Zarządzanie zadaniami dla metryk programu ESG

Aby ułatwić gromadzenie danych, można tworzyć i zarządzać zadaniami w celu przygotowania i zatwierdzenia wartości dla metryk środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) z ESG Program.

Wskazówka: Możliwość tworzenia zadań z ESG Program jest obecnie dostępna tylko dla uczestników wersji Beta. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze swoim Customer Success Managerem (CSM) w Workiva.

Dzięki tym zadaniom możesz:

• Uwzględnianie wielu wartości w ramach tego samego zadania, np. na podstawie wymiaru lub innych kryteriów.
• Przydziel członków obszaru roboczego do przygotowania i zatwierdzenia wartości każdego zadania. 
• Skonfiguruj przepływy pracy zatwierdzania, aby włączyć wiele osób zatwierdzających lub kroków z własnymi terminami.

Uwaga: Zadanie może zawierać wiele wartości tylko wtedy, gdy jest gromadzone za pośrednictwem portalu Workiva Tasks. Wartości z połączonym plikiem źródłowym wymagają oddzielnego zadania.

Tworzenie zadań dla metryki

Aby delegować zbieranie danych wartości metryki dla okresu zbierania, można utworzyć zadanie przypisane do członków obszaru roboczego w celu przygotowania i zatwierdzenia wartości. 

Uwaga: Zadania dla metryki można tworzyć tylko wtedy, gdy jej wartości dla okresu zbierania danych nie są jeszcze ukończone i nie zostały już uwzględnione w innym zadaniu.

Aby utworzyć zadanie w celu zebrania wartości metryki:

1. Na stronie ESG Programwybierz metrykę w konspekcie.
2. Wybierz rok i okres zbierania wartości do uwzględnienia w zadaniu.
3. Utwórz zadanie na stronie Values lub Tasks:
   • Na stronie Valueswybierz wartości do uwzględnienia, a następnie wybierz Create task na stronie Edit values.
     
   • Na stronie Zadaniakliknij Utwórz zadanie.
     
4. Wprowadź nazwę, aby ułatwić identyfikację zadania.
   
5. W witrynie Assigneewybierz członka, który ma przygotować wartości zadania, i wybierz datę ich wymagalności.
6. W razie potrzeby wybierz elementy członkowskie, aby zweryfikować przygotowane wartości:
   
   • Aby umożliwić weryfikację wartości jednemu lub wielu podmiotom zatwierdzającym, wybierz je na stronie Approvers, a następnie wybierz datę ich wymagalności.
   • Aby wymagać od określonych osób zatwierdzających weryfikacji wartości w kolejności, wybierz pierwszą osobę zatwierdzającą - lub grupę osób zatwierdzających - na stronie Osoby zatwierdzające, ustaw ich termin płatności, a następnie kliknij Dodaj krok zatwierdzania , aby wybrać osoby zatwierdzające dla każdego kroku. 

   Uwaga: Jeśli do kroku zatwierdzania zostanie przypisanych wiele osób zatwierdzających, każda z nich może zatwierdzić wartości w celu ukończenia kroku. Aby wymagać od wielu członków weryfikacji wartości, należy dodać osobny krok dla każdego zatwierdzającego. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzaj zatwierdzeniami metryk programu ESG.

7. Wprowadź instrukcje dla cesjonariusza i zatwierdzającego, takie jak szczegóły dotyczące sposobu przygotowania wartości lub ich materiałów pomocniczych.
8. Aby dodać wartości do zadania, wybierz je na stronie Wyszukaj wartości, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

   Wskazówka: Można dodawać tylko te wartości, które nie zostały już ukończone lub uwzględnione w innym zadaniu. Jeśli przypadkowo zastosujesz wartość do zadania, kliknij Usuń.

9. Kliknij Utwórz zadanie.
   

   Uwaga: Wszystkie wartości z połączonym plikiem źródłowym będą miały własne zadanie; wszystkie inne wartości będą wyświetlane w tym samym zadaniu.

10. Aby powiadomić cesjonariusza o zadaniu i rozpocząć gromadzenie danych, kliknij Wyślij w Status.
    

Edycja zadania

Wskazówka: Z poziomu ESG Znajdź i zamieńmożna edytować wiele zadań jednocześnie, np. w celu ponownego przypisania osoby przypisanej lub zatwierdzającej na podstawie zmian personalnych.

Aby ponownie przypisać zadanie lub dostosować jego wartości lub instrukcje:

1. Na stronie ESG Programwybierz metrykę obsługiwaną przez zadanie, a następnie wybierz Tasks.
2. Z menu zadania wybierz Edytuj zadanie.
   
3. W razie potrzeby dostosuj przypisanie lub wartości zadania i kliknij Zaktualizuj zadanie.

Resetowanie wysłanego zadania

Aby anulować zadanie i przywrócić mu status Not sent , np. w przypadku przedwczesnego wysłania lub konieczności zatrzymania gromadzenia danych, można je zresetować.

Wskazówka: Po zresetowaniu zadania zachowywane są wszelkie wartości i materiały pomocnicze już zebrane przez osobę przypisaną.

1. Na stronie ESG Programwybierz metrykę obsługiwaną przez zadanie, a następnie wybierz Tasks.
2. Z menu zadania wybierz Resetuj zadanie.
3. Wybierz, czy chcesz powiadomić cesjonariusza i osoby zatwierdzające o zresetowaniu, a następnie kliknij OK.

Wysyłanie przypomnień o wysłanych zadaniach

Aby ułatwić gromadzenie danych, strona ESG Program automatycznie wysyła przypomnienia do osób przydzielających lub zatwierdzających niekompletne zadania metryczne:

• Trzy dni przed terminem porodu
• W dniu ich wymagalności
• Każdego dnia po terminie płatności, do trzech dni

Aby wysłać dodatkowe przypomnienie dla zadania w toku, wybierz Tasks z metryki, a następnie wybierz Remind task z menu zadania.

Wyświetlanie wysłanego zadania

Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia danych zadania, można wyświetlić je bezpośrednio w Workiva Tasks lub w pliku źródłowym powiązanym z jego wartością. Z metryki wybierz Zadania, a następnie wybierz Przejdź do zadania z menu zadania.

Usuwanie zadania

Jeśli zadanie nie jest już potrzebne, można je usunąć. Usunięcie zadania powoduje również

• Anulowanie zadania dla jego odbiorcy i osób zatwierdzających
• Zwróć jego wartości na stronę Status Not started
• Usunąć wszelkie dane i materiały pomocnicze przygotowane dla jego wartości

Uwaga: Aby anulować zadanie, ale zachować wszelkie już zebrane wartości, zresetuj je .

Aby usunąć zadanie:

1. Na stronie ESG Programwybierz metrykę obsługiwaną przez zadanie, a następnie wybierz Tasks.
2. Z menu zadania wybierz Usuń zadanie.
3. Kliknij Usuń.