Aby pomóc w gromadzeniu danych na potrzeby raportowania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG), właściciele i redaktorzy programów ESG mogą przypisać członków obszaru roboczego do gromadzenia i weryfikowania wartości metryk:
- Cesjonariusze zbierają i przygotowują wartości dla wskaźników Programu ESG.
- Zatwierdzający weryfikują, czy zebrane dane spełniają wymagania metryki.
Wskazówka: Aby ułatwić gromadzenie danych, zadania dotyczące wartości metryki mogą zawierać szczegółowe instrukcje, oprócz wskazówek lub wymagań zawartych w załącznikach referencyjnych metryki lub związanych z treścią ESG.
Gdy wartości są gotowe do przygotowania lub zatwierdzenia, odpowiednio osoba przypisująca lub zatwierdzająca otrzymuje swoje zadanie:
- Z Strona główna, pod Zadania
- Jako powiadomienie w skrzynce odbiorczej e-mail
Przygotowywanie wartości metrycznych jako cesjonariusz
Jeśli jesteś Odbiorcą wartości, otrzymasz zadanie w swojej skrzynce e-mail oraz na stronie Tasks w Home , gdy Właściciel lub Redaktor programu ESG wyśle zadania metryki. W zależności od konfiguracji wartości można następnie wykonać zadanie z podłączonego pliku źródłowego lub usprawnionych zadań Workiva.
Jeśli wartość ma podłączony plik źródłowy, zadanie zostanie otwarte w tym pliku, gdzie można przygotować wartość i ukończyć zadanie z panelu ESG Metrics .
- Aby szybko otworzyć plik źródłowy połączonej sekcji wartości, otwórz jego zadanie na stronie Home lub w skrzynce odbiorczej poczty e-mail.
- W panelu ESG Metrics wybierz wartość metryki do przygotowania.
- Aby uzyskać wskazówki dotyczące sposobu przygotowania wartości, zapoznaj się z wszelkimi załącznikami referencyjnymi lub powiązanymi treściami ESG dla metryki.
- W połączonej komórce lub zawartości wprowadź przygotowaną wartość.
Wskazówka: Komórki i treści powiązane ze wskaźnikami Programu ESG mają niebieskie obramowanie. W panelu ESG Metrics połączonego arkusza kalkulacyjnego można wyświetlić współrzędne połączonej komórki wartości w Location.
- W panelu ESG Metrics podaj wszelkie notatki lub załączniki pomocnicze w celu uzupełnienia wartości, a następnie kliknij Ukończ zadanie.
Uwaga: W zależności od konfiguracji metryki, wartość może wymagać dostarczenia notatek lub załączników pomocniczych w celu wykonania zadania.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Połącz źródłowe pliki Workiva z wartościami metrycznymi programu ESG.
Jeśli wartość ma nie podłączony plik źródłowy, zadanie zostanie otwarte w Workiva Tasks, gdzie wyświetlane są tylko pola niezbędne do przygotowania wartości.
Uwaga: Assignees mogą przygotowywać wartości w Workiva Tasks bez żadnych uprawnień do programu ESG. Jednak aby wyświetlić zadanie przypisane do innego członka, potrzebne są co najmniej uprawnienia Viewer do jego programu ESG.
Wskazówka: Właściciele i redaktorzy metryki ESG Program mogą również przygotować wartość bezpośrednio z ESG Program.
- Aby szybko otworzyć wartość w Workiva Tasks, otwórz jej zadanie na stronie Home lub w skrzynce odbiorczej poczty e-mail.
- Na stronie Szczegóły żądaniamożna wyświetlić termin płatności i wszelkie instrukcje dotyczące przygotowania wartości.
- Dodatkowe wskazówki dotyczące przygotowania wartości:
- Przejrzyj wszelkie dostarczone załączniki referencyjne lub powiązane treści ESG.
Wskazówka: Aby zapoznać się z odpowiednimi ramami lub kwestionariuszami w panelu ESG Explorer , kliknij jego odniesienie w Related ESG content.
- Aby odnieść się do poprzedniego gromadzenia danych wartości, wybierz rok programu lub okres gromadzenia danych do przeglądu.
Wskazówka: Aby powrócić do roku programu lub okresu zbierania zadania , wybierz (Rok zadania).
- Przejrzyj wszelkie dostarczone załączniki referencyjne lub powiązane treści ESG.
- Wprowadź przygotowaną wartość i wszelkie dodatkowe uwagi lub załączniki pomocnicze .
Uwaga: W zależności od konfiguracji metryki, wartość może wymagać dostarczenia dodatkowych notatek lub załączników w celu wykonania zadania.
- Kliknij Ukończ zadanie.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Ukończ zadania w Workiva Tasks.
Jeśli Twoja firma uczestniczy w zadaniach programu ESG Program Early Adopter Program (EAP), zadanie może zawierać wiele wartości. Zadania te można wykonać z poziomu aplikacji Workiva Tasks, gdzie wyświetlane są tylko pola niezbędne do przygotowania wartości.
Uwaga: Assignees mogą przygotowywać wartości w Workiva Tasks bez żadnych uprawnień do programu ESG. Jednak aby wyświetlić zadanie przypisane do innego członka, potrzebne są co najmniej uprawnienia Viewer do jego programu ESG.
Wskazówka: Właściciele i redaktorzy metryki ESG Program mogą również przygotować wartości bezpośrednio z ESG Program.
- Aby wyświetlić zadanie w Workiva Tasks, otwórz je na stronie Home lub w skrzynce odbiorczej poczty e-mail.
- Na stronie Szczegóły żądaniamożna wyświetlić termin płatności i wszelkie instrukcje dotyczące przygotowania wartości.
- Dodatkowe wskazówki dotyczące przygotowania wartości:
- Przejrzyj wszelkie dostarczone załączniki referencyjne lub powiązane treści ESG.
Wskazówka: Aby zapoznać się z odpowiednimi ramami lub kwestionariuszami w panelu ESG Explorer , kliknij jego odniesienie w Related ESG content.
- Aby odnieść się do poprzedniego gromadzenia danych wartości, wybierz rok programu lub okres gromadzenia danych do przeglądu.
Wskazówka: Aby powrócić do roku programu lub okresu zbierania zadania , wybierz (Rok zadania).
- Przejrzyj wszelkie dostarczone załączniki referencyjne lub powiązane treści ESG.
- Dla każdej wartości należy wprowadzić przygotowane dane i wszelkie dodatkowe uwagi lub załączniki .
Uwaga: W zależności od konfiguracji metryki, wartości mogą wymagać notatek lub załączników przed ukończeniem zadania.
- Dostarczenie wartości i materiałów pomocniczych:
- Z siatki wprowadź je bezpośrednio w odpowiednim wierszu.
- Z formularza wybierz Zarządzaj szczegółami z menu wartości.
Wskazówka: W formularzu można kliknąć Zapisz i wstecz lub Zapisz i dalej , aby podać odpowiednio poprzednią lub następną wartość.
- Po przygotowaniu wszystkich wartości kliknij przycisk Ukończ zadanie.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Ukończ zadania w Workiva Tasks.
Dodawanie załączników pomocniczych z zadań Workiva
Aby dostarczyć materiały uzupełniające lub dowodowe dla wartości, cesjonariusz może dodać załączniki pomocnicze, takie jak:
- Pliki przesłane z dysku lokalnego lub sieci, takie jak przenośne pliki dokumentów (PDF) lub obrazy
- Pliki w obszarze roboczym Workiva, takie jak arkusze kalkulacyjne lub dokumenty
- Adresy internetowe, np. do plików na Dysku Google®, w Microsoft SharePoint® lub innych internetowych magazynach danych
Po ukończeniu zadania z poziomu aplikacji Workiva Tasks można dodać osobny załącznik dla każdej wartości lub zastosować ten sam załącznik do wielu wartości.
Uwaga: W zależności od konfiguracji metryki, jej wartości mogą wymagać dostarczenia załączników pomocniczych w celu wykonania zadania.
Aby dodać załącznik pomocniczy:
- Wybierz wartości, do których chcesz dodać załącznik:
- Aby uzyskać określoną wartość, kliknij Attach w Attachments.
- W przypadku wielu wartości zaznacz je w siatce, a następnie wybierz Dodaj załączniki z Zarządzaj wyborami.
- Określ pliki do załączenia.
Aby przesłać plik jako załącznik:
- Wybierz Prześlij pliki kliknij Wybierz plik.
- Przejdź do pliku do przesłania i wybierz go.
Aby dołączyć plik Workiva - taki jak arkusz kalkulacyjny lub dokument - do obszaru roboczego:
- Wybierz plik Workiva.
- Na stronie Source filewybierz plik Workiva do załączenia.
- Aby załączyć określoną sekcję pliku, wybierz ją w sekcji źródłowej .
- Kliknij Attach.
Aby dołączyć plik online:
- Wybierz adres internetowy .
- Wprowadź pełny adres URL pliku.
- W polu Display namewprowadź sposób wyświetlania załącznika dla członków, np. w metryce lub zadaniach Workiva.
- Kliknij Attach.
- Wybierz Prześlij pliki kliknij Wybierz plik.
- Po dodaniu wszystkich załączników kliknij Zapisz.
Weryfikacja wartości metryk jako zatwierdzający
Aby zweryfikować dane przygotowane przez cesjonariusza, wartości metryczne mogą być przypisane do wielu zatwierdzających lub wymagać szeregu kroków zatwierdzania. Jeśli jesteś osobą zatwierdzającą wartość, otrzymasz zadanie w swojej skrzynce odbiorczej e-mail lub na stronie Tasks w Home , gdy cesjonariusz lub osoba zatwierdzająca na wcześniejszym etapie zatwierdzania ukończy swoje zadanie.
Uwaga: Jeśli wielu zatwierdzających ma przypisany ten sam krok zatwierdzenia, zatwierdzenie przez dowolnego z nich zakończy krok.
W zależności od konfiguracji wartości, zadanie można wykonać z podłączonego pliku źródłowego lub usprawnionych zadań Workiva.
Jeśli wartość ma podłączony plik źródłowy, zadanie zostanie otwarte w tym pliku, gdzie można zatwierdzić lub zwrócić wartość z panelu ESG Metrics .
- Aby szybko otworzyć plik źródłowy połączonej sekcji wartości, otwórz jego zadanie na stronie Home lub w skrzynce odbiorczej poczty e-mail.
- W panelu ESG Metrics wybierz wartość metryki do przygotowania.
- Aby uzyskać wskazówki, jak zweryfikować wartość, zapoznaj się z wszelkimi załącznikami referencyjnymi lub powiązanymi treściami ESG dla metryki.
- W połączonej komórce lub zawartości przejrzyj przygotowaną wartość.
Wskazówka: Komórki i treści powiązane ze wskaźnikami Programu ESG mają niebieskie obramowanie. W panelu ESG Metrics połączonego arkusza kalkulacyjnego można wyświetlić współrzędne połączonej komórki wartości w Location.
- W panelu ESG Metrics zweryfikuj wszelkie dostarczone uwagi uzupełniające lub załączniki pomocnicze.
- Wybierz, czy chcesz zatwierdzić wartość i jej dodatkowe szczegóły:
- Jeśli wartość i szczegóły są poprawne, kliknij Zatwierdź, wprowadź wszelkie uwagi dotyczące zatwierdzenia i kliknij Zatwierdź.
- Jeśli wartość lub szczegóły wymagają poprawek, kliknij Return, wprowadź notatkę wyjaśniającą, co należy poprawić, a następnie kliknij Return.
- Jeśli wartość i szczegóły są poprawne, kliknij Zatwierdź, wprowadź wszelkie uwagi dotyczące zatwierdzenia i kliknij Zatwierdź.
Jeśli wartość ma nie podłączony plik źródłowy, zadanie zostanie otwarte w Workiva Tasks, gdzie wyświetlane są tylko pola niezbędne do zatwierdzenia lub zwrócenia wartości.
Uwaga: Osoby zatwierdzające mogą weryfikować wartości w zadaniach Workiva bez żadnych uprawnień do programu ESG. Jednak aby wyświetlić zadanie przypisane do innego członka, potrzebne są co najmniej uprawnienia Viewer do jego programu ESG.
Wskazówka: Właściciele i redaktorzy metryki ESG Program mogą również zatwierdzić lub zwrócić wartość bezpośrednio z ESG Program.
- Aby szybko otworzyć wartość w Workiva Tasks, otwórz jej zadanie na stronie Home lub w skrzynce odbiorczej poczty e-mail.
- Na stronie Szczegóły żądaniamożna wyświetlić termin płatności i wszelkie instrukcje dotyczące przygotowania wartości.
Wskazówka: W panelu Kroki zadania można wyświetlić, gdzie wartość znajduje się w obiegu zadań, na przykład z cesjonariuszem lub innym zatwierdzającym.
- Dodatkowe wskazówki dotyczące wartości oczekiwanej:
- Przejrzyj wszelkie dostarczone załączniki referencyjne lub powiązane treści ESG.
Wskazówka: Aby zapoznać się z odpowiednimi ramami lub kwestionariuszami w panelu ESG Explorer , kliknij jego odniesienie w Related ESG content.
- Aby odnieść się do poprzedniego gromadzenia danych wartości, wybierz rok programu lub okres gromadzenia danych do przeglądu.
Wskazówka: Aby powrócić do roku programu lub okresu zbierania zadania , wybierz (Rok zadania).
- Przejrzyj wszelkie dostarczone załączniki referencyjne lub powiązane treści ESG.
- Zweryfikuj przygotowaną wartość i wszelkie dodatkowe notatki lub załączniki.
- Jeśli wartość i jej dodatkowe szczegóły są poprawne, kliknij Zatwierdź, wprowadź wszelkie uwagi dotyczące zatwierdzenia i kliknij Zatwierdź.
- Jeśli wartość lub jej dodatkowe szczegóły wymagają przeróbki, kliknij Return, wprowadź notatkę wyjaśniającą, co należy poprawić, a następnie kliknij Return.
Uwaga: Jeśli Twoja firma uczestniczy w zadaniach programu ESG EAP, zadanie może zawierać wiele wartości, które zatwierdzasz lub zwracasz razem za pośrednictwem zadań Workiva. Jeśli zwrócisz zadanie, określ, którą z jego wartości powinien zająć się cesjonariusz.
- Jeśli wartość i jej dodatkowe szczegóły są poprawne, kliknij Zatwierdź, wprowadź wszelkie uwagi dotyczące zatwierdzenia i kliknij Zatwierdź.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Ukończ zadania w Workiva Tasks.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzaj zatwierdzeniami metryk programu ESG.