Ponowne przypisanie wartości metrycznych programu ESG

Na stronie ESG Programmożna przypisać członków obszaru roboczego do przygotowania i zatwierdzenia wartości metryk dla raportowania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG). Może zaistnieć potrzeba aktualizacji tych przydziałów w ciągu roku sprawozdawczego lub w ramach przeniesienia na nowy rok, na przykład w oparciu o zmiany kadrowe lub obciążenie pracą członków.

Wskazówka: Po dodaniu roku sprawozdawczego do ESG Programmożna wybrać, czy metryki z bieżącego roku mają zostać przeniesione na kolejny rok. W przypadku przeniesienia zadań można również wybrać, czy ich terminy mają zostać odpowiednio przyspieszone.

Edycja przypisań metryki

Aby ponownie przypisać wartość metryki do innego elementu obszaru roboczego:

1. Na stronie ESG Programwybierz metrykę z wartościami do ponownego przypisania.
2. Wybierz rok programu i okres zbierania danych do ponownego przypisania.
3. W razie potrzeby dostosuj przypisanych członków obszaru roboczego, ich terminy lub instrukcje:
   • Aby uzyskać jedyną wartość metryki, edytuj szczegóły przypisania na stronie Przypisanie metryki.
     
   <!--
   • For a dimensional value, click Edit <span class="material-icons md-24">edit</span>, and edit its assignment details in Metric assignment.
     
   -->
   • Dla wartości wymiaru, wybierz Edytuj szczegóły z jego menu, aby edytować jego Przypisanie metryczne.
     
   • Aby zastosować te same szczegóły przypisania do wielu wartości wymiarów, wybierz je na stronie Metric value, kliknij Edit valuesi edytuj ich szczegóły na stronie Metric assignment.
     

Uwaga: Jeśli edytujesz szczegóły przypisania wartości z zadaniem w toku, możesz wybrać, czy powiadomić odbiorcę i osoby zatwierdzające o zmianie.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zbierz wartości dla wskaźników programu ESG.

Edycja przypisania zadania

Aby ponownie przypisać zadanie metryki do innego członka obszaru roboczego:

1. Na stronie ESG Programwybierz metrykę w konspekcie.
2. Z metryki wybierz Tasks.
3. Z menu zadania wybierz Edytuj zadanie.
4. W razie potrzeby edytuj osobę przypisaną do zadania lub osoby zatwierdzające.
5. Kliknij Aktualizuj zadanie.

Edycja przypisań wielu zadań jednocześnie

Na stronie ESG Znajdź i zamieńmożna zaktualizować przypisania dla wielu zadań metryki programu ESG jednocześnie. Na przykład za pomocą ESG Znajdź i zamieńmożna:

• Zastąpienie określonego cesjonariusza, osoby zatwierdzającej lub terminu płatności
• Aktualizowanie wielu zadań dla tego samego odbiorcy lub terminu, niezależnie od ich bieżącego przypisania
• Usunięcie osoby zatwierdzającej z zadań lub zastąpienie pełnego obiegu zatwierdzania zadań
• Dodawanie, usuwanie lub zastępowanie tekstu w instrukcjach zadań

Uwaga: Zadania można aktualizować tylko wtedy, gdy nie zostały jeszcze ukończone.

Aby zbiorczo aktualizować przypisania zadań:

1. Z ESG Program, otwórz ESG Find i zastąp:
   • Aby zaktualizować zadania dla metryk wielu tematów, wybierz Przegląd programu w konspekcie, a następnie kliknij Znajdź i zamień.
     
   • Aby zaktualizować zadania w ramach tego samego tematu lub metryki, wybierz temat lub metrykę w konspekcie, a następnie wybierz z menu pozycję Znajdź i zamień .
     
2. Wybierz Szczegóły zadania.
   
3. Na stronie Znajdźwybierz rok i okres sprawozdawczy zadań do aktualizacji.
4. Aby znaleźć zadania do aktualizacji, zastosuj dodatkowe filtry w oparciu o ich kryteria - takie jak Assignee lub Approver do zastąpienia - i kliknij Find.
5. Na stronie Resultswybierz zadania do aktualizacji.
6. W witrynie Replacezmień w razie potrzeby szczegóły przypisania zadań.

   Wskazówka: Aby dodać osobę zatwierdzającą lub zaktualizować kroki zatwierdzania zadań, wybierz opcję Zastąp wszystko.

   • Dodawanie lub usuwanie
   • Wymiana
   • Wymień wszystko

   Aby usunąć osobę zatwierdzającą lub dodać lub usunąć tekst w jej instrukcjach:

   1. W sekcji Changewybierz, czy chcesz dodać, czy usunąć zadania.
      
   2. W polu wybierz, czy chcesz:
      • Dodawanie lub usuwanie instrukcji zadań
      • Usunięcie określonej osoby zatwierdzającej
   3. Określ zatwierdzającego lub tekst instrukcji do dodania lub usunięcia dla zadań.

      Uwaga: Po dodaniu tekstu do Instrukcji, zostanie on dołączony do końca instrukcji.

   4. Kliknij Zaktualizuj wszystkie.

   Aby zastąpić określonego cesjonariusza lub zatwierdzającego, termin lub tekst w instrukcjach zadań:

   1. Na stronie Changewybierz opcję Replace.
      
   2. W polu wybierz, czy chcesz zastąpić osobę przypisaną do zadania, osobę zatwierdzającą, termin lub instrukcje.
   3. Określ oba:
      • Bieżący element obszaru roboczego , data lub tekst do zastąpienia
      • Nowy element obszaru roboczego , data lub tekst do użycia zamiast
   4. Kliknij Zaktualizuj wszystkie.

   Aby zastąpić pełny obieg zatwierdzania zadań lub zaktualizować ich zadania, terminy ich wykonania lub instrukcje dla tego samego wpisu:

   1. Na stronie Zmieńwybierz opcję Zastąp wszystko.
      
   2. W polu wybierz, czy mają zostać zastąpione kroki zatwierdzania zadań, osoby przydzielone, terminy wykonania zadań przez osoby przydzielone czy instrukcje.
   3. Określ nowe kroki zatwierdzania, cesjonariusza, termin cesjonariusza lub instrukcje, których należy użyć zamiast tego.

      Wskazówka: Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak skonfigurować nowe kroki zatwierdzania zadań, zobacz Zarządzaj zatwierdzeniami metryk programu ESG.

   4. Kliknij Zaktualizuj wszystkie.

Wskazówka: Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Znajdowanie i zamienianie ESG, zobacz Szczegóły funkcji Znajdowanie i zamienianie ESG lub zadania.

Reassign multiple values as part of a roll forward

If you have 30 or more metric values to reassign as part of an annual roll forward, contact your Workiva CSM to help edit your assignments in bulk. Your CSM will provide a Structured Metric File (SMF) spreadsheet that contains data from your ESG Program, including its current metric assignments.

Note: The SMF provided will be a new file just for assignment updates following a rollforward — not the same SMF your company may have used to create an ESG Program.

From this SMF, edit the assignments as necessary for the new year:

1. From the Bulk updates section, select the Approver/Provider Template Copy sheet for the assignments to update, based on frequency of their values — Quarterly, Monthly, or Yearly.
   
2. In the Approver/Provider Template Copy sheet, edit the assignments' providers, assignee, due dates, and instructions as necessary.

   Note: You can assign multiple members to approve a value, but only one as its provider.

   • To assign only one member as a value's approver, enter their full name or email address.
   • To assign one of multiple members to approve a value by a shared due date, enter their full names or email addresses as a comma-separated list, such as <code>homer@org.com,marge@org.com,bart@org.com,lisa@org.com</code>.
   • To assign multiple members to approve a value through a series of approval steps with their own due dates, enter their full names or email addresses, with each step separated by a pipe (<code>|</code>). If one of multiple members can approve the value as part of an approval step, separate their names or email addresses with a comma (<code>,</code>). For example: <pre>homer@org.com,marge@org.com | bart@org.com | lisa@org.com</pre>
3. After you update the spreadsheet with all new assignments, contact your Workiva CSM to update your ESG Program based on your edits.

   Tip: Please allow three to five business days for Workiva to update your metric assignments. Thanks for your patience!