aby umożliwić łańcuchom interakcję z arkuszami kalkulacyjnymi, tabelami i zapytaniami na platformie Workiva, skonfiguruj konektor Workiva.
- Aby śledzić zmiany wprowadzane przez łańcuch i ograniczyć jego zakres dostępu, skonfigurował unikalnego użytkownika integracji z powiązanym grantem OAuth2 dla konektora Workiva. Ten użytkownik wymaga odpowiednich uprawnień do poleceń wykonywanych przez konektor, takich jak właściciel arkuszy kalkulacyjnych lub przestrzeni roboczej, z którymi wchodzi w interakcję.
Uwaga: Podczas gdy właściciele obszaru roboczego mogą uzyskać dostęp do łańcuchów korzystających z łącznika, łącznik wymaga dedykowanego użytkownika integracji do wykonywania poleceń. Korzystanie z dedykowanego użytkownika integracji - zamiast konta użytkownika współpracownika - umożliwia śledzenie aktywności konektora i ograniczenie jego dostępu tylko do tego, co jest potrzebne do wykonywania poleceń.
- Na stronie Chain Builderkliknij Connections , a następnie Create w prawym górnym rogu.
- W sekcji Connector Connectionwybierz Workiva i CloudRunner.
- Skonfiguruj podstawowe informacje, właściwości i środowiska łącznika.
Krok 2. Skonfiguruj łączniki i GroundRunners dla innych źródeł danych
Aby umożliwić łańcuchom dostęp do innych źródeł danych lub interakcję z danymi, skonfiguruj ich odpowiednie konektory:
- Aby umożliwić łańcuchom interakcję z lokalnymi lub prywatnymi źródłami danych, administratorzy IT lub osoby zaznajomione z ustawieniami sieci i zapory sieciowej w Twojej organizacji instalują i konfigurują GroundRunners na dedykowanych serwerach, takich jak te, na których hostujesz każde źródło danych.
- Aby zastosować potoki transformacji do przygotowania danych tabelarycznych z lub dla systemów rekordów w łańcuchach, skonfiguruj konektor Data Prep.
Podczas konfigurowania konektora określasz poświadczenia niezbędne do bezpiecznego zalogowania się do źródła danych oraz wszelkie dodatkowe właściwości lub zasoby wymagane przez rozwiązanie.
Uwaga: Zalecamy utworzenie unikalnego, dedykowanego użytkownika integracji dla każdego złącza.
Do interakcji ze swoim źródłem danych, każdy konektor wykorzystuje również runner :
- W przypadku źródeł danych w chmurze lub oprogramowania jako usługi (SaaS) konektory używają gotowego CloudRunnera.
- W przypadku lokalnych lub prywatnych źródeł danych w chmurze firewall, konektory używają GroundRunner.
Uwaga: Twoja subskrypcja obejmuje konektory oprócz domyślnych dla Workiva i innych rozwiązań. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z opiekunem konta lub menedżerem ds. obsługi klienta.
Krok 3. Utwórz środowiska i zmienne obszaru roboczego
Z poziomu Wdata Chains możesz tworzyć wiele środowisk dla swojej przestrzeni roboczej. Na przykład, oprócz środowiska produkcyjnego na żywo, możesz utworzyć środowisko do tworzenia i testowania łańcuchów. Jeśli tworzysz łańcuchy w środowisku testowym, możesz je następnie przenieść do środowiska produkcyjnego, gdy będą gotowe.
Ponadto, jeśli wiele łańcuchów będzie współdzielić wartości, które często się zmieniają, zdefiniuj je jako zmienne obszaru roboczego. Jako zmiennymi obszaru roboczego możesz zarządzać tymi wartościami z jednej lokalizacji, a nie w każdym łańcuchu. Możesz także zdefiniować różne wartości dla zmiennej w zależności od środowiska.
Krok 4. Zbuduj łańcuchy
Gdy tworzysz łańcuch, układasz jego kroki lub węzły w kolejności, w jakiej powinny być uruchamiane. Węzły mogą obejmować:
- Polecenialub zadania wykonywane przez łańcuch w celu interakcji z platformą Workiva lub zewnętrznym źródłem danych.
- Zdarzenia , które występują w łańcuchu, takie jak umożliwienie przepływu pracy zatwierdzania lub ręcznego przesyłania plików.
Możesz także zarządzać określonymi szczegółami łańcucha, w tym:
- Czy powinien być uruchamiany automatycznie, na podstawie ustalonego harmonogramu lub zakończenia innego łańcucha?
- Zmienne dla wartości używanych przez wiele poleceń, które mogą się często zmieniać
- Zmienne dynamiczne dla wartości ustawianych, gdy łańcuch zaczyna działać lub w trakcie jego wykonywania, na przykład przed przejściem do nowego polecenia
- Powiadomienia e-mail do śledzenia lub powiadamiania współpracowników o przebiegu lub statusie łańcucha