Możesz skopiować pojedynczy plik lub folder z jednego obszaru roboczego i przenieść go do innego. Pozostawia to oryginalny plik nienaruszony, ale tworzy duplikat pliku w docelowym obszarze roboczym.
Jakiego narzędzia do eksportowania/kopiowania powinienem użyć?
Workiva oferuje różne sposoby przenoszenia, kopiowania i eksportowania plików. Oto, jak zalecamy korzystanie z każdego z nich:
- Użyj Move, gdy chcesz skopiować pliki między obszarami roboczymi i nie korzystasz z Wdata.
- Użyj Workiva exports, jeśli chcesz przenieść pliki Workiva zawierające połączenia Wdata.
- Użyj Wdata exports, gdy chcesz przenieść tylko obiekty Wdata (takie jak zapytania lub tabele).
Wymagania
- Tylko właściciele obszarów roboczych z uprawnieniami Viewer mogą przenosić pliki (w tym obrazy)
- Pliki nie mogą być otwarte podczas kopiowania
- W przypadku kopiowania dokumentu z XBRL, przestrzeń robocza pochodzenia musi mieć skonfigurowaną przestrzeń nazw i kalendarz XBRL
- Jednocześnie można skopiować tylko jeden plik lub folder
Obsługiwane pliki
Można kopiować następujące typy plików z jednego obszaru roboczego do drugiego.
Pliki i foldery
- Dokumenty
- Arkusze kalkulacyjne
- Prezentacje
- Foldery
Uwaga: Połączenia Wdata nie są uwzględniane podczas kopiowania folderu do innego obszaru roboczego.
Kopiowanie pliku do innego obszaru roboczego
Podczas kopiowania pliku lub folderu:
- Połączone pliki są uwzględnione w przenoszeniu.
- Zostaniesz oznaczony jako właściciel pliku w nowym obszarze roboczym.
- Wszelkie zadania, śledzone zmiany i historia są resetowane.
Aby skopiować plik do innego obszaru roboczego:
- Przejdź do zakładki Pliki.
- Znajdź żądany plik, kliknij menu rozwijane po prawej stronie i wybierz Move.
Alternatywnie, możesz zaznaczyć pole obok pliku i kliknąć Przenieś na pasku narzędzi.
- Kliknij Kopiuj do innego obszaru roboczego.
- Przejrzyj wybrane pliki i kliknij Next.
- Wybierz ustawienia kopiowania i obszar roboczy, do którego chcesz skopiować plik.
- Jeśli zdecydujesz się utworzyć folder docelowy do przechowywania kopii, wprowadź nazwę nowego folderu. Jeśli nie utworzysz folderu docelowego, pliki trafią bezpośrednio do głównego katalogu w sekcji Pliki w docelowym obszarze roboczym.
- Kliknij Kopiuj, aby zakończyć.
Otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem o zakończeniu kopiowania. Po skopiowaniu pliku do innego obszaru roboczego można przełączyć się do tego obszaru, aby pracować z plikiem w nowej lokalizacji.