Tworzenie pliku

Możesz tworzyć nowe pliki, aby współpracować z innymi w tym samym czasie. Zobaczysz znajome typy plików i będziesz mógł pracować w łatwym w użyciu środowisku edycji. Możesz współpracować ze swoim zespołem nad złożonymi raportami biznesowymi lub prostymi codziennymi czynnościami. Jeśli posiadasz istniejący plik, możesz zaimportować go do Workiva. 

Podstawowe typy plików:

Dokumenty
Arkusze kalkulacyjne
Prezentacje

Tworzenie pliku

Podczas tworzenia pliku automatycznie ustawiane są uprawnienia właściciela. Następnie można dodać inne osoby do pliku i zaktualizować uprawnienia w razie potrzeby.

Aby utworzyć nowy plik w aplikacji Home:

1

Kliknij Utwórz w lewym górnym rogu.

2

Wybierz typ pliku, który chcesz utworzyć. Zobaczysz tylko te typy plików, do których masz dostęp.

3

Nowy plik zostanie otwarty i będzie można rozpocząć pracę.

Możesz także utworzyć nowy plik, klikając prawym przyciskiem myszy w folderze i wybierając typ pliku, który chcesz utworzyć. 

Uwaga: Utworzenie pliku w folderze ustawia uprawnienia pliku na uprawnienia ustawione na poziomie folderu. Dowiedz się więcej o uprawnieniach do folderów na stronie .

Zmiana nazwy pliku

Po utworzeniu pliku może być konieczna zmiana jego nazwy. Pliki muszą mieć unikalną nazwę w tej przestrzeni roboczej - w tym pliki w koszu.

Na przykład można mieć tylko jeden plik o nazwie "Raport finansowy za I kwartał 2020 r.". Jeśli chcesz mieć plik o podobnej nazwie, możesz dodać dodatkowy znak lub liczbę, aby użyć podobnego wzorca nazewnictwa.

Aby zmienić nazwę pliku:

1

Przejdź do Files lub Home.

2

Znajdź plik, którego nazwę chcesz zmienić.

3

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień nazwę .

4

Wprowadź nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij niebieski znacznik wyboru.