Po rozpoczęciu zgłoszenia należy kontynuować zbieranie i etykietowanie dokumentów.
Uwaga: Przed utworzeniem zgłoszenia upewnij się, że utworzyłeś dokumenty zgłoszenia.
Zbieranie dokumentów
Na tym etapie do zgłoszenia zostaną dodane wszystkie niezbędne dokumenty źródłowe. Obejmuje to główny dokument zgłoszenia, taki jak 10-K, eksponaty i wszelkie inne dokumenty uzupełniające. Podczas dodawania dokumentów źródłowych można generować pliki EDGAR za pomocą listy rozwijanej po prawej stronie dokumentu. Gdy dokumenty są EDGARized, są one konwertowane do plików HTM zgodnych z SEC.
Po uruchomieniu strony należy dodać do niej źródłowe dokumenty zgłoszenia:
- Kliknij Dodaj w kroku Zbieraj.
- Wybierz źródłowe dokumenty zgłoszenia:
- Dodaj dokumenty do zgłoszenia.
- (Opcjonalnie) Dodaj PDFs do:
- Złożyć plik PDF jako dowód. Workiva konwertuje go do pliku HTM zgodnego z wymogami SEC dla EDGAR.
- Dołącz plik PDF jako nieoficjalną kopię składanych dokumentów. Ta opcja zachowuje plik w formacie PDF, który nie jest konwertowany.
- Dodaj dokumenty do zgłoszenia.
Po dodaniu źródłowych dokumentów zgłoszenia można dokonać aktualizacji dokumentów zgłoszenia na stronie . Skorzystaj z innych informacji zawartych w tym artykule, aby przejść do kroku Etykieta w sekcji Zgłoszenie.
Składanie wielu dokumentów XBRL
Jeśli podczas składania wniosku konieczne jest dołączenie wielu dokumentów z XBRL, należy wykonać określone kroki, aby zapobiec konfliktom XBRL i sprawnie złożyć wniosek. Jeśli profil XBRL jest taki sam, po dodaniu dokumentu głównego wszystkie pozostałe dokumenty również zostaną wygenerowane.
- Upewnij się, że wszystkie dokumenty zawarte w zgłoszeniu korzystają z tego samego profilu XBRL.
- Dodaj wszystkie dokumenty, które chcesz złożyć, w tym wszystkie dokumenty z XBRL.
- Kliknij Ustaw jako podstawowy dokument XBRL obok dokumentu, który chcesz wyznaczyć jako podstawowy dokument zgłoszenia.
- Po ustawieniu głównego dokumentu XBRL, potwierdź, że inne dokumenty zostały włączone do głównego dokumentu, a następnie usuń inne dokumenty XBRL.
Uwaga: Wygenerowane nazwy plików są oparte na prefiksie przestrzeni nazw XBRL, dacie zakończenia okresu dokumentu i etykiecie zastosowanej na etapie Label w Filing. Wygenerowane nazwy mogą nie odpowiadać nazwom plików na platformie Workiva.
Po ustawieniu podstawowego dokumentu XBRL dla zgłoszenia można kontynuować śledzenie tego artykułu w celu uzyskania dalszych wskazówek dotyczących zgłoszenia.
Łączenie plików EDGAR
Jeśli masz wiele pozycji, które chcesz przesłać jako jedną pozycję, możesz połączyć pliki, aby utworzyć pojedynczy plik wyjściowy EDGAR.
Uwaga: Pliki XBRL nie mogą być łączone.
- Wybierz pliki w kroku Collect, które chcesz połączyć, a następnie kliknij Combine.
- Nazwij plik, który zostanie utworzony po połączeniu wybranych plików, a następnie przeciągnij pliki w żądanej kolejności. W razie potrzeby podziel stronę w nowym dokumencie.
- Kliknij Combine, aby utworzyć połączony plik.
Wyświetlanie i usuwanie dokumentów źródłowych
Po dodaniu źródłowych dokumentów zgłoszeniowych można je otworzyć w kroku Collect, aby wprowadzić zmiany, przyjrzeć się wygenerowanym plikom EDGAR, aby upewnić się, że wyglądają poprawnie, i usunąć źródłowe dokumenty zgłoszeniowe, których nie potrzebujesz.
Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi:
- Kliknij dokument źródłowy, aby wyświetlić listę wygenerowanych przez niego plików.
- Podgląd wersji EDGAR dokumentu źródłowego poprzez kliknięcie wygenerowanego pliku .htm. Spowoduje to otwarcie pliku EDGAR w osobnej karcie przeglądarki.
- Otwórz dokument źródłowy w Workiva, klikając menu rozwijane po prawej stronie i wybierając Open Document.
- Usuń dokument źródłowy, klikając menu rozwijane po prawej stronie i wybierając Usuń dokument.
Etykietowanie dokumentów
Krok Etykieta służy do ustawiania typów zgłoszeń, wprowadzania rozszerzeń eksponatów i opisywania dokumentów zgłoszenia.
- Wybierz i wprowadź niezbędne informacje:
- Typ zgłoszenia: Wybierz typ zgłoszenia. Wpisz nazwę typu zgłoszenia w polu wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.
- Rozszerzenie eksponatu: Wprowadź rozszerzenie numeru dla sekcji eksponatu. Na przykład, jeśli zgłoszenie zawiera EX-31, wprowadź 1 dla EX-31.1.
- Kolejność dokumentów: Aby ustawić kolejność oznaczonych dokumentów zgodnie z SEC, kliknij przycisk Set to SEC Order .
- Opis (opcjonalnie): Wprowadź opis dokumentu. Jest to pomocne w przypadku dokumentów wystawowych.
- Typ zgłoszenia: Wybierz typ zgłoszenia. Wpisz nazwę typu zgłoszenia w polu wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.
- Kliknij Next, aby kontynuować.