Na stronie ESG Programmożna wybrać wartości metryk dla raportowania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG). Podczas gromadzenia wartości z roku na rok w ESG Program, zalecamy zachowanie oddzielnych plików źródłowych i wyników raportowania dla każdego roku; na przykład każdy rok programu powinien mieć własny Data Collection i ESG Factbook Spreadsheets.
Gdy nadejdzie czas na przygotowanie się do gromadzenia danych w nowym roku, można skopiować - lub przenieść do przodu - istniejący rok jako punkt wyjścia. Aby przenieść dane do raportowania ESG, należy:
- Dodaj nowy rok sprawozdawczy do ESG Program.
- Utwórz kopie wszystkich plików źródłowych powiązanych z wartościami metryk - takich jak arkusz kalkulacyjny Data Collection - oraz plików źródłowych tych plików.
- Utwórz kopie arkusza kalkulacyjnego ESG Factbook i powiązanych z nim wyników raportowania.
Uwaga: Jeśli gromadzisz wartości ESG tylko w Arkuszach kalkulacyjnych i nie Program ESG, przenieś folder Arkuszy kalkulacyjnych, lub utwórz Łańcuchy, aby przenieść dane ESG.
Krok 1. Określ, co należy rozwinąć
Aby zapewnić pomyślny rozwój, należy odrobić pracę domową, aby ocenić wartości w programie ESG i określić szczegóły, które należy przenieść na nowy rok.
Na przykład:
- Wybierz, czy chcesz zachować same wartości, a także wszelkie zadania lub materiały pomocnicze wprowadzone jako notatki.
- Jeśli wartości mają połączone pliki źródłowe, wybierz, czy skopiować je również na nowy rok, czy zamiast tego zebrać wartości na nowy rok za pośrednictwem usprawnionego portalu Workiva Tasks.
Jeśli zdecydujesz się skopiować pliki źródłowe na nowy rok:
- Na stronie Filesutwórz folder zawierający wszystkie pliki źródłowe. Na przykład, utwórz folder dla roku, który zawiera inny folder do przechowywania plików źródłowych roku.
- Zdecyduj, co zachować w kopiach plików, w tym wszelkie wartości komórek wejściowych, komentarze lub połączenia.
- Zidentyfikuj wszelkie dodatkowe pliki, które dostarczają dane do plików źródłowych, takie jak linki lub połączenia przychodzące.
- Określ, czy jakikolwiek plik używa Procesów do automatyzacji zadań gromadzenia danych lub czy dane są dostarczane z Łańcuchów lub plików w innych obszarach roboczych.
Uwaga: Jeśli plik źródłowy ma połączenie przychodzące z innego obszaru roboczego lub źródła z danymi z łańcucha, może być konieczne odtworzenie połączenia w kopii pliku utworzonej podczas przenoszenia.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź Przygotuj się do przeniesienia wartości ESG.
Krok 2. Przygotowanie nowego roku do gromadzenia danych
Gdy już wiesz, co należy przenieść, możesz przenieść wartości metryk programu ESG.
- Jeśli żaden plik źródłowy wartości nie wykorzystuje procesów do automatyzacji zadań, dodaj rok sprawozdawczy z ESG Program. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Roll forward and manage reporting years in ESG Program.
- Jeśli plik źródłowy korzysta z procesu, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu klienta Workiva (CSM) w celu uzyskania pomocy. Więcej informacji można znaleźć na stronie . Przeniesienie programu i procesów ESG na nowy rok sprawozdawczy.
Po pojawieniu się nowego roku w programie ESG, edytuj jego metryki w razie potrzeby, aby przygotować się do gromadzenia danych:
- Zaktualizuj wszelkie treści związane z ESG lub załączniki referencyjne w oparciu o wytyczne na nowy rok.
- Skonfiguruj częstotliwość lub wymiary niestandardowe danych z nowego roku.
- Usunięcie wskaźników lub wartości , które nie wymagają już gromadzenia danych w nowym roku.
- Dostosowywanie zadań i terminów w razie potrzeby, np. w oparciu o zmiany kadrowe lub weekendy i święta.
Wskazówka: Aby zaktualizować metryki Powiązane treści ESG do nowej wersji S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), skontaktuj się ze swoim CSM Workiva. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zaktualizuj metrykę programu ESG w oparciu o nowe wersje.
W przypadku przeniesienia arkusza kalkulacyjnego Data Collection należy skonfigurować jego kopię na nowy rok:
- Dostosuj arkusz Daty do nowego roku.
- W panelu Connections zaktualizuj parametry połączeń przychodzących na nowy rok.
- Opublikuj arkusz kalkulacyjny, aby zaktualizować wszystkie połączone formuły lub miejsca docelowe.
Wskazówka: Aby pomóc zachować dane z poprzedniego roku po przeniesieniu do przodu, właściciel pliku może zablokować edycję dla określonych sekcji lub całego pliku.
Krok 3. Rozwijanie ESG Factbook i jego wyników
Po skonfigurowaniu nowego roku do gromadzenia danych można przenieść arkusz kalkulacyjny ESG Factbook i powiązane z nim wyniki raportowania.
- Na stronie Filesutwórz folder zawierający ESG Factbook i jego wyniki w tym samym folderze na rok, który zawiera również folder na pliki źródłowe.
- Skopiuj folder i jego zawartość na nowy rok sprawozdawczy.
- Skonfiguruj ESG Factbook na nowy rok.
Wskazówka: Aby pomóc zachować dane wyjściowe Factbook lub raportowania z poprzedniego roku po przeniesieniu, właściciel pliku może zablokować edycję dla określonych sekcji lub całego pliku.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Roll forward ESG Factbook i pliki docelowe.
Powiązane artykuły
Przygotowanie do przeniesienia wartości ESG
Przeniesienie i zarządzanie latami sprawozdawczymi w programie ESG
Przeniesienie zarówno programu ESG, jak i procesów na nowy rok sprawozdawczy