Dzięki platformie Workiva możesz współpracować z innymi członkami obszaru roboczego w celu tworzenia treści na potrzeby raportowania środowiskowego, społecznego i zarządzania (ESG) - takich jak raporty zrównoważonego rozwoju, kwestionariusze lub dokumenty regulacyjne - w dokumentach, prezentacjach i arkuszach kalkulacyjnych.
Wskazówka: Dzięki aplikacji Documents możesz tworzyć wysoce zaprojektowane raporty ESG z pływającymi obiektami, paletami kolorów, obrazami SVG i nie tylko. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wprowadzenie do raportowania zaprojektowanego na platformie Workiva.
Zapewnienie integralności danych za pomocą łączy
Aby pomóc w raportowaniu spójnych danych wyjściowych, należy połączyć wartości z plików źródłowych, takich jak ESG Factbook arkusz kalkulacyjny. Łączenie łączy wartość z jej źródła i synchronizuje ją we wszystkich połączonych plikach; gdy plik źródłowy publikuje zaktualizowaną wartość, automatycznie przepływa ona do wszystkich plików docelowych .
Aby utworzyć łącze źródłowe:
- W pliku źródłowym wybierz zawartość lub komórki, które chcesz połączyć z miejscem docelowym, a następnie:
- W przypadku komórek w tabeli lub arkuszu kalkulacyjnym naciśnij na klawiaturze klawisze Ctrl+C lub ⌘+C - odpowiednio dla systemu Windows lub Mac.
- W przypadku treści w dokumencie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Utwórz łącze źródłowe.
- W pliku docelowym naciśnij klawisze Ctrl+V lub ⌘+V , aby wkleić połączoną zawartość lub komórki.
- W przypadku tworzenia łączy między komórkami źródłowymi i docelowymi kliknij schowek , a następnie wybierz Utwórz łącza z i zastosuj odpowiednią opcję:
- Aby połączyć skopiowane komórki źródłowe z wartościami, wybierz Komórki z wartościami.
- Aby połączyć wszystkie komórki z linkami źródłowymi, wybierz Połączone komórki.
- Aby połączyć skopiowane komórki źródłowe, które nie mają żadnych wartości, wybierz Wszystkie komórki.
W panelu Link properties można wyświetlać wszystkie łącza źródłowe i docelowe w pliku oraz zarządzać nimi.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Co to jest linkowanie?
Współpraca poprzez komentarze
W panelu Komentarze można zostawiać uwagi, opinie lub pytania dla innych osób podczas współpracy nad tworzeniem treści w dokumencie lub prezentacji. Aby zwrócić się do współpracowników w komentarzu, wpisz @ i wybierz członka obszaru roboczego lub grupę, aby o nich wspomnieć.
Wskazówka: Jeśli ktoś wspomni w komentarzu na stronie o Tobie , otrzymasz powiadomienie w skrzynce odbiorczej e-mail powiązanej z Twoim kontem Workiva. Powiadomienia te pochodzą z adresu notifications@workiva.org; jeśli nie widzisz powiadomienia, przeszukaj skrzynkę odbiorczą pod kątem adresu From lub sprawdź folder Spam lub Junk .
Na platformie Workiva można również wyświetlać i otwierać wszystkie wzmianki z poziomu strony Home.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Komentarze w dokumentach.
Koordynacja poprzez zadania
Aby pomóc w utrzymaniu tempa tworzenia raportów, członkom obszaru roboczego można przypisać zadania w ramach pliku, takie jak tworzenie lub przeglądanie treści.
Na stronie Homemożna przeglądać wszystkie zadania w plikach, w tym zadania utworzone lub przypisane do użytkownika. Aby ukończyć zadanie w jego pliku, wybierz zadanie, a następnie kliknij przycisk Przejdź do zadania w panelu Szczegóły .
Wskazówka: Ikona obok zadania wskazuje jego status - wysłane, zwrócone, zatwierdzone lub ukończone.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wprowadzenie do zadań.
Przeglądaj zmiany za pomocą funkcji Śledź zmiany
Po włączeniu opcji Śledź zmiany na pasku narzędzi Recenzja można przeglądać wszystkie zmiany wprowadzone w pliku.
- Dodatki są podkreślone na niebiesko i oznaczone niebieską pinezką.
- Usunięcia są oznaczone czerwoną pinezką.
- Zmiany są wskazywane przez fioletowy pin.
W panelu Śledź zmiany można przejrzeć szczegóły każdej edycji - w tym kto jej dokonał i jaką zawartość dodał, usunął lub zmienił - oraz czy zaakceptować edycję.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Śledzenie zmian w dokumentach.