Na stronie ESG Programmożna dodać nowy rok sprawozdawczy i przenieść metryki z istniejącego roku, w tym powiązane pliki źródłowe wartości. Następnie można również przenieść arkusz kalkulacyjny Factbook i powiązane z nim pliki docelowe w ramach przygotowań do nowego roku.
Krok 1. Skopiuj Factbook i powiązane pliki
Aby utworzyć nowy Factbook i pliki raportów na nowy rok:
- W razie potrzeby utwórz folder w Files , który zawiera Factbook Spreadsheet i wszelkie inne pliki raportów do przeniesienia.
- Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj .
- W Kopiuj zawiera, wybierz elementy do skopiowania z plików; co najmniej, Łącza i odniesienia do procesów i Połączenia.
- W sekcji Ustawienia lokalizacjiokreśl nazwę i lokalizację folderu utworzonego w celu przechowywania kopii.
- Kliknij Kopiuj.
- W folderze utworzonym z Copy, zmień nazwy plików, aby odzwierciedlały nowy rok.
Wskazówka: Aby pomóc zachować dane wyjściowe Factbook lub raportowania z poprzedniego roku po przeniesieniu, właściciel pliku może zablokować edycję dla określonych sekcji lub całego pliku.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Kopiowanie pliku lub folderu.
Krok 2. Konfiguracja Factbook na nowy rok
W nowym arkuszu kalkulacyjnym Factbook utworzonym z kopii:
- Dostosuj arkusz Dates w sekcji Admin , aby odzwierciedlał nowy rok.
- W panelu Połączenia wybierz Przychodzące , następnie zaktualizuj parametry połączeń do nowego roku i kliknij Odśwież .
- Aby zaktualizować powiązane formuły i miejsca docelowe, kliknij Publish .