Zarządzanie zatwierdzeniami wskaźników programu ESG

Na stronie ESG Programmożna przypisać członków obszaru roboczego do weryfikacji i zatwierdzania wartości zebranych dla metryk, takich jak weryfikacja obliczeń i upewnienie się, że odpowiedzi są zgodne z wytycznymi ramowymi lub wymogami dotyczącymi ujawniania informacji. Osoby zatwierdzające mogą zweryfikować swoje wartości bezpośrednio z metryki w ESG Program lub poprzez Workiva Tasks lub połączony plik źródłowy .

Przypisywanie osób zatwierdzających do wartości metryk

Na stronie ESG Programmożna przypisać członków obszaru roboczego do zatwierdzania wartości zebranych w każdym okresie zbierania danych metrycznych.

Wskazówka: Aby ułatwić gromadzenie danych, możesz wysyłać przypomnienia o nieukończonych zadaniach. Jeśli osoba zatwierdzająca jest opóźniona lub niedostępna, można ponownie przypisać wartość do siebie, a następnie zatwierdzić wartość , aby zachować przepływ pracy zatwierdzania.

1. W metryce wybierz rok programu i okres zbierania wartości, które mają zostać przypisane do zatwierdzenia.
2. Wybierz, czy chcesz ustawić przypisania wartości metryki dla okresu zbierania danych:
   • Aby przypisać członków do zatwierdzenia jedynej wartości metryki, należy przypisać osoby zatwierdzające na stronie Przypisanie metryki metryki.
   • Aby przypisać członków do zatwierdzenia określonej wartości wymiaru, wybierz z menu Edytuj szczegóły i przypisz osoby zatwierdzające w Przypisanie metryki. 
     
   • Aby przypisać tych samych członków do wielu wartości wymiarów, wybierz wartości w Metric value, kliknij Edit valuesi przypisz ich zatwierdzających w Metric assignment.
     
3. Na stronie Approverwybierz członka obszaru roboczego do zatwierdzenia danych lub przypisz wiele osób zatwierdzających do zatwierdzenia we wspólnym terminie lub w serii kroków.
   • Jeden zatwierdzający
   • Wiele osób zatwierdzających

   Aby przypisać tylko jednego członka jako zatwierdzającego:

   1. Na stronie Approverwybierz członka, aby zweryfikować wartość.
   2. W sekcji Termin zatwierdzeniawybierz termin zatwierdzenia osoby zatwierdzającej.
   3. W sekcji Instructionswprowadź wszelkie wskazówki, które pomogą współpracownikom w wykonaniu ich zadań, np:
      • Szczegóły dotyczące wartości lub danych do zebrania
      • Wszelkie powiązane wytyczne dotyczące ram
      • Kontekst narracji wartości w wynikach raportowania

      Wskazówka: Instrukcje mogą zawierać do 2000 znaków. Aby uzyskać dłuższe instrukcje, prześlij je jako załączniki referencyjne.

   Do zatwierdzenia wartości można przypisać wielu członków, na przykład do:

   • Wymóg zatwierdzenia przez jednego <!--or all --> wielu członków w określonym terminie
   • Skonfiguruj serię kroków zatwierdzania, z których każdy ma własną osobę zatwierdzającą i termin płatności

   Aby przypisać zatwierdzenie do wielu członków:

   1. W sekcji Zatwierdzający, wybierz Wielu zatwierdzających.
      
   2. Na stronie Step 1wybierz członków, którzy mają wykonać wstępne zatwierdzenie wartości - lub jej jedyne zatwierdzenie, jeśli nie są wymagane żadne inne kroki - oraz ich termin.
      

      Wskazówka: W przypadku przypisania wielu członków do kroku zatwierdzania, zatwierdzenie przez dowolnego z nich zakończy ich krok. Aby wymagać zatwierdzenia przez wielu członków, dodaj osobny krok dla każdego zatwierdzenia.

   <!--
   3. If all the approvers must verify the value, select Require all approvers from the step's menu.
      
      

      Note: By default, an approval step requires only one approver's verification. To return to this setting, select Require any approver from the step's menu.

   -->
   4. Aby dodatkowi członkowie zweryfikowali zatwierdzenie, kliknij Dodaj krok zatwierdzania, a następnie skonfiguruj osoby zatwierdzające nowy krok i termin.

      Uwaga: Każdy etap zatwierdzania musi być wymagalny po upływie poprzedzającego go terminu.

   5. Po skonfigurowaniu wszystkich kroków zatwierdzania kliknij Zapisz.

      Wskazówka: Aby usunąć krok zatwierdzania, wybierz Usuń krok z menu.

   6. W sekcji Instructionswprowadź wszelkie wskazówki, które pomogą współpracownikom w wykonaniu ich zadań, np:
      • Szczegóły dotyczące wartości lub danych do zebrania
      • Wszelkie powiązane wytyczne dotyczące ram
      • Kontekst narracji wartości w wynikach raportowania

      Wskazówka: Instrukcje mogą zawierać do 2000 znaków. Aby uzyskać dłuższe instrukcje, prześlij je jako załączniki referencyjne.

Wskazówka: Możesz śledzić gromadzenie danych wartości z jej metryki, a także możesz śledzić gromadzenie danych metryki z jej tematu i ESG Program.

Zatwierdzanie lub zwracanie wartości

Członkowie obszaru roboczego przypisani do zatwierdzania wartości metryki otrzymują powiadomienie na stronie Home i w swojej skrzynce e-mail, gdy wartość jest gotowa do weryfikacji.

Jako osoba zatwierdzająca możesz wykonać to zadanie:

• Z ESG Program, bezpośrednio w metryce
  
  
• Z usprawnionej strony Workiva Tasks, dla wartości bez podłączonego pliku źródłowego
  
• Z panelu <!--Tasks or -->ESG Metrics połączonego pliku źródłowego , w stosownych przypadkach
  <!---->

Aby zakończyć zadanie, należy zatwierdzić wartość lub zwrócić ją do odbiorcy, jeśli wymaga ona przeróbki:

• Jeśli wartość jest poprawna, kliknij Zatwierdź, wprowadź dowolną notatkę dotyczącą zatwierdzenia i kliknij Zatwierdź.
  
• Aby wysłać wartość z powrotem do cesjonariusza w celu poprawienia, kliknij Return, wprowadź notatkę wyjaśniającą, co należy poprawić, a następnie kliknij Return.
  

Pomiń krok zatwierdzania

Jeśli osoba zatwierdzająca jest niedostępna lub nie może ukończyć zatwierdzania, inny członek obszaru roboczego - administrator zadania lub członek, który wysłał zadanie z ESG Program - może pominąć jego krok w przepływie pracy zatwierdzania w jego imieniu. 

1. Aby otworzyć zadanie, kliknij jego nazwę na stronie Tasks w Home. 
2. W zadaniu pomiń krok zatwierdzania przez osobę zatwierdzającą:
   • W portalu Workiva Tasks otwórz panel Kroki zadania , wybierz Pomiń z kroku.
     

• • Z połączonego pliku źródłowego otwórz panel Tasks i wybierz Skip z kroku w Task steps.