Centrum wsparcia Workiva

Workiva Sync synchronizuje informacje ze skoroszytu programu Excel z Workiva, umożliwiając tworzenie nowych arkuszy kalkulacyjnych lub aktualizowanie istniejących za pomocą danych z komputera.

Zapewni to większe bezpieczeństwo danych, zmodernizowany interfejs użytkownika i usprawniony proces aktualizacji, który eliminuje potrzebę ponownej instalacji, gdy Workiva dodaje nowe funkcje.

Uwaga: Aby zachować formatowanie, zalecamy korzystanie z funkcji importu przy pierwszym wprowadzeniu pliku Excel do Workiva. Po wstępnym zaimportowaniu użyj Workiva Sync, aby skutecznie dokonywać aktualizacji.

Wymagania dotyczące instalacji

Zanim zainstalujesz Workiva Sync, musisz najpierw spełnić określone wymagania.

Uprawnienia użytkownika

Konto użytkownika wykonującego instalację musi być administratorem na komputerze.

Obsługiwane wersje programu Excel

• Excel na iPadzie
• Excel na Macu (Microsoft 365)
• Excel w systemie Windows (Microsoft 365)
• Excel 2016 lub nowszy na komputerach Mac
• Excel 2019 lub nowszy na komputerze Mac
• Excel 2016 lub nowszy w systemie Windows
• Excel 2019 lub nowszy w systemie Windows
• Excel w sieci

Aby uzyskać najlepsze wrażenia, zalecamy Microsoft Office 365 zintegrowany z najnowszą wersją programu Excel na komputery stacjonarne.

Uwaga: 14 października 2025 r. Microsoft kończy wsparcie dla użytkowników pakietu Office 2016 i 2019. Musisz zaktualizować zainstalowaną wersję programu Microsoft Excel do 10 października 2025 r., aby nadal korzystać z Workiva Sync. Dowiedz się więcej.

Szczegóły przeglądarki Excel

Wersje Excel 2016 i Excel 2019 z licencją zbiorczą używają IE11 jako zintegrowanej przeglądarki bez możliwości dostosowania używanej przeglądarki. Instalacje Microsoft 365 będą wymagały zainstalowania WebView2, jeśli korzystają z kompilacji wcześniejszej niż 16.0.13530.20424.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z poniższych linków:

• Przeglądarki i kontrolki widoku internetowego używane przez dodatki pakietu Office
• Microsoft Edge WebView2

Workiva Sync oferuje funkcję Użyj wybranych komórek , która pozwala użytkownikom synchronizować tylko zakresy danych aktualnie wybrane w skoroszycie programu Excel. Ta funkcja jest zależna od interfejsu API Excel 1.9, który jest dostępny tylko w niektórych wersjach programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Zestawy wymagań API Excel JavaScript.

Zainstaluj Workiva Sync

Workiva Sync to dodatek do programu Excel dostępny w witrynie Microsoft Appsource. Zespół IT odpowiedzialny za zarządzanie Twoją dzierżawą Microsoft zazwyczaj zajmuje się instalacją. Podczas instalacji Workiva Sync na Twoim komputerze instalowany jest plik manifestu o rozmiarze 4 KB. Ten plik instruuje program Excel, aby dodał przycisk Workiva Sync do paska narzędzi Strona główna . Kliknięcie tego przycisku otwiera wbudowaną przeglądarkę w programie Excel, w której możesz zalogować się na swoje konto Workiva Platform, aby rozpocząć synchronizację danych.

• Centrum administracyjne Microsoft 365r - Prześlij plik manifestu bezpośrednio do dzierżawy Microsoft.
• Narzędzia innych firm - Użyj scentralizowanego narzędzia do wdrażania, aby dystrybuować plik manifestu na komputery użytkowników.

Zainstaluj Workiva Sync bezpośrednio przez Microsoft Appsource

Jeśli Microsoft Appsource Marketplace jest odblokowany, a użytkownicy mają uprawnienia do dodawania dodatków Office, użytkownicy końcowi mogą zainstalować Workiva Sync bezpośrednio. Jeśli nie możesz zainstalować Workiva Sync bezpośrednio przez Microsoft Appsource, skontaktuj się z działem IT swojej firmy.

Aby dodać aplikację Workiva Sync w programie Excel:

1. Otwórz program Excel i wybierz kartę Wstaw .
2. Kliknij ikonę Add-ins . Jego położenie na pasku narzędzi i ikonie Home zależy od używanej wersji programu Excel i innych zainstalowanych dodatków. Oto dwa przykłady:
   
3. W oknie Office Add-ins kliknij Office Store.
4. Wpisz "Workiva" w polu wyszukiwania. To, co zobaczysz, będzie wyglądać następująco:
5. Wybierz Workiva Sync, a następnie kliknij Dodaj. 
6. Następnie kliknij Kontynuuj. Aplikacja Workiva Sync zostanie dodana do Twojego programu Excel.

Korzystaj z Workiva Sync

Możesz użyć Workiva Sync, aby zsynchronizować skoroszyt programu Excel z pustym lub istniejącym arkuszem kalkulacyjnym Workiva.

Uwaga: Jeśli synchronizujesz się z istniejącym arkuszem kalkulacyjnym Workiva, może być konieczne dostosowanie go, aby zmiany zostały poprawnie zsynchronizowane. Na przykład, jeśli dodałeś nowy wiersz danych w skoroszycie programu Excel, musisz dodać pusty wiersz w tym samym miejscu w arkuszu kalkulacyjnym Workiva. Ponadto, jeśli zakładki w skoroszycie programu Excel nie pasują do nazw arkuszy w arkuszu kalkulacyjnym Workiva, synchronizacja doda nowe arkusze z nazwami zakładek.

Aby zsynchronizować plik Excel z kontem na platformie Workiva:

1. Otwórz swoją wersję programu Excel.
2. Kliknij kartę Workiva Sync na pasku narzędzi programu Excel. W zależności od posiadanej wersji programu Excel, ikona może być inna, poniżej znajdziesz dwa przykłady jej wyglądu:
   
3. Wybierz swoje środowisko Workiva z listy rozwijanej i kliknij Next.
4. Wybierz obszar roboczy, z którym chcesz się zsynchronizować i kliknij Next.
5. Następnie wybierz Start a Sync.
6. Wypełnij szczegóły w formularzu Sync Details .
   • Wybierz miejsce synchronizacji - możesz wyszukać pliki lub kliknąć listę rozwijaną, która wyświetli najnowsze arkusze kalkulacyjne, do których masz uprawnienia do edycji. Po wybraniu arkusza kalkulacyjnego, Workiva Sync automatycznie wybiera arkusze Excela do uwzględnienia w synchronizacji, jeśli istnieje identyczna nazwa arkusza w docelowym arkuszu kalkulacyjnym Workiva.

     Niewykryte arkusze o tej samej nazwie nie są automatycznie wybierane do synchronizacji. Arkusze te można odznaczyć, jeśli nie chcesz ich uwzględniać. Każdy nieukryty arkusz w pliku Excel może zostać ręcznie wybrany do uwzględnienia w synchronizacji.

   • Użyj wybranych zakresów - synchronizuje wybrane zakresy w arkuszach Excel, które mają zostać uwzględnione w synchronizacji. Ta opcja nie jest dostępna w licencjonowanych zbiorczo wersjach programów Excel 2016 i Excel 2019 (innych niż 365).
   • Uwzględnij formuły - formuły w Excelu będą synchronizowane jako formuły, jeśli są obsługiwane przez Workiva. Nieobsługiwane formuły są synchronizowane jako wartości. Możesz zobaczyć, które formuły zostały zsynchronizowane w wartościach i zapewni nawigację do określonych komórek w arkuszu docelowym Workiva.
7. Po wprowadzeniu danych wybierz Sync.

   Uwaga: Maksymalna liczba komórek, które można zsynchronizować jednocześnie, wynosi 2 miliony.

8. Po zakończeniu synchronizacji w prawym dolnym rogu okna pojawi się powiadomienie.

Po zakończeniu synchronizacji możesz wyświetlić nowy lub istniejący arkusz kalkulacyjny na swoim koncie. Czcionki, kolory, linie i inne formatowania znajdujące się w oryginalnym dokumencie nie są importowane. Jeśli w arkuszu znajdują się informacje, których nie chcesz nadpisywać, zablokuj tę komórkę, aby zapobiec przyszłym zmianom.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa i zarządzania danymi, zapoznaj się z informacjami technicznymi Workiva Sync.

Microsoft i jego produkty są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.