W Workiva użyj obszaru roboczego archiwizacji, aby uporządkować dokumenty w folderze głównym i przygotować je do archiwizacji.
Organizowanie plików w obszarze roboczym
Przed rozpoczęciem:
- Upewnij się, że korzystasz z obszaru roboczego Filing Workspace.
- Użyj folderów , aby uporządkować dokumenty.
Nie wiesz, kiedy używać folderów?
Zapoznaj się ze stroną Korzystanie z folderów, aby zrozumieć, jak z nimi pracować podczas korzystania z usługi Next Generation Filing.
Rozpoczęcie zgłoszenia
Po uporządkowaniu dokumentów do archiwizacji w obszarze roboczym archiwizacji można rozpocząć archiwizację z domu.
Aby rozpocząć zgłoszenie:
- W menu Home kliknij ikonę Create .
- Wybierz Filing.
- Podaj nazwę zgłoszenia i wprowadź inne szczegóły dotyczące zgłoszenia. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij Create Filing.