Zarządzanie załącznikami metrycznymi programu ESG

Ze strony ESG Programmożna załączać pliki do metryk jako referencyjne lub pomocnicze załączniki:

• Załączniki referencyjne zapewniają kontekst dotyczący ogólnej metryki , np. aby pomóc członkom obszaru roboczego w przygotowaniu lub zatwierdzeniu jej wartości. Na przykład:
  • Wytyczne pobrane jako plik dokumentu przenośnego (PDF) z ESG Framework
  • Przykładowe formuły używane do obliczania wartości
  • Cele organizacyjne wspierane przez metrykę

  Wskazówka: Członkowie obszaru roboczego przypisani do przygotowania lub zatwierdzenia wartości metryki mogą odwoływać się do tych plików podczas wykonywania swoich zadań w Workiva Tasks lub z połączonego pliku źródłowego.

• Załączniki wspierające zapewniają kontekst dotyczący konkretnej wartości w ramach metryki, takie jak rachunki za media, obliczenia lub inne dowody dostarczone w ramach gromadzenia danych.

  Uwaga: Aby pomóc w identyfikacji załącznika pomocniczego, gdy jest pobierany do wniosku o audyt, należy uwzględnić kontekst jego wartości - taki jak okres zbierania i wymiar - w nazwie pliku.

Dołączanie plików do metryki lub wartości

Aby dodać załącznik do metryki, można

• Prześlij go z dysku lokalnego lub sieci, np. plik PDF, obraz lub inny plik
• Odwołanie do pliku w obszarze roboczym Workiva, np. dla arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu
• Utworzenie hiperłącza, np. do pliku na Dysku Google®, w Microsoft SharePoint® lub innym magazynie online

Aby załączyć plik:

1. Na stronie ESG Programotwórz metrykę.
2. Wybierz, czy chcesz dodać załącznik referencyjny lub pomocniczy.
   • Odniesienie
   • Wsparcie

   Aby załączyć plik dotyczący metryki , taki jak ogólne wskazówki lub przykładowe formuły, kliknij Załączniki referencyjne w Szczegóły metryki.

   

   Uwaga: Pliki te pojawiają się poza ESG Program, na przykład dla członków, którzy przygotowują lub zatwierdzają wartości metryki z zadań Workiva lub połączonego pliku źródłowego.

   Aby załączyć plik dotyczący wartości metryki , taki jak dowody lub obliczenia dostarczone w ramach gromadzenia danych:

   • Jeśli okres gromadzi tylko jedną wartość, kliknij Załączniki pomocnicze w Wartość metryki.
     
   <!--
   • For a dimensional value, click Edit edit, then click Supporting attachments in Metric value.
     
   -->
   • Aby uzyskać wartość wymiaru, kliknij Załączniki pomocnicze attach_file w Pomocnicze.
     

   Uwaga: Każda wartość może mieć do 50 pomocniczych załączników.

   Uwaga: Jeśli używasz programu ESG jako źródła danych zapytania, kolumna Załączniki pomocnicze zawiera tylko nazwy przesłanych plików; nie pojawiają się pliki Workiva ani adresy internetowe.

3. Określ pliki do załączenia.
   • Prześlij plik
   • Plik Workiva
   • Plik online

   Aby przesłać plik jako załącznik:

   1. Wybierz Prześlij pliki kliknij Wybierz plik.
      
   2. Przejdź do pliku do przesłania i wybierz go.

   Aby dołączyć plik Workiva - taki jak arkusz kalkulacyjny lub dokument - do obszaru roboczego:

   1. Wybierz plik Workiva.
      
   2. Na stronie Source filewybierz plik Workiva do załączenia.
   3. Aby załączyć określoną sekcję pliku, wybierz ją w sekcji źródłowej .
   4. Kliknij Attach.

   Aby dołączyć plik online:

   1. Wybierz adres internetowy .
      
   2. Wprowadź pełny adres URL pliku.
   3. W polu Display namewprowadź sposób wyświetlania załącznika dla członków, np. w metryce lub zadaniach Workiva.
   4. Kliknij Attach.
4. Po dodaniu wszystkich załączników kliknij Zapisz.

Dodanie załącznika referencyjnego do wielu metryk

Aby użyć tego samego załącznika referencyjnego z wieloma powiązanymi wskaźnikami, dodaj go z ESG Find i zastąp:

1. Na stronie ESG Program, wybierz Przegląd programu w konspekcie, a następnie kliknij Znajdź i zamień find_replace.
   
2. Wybierz Szczegóły metryki, a następnie zastosuj filtry, aby znaleźć metryki, do których chcesz dodać załącznik, i kliknij Znajdź.
   
3. Na stronie Resultswybierz metryki, do których chcesz dodać załącznik.
4. W Replace:
   
   
   • Na stronie Changewybierz opcję Add.
   • W polu wybierz opcję Załącznik referencyjny.
   • W odnośnik do załącznika, dodaj załączniki , aby zastosować je do wybranych metryk.
5. Kliknij Zaktualizuj wszystkie.

Aby dowiedzieć się więcej o ESG Znajdź i zamień, zobacz Znajdź i zamień szczegóły metryk ESG lub zadania.

Pobieranie przesłanego załącznika

Aby zapisać kopię pliku przesłanego do metryki jako odniesienie lub załącznik pomocniczy, kliknij jego nazwę, aby pobrać go do folderu Downloads w przeglądarce.

Pobierz załączniki pomocnicze dla wielu wartości

Aby ułatwić przeprowadzanie audytów, można pobrać plik ZIP z przesłanymi załącznikami pomocniczymi - dla określonych wartości metryk, metryk tematycznych lub całego programu ESG - za dany rok sprawozdawczy.

Uwaga: Plik ZIP będzie zawierał tylko załączniki wspierające wartości, nie załączniki referencyjne metryk. Aby zapisać plik przesłany jako załącznik referencyjny, pobierz go z jego metryki.

Aby pobrać załączniki pomocnicze:

1. Na stronie ESG Programwybierz załączniki pomocnicze do pobrania:
   • Aby pobrać pliki z określonej metryki lub metryki tematu, wybierz metrykę lub temat w konspekcie.
   • Aby pobrać pliki z metryk wielu tematów lub pobrać wszystkie załączniki, wybierz Przegląd programu w konspekcie.
2. Wybierz rok programu załączników do pobrania i wybierz z menu Pobierz załączniki metryczne .
   
3. Wybierz, czy chcesz pobrać wszystkie załączniki z danego roku, czy tylko określone załączniki.
   
   W przypadku wybrania opcji Pobierz tylko określone załączniki, wybierz pliki, które mają zostać dołączone do pliku ZIP.
   

   Wskazówka: Aby ułatwić znalezienie określonego załącznika, kliknij przycisk Wyszukaj Wyszukaj , aby wyszukać go według nazwy.

   Uwaga: Jeśli pobierane pliki przekraczają 1300 załączników lub 1,5 gigabajta (gb), wybierz mniej plików lub pobierz je na podstawie ich tematów lub metryk.

4. Aby zapisać plik ZIP w folderze Downloads przeglądarki, kliknij Download.

   Wskazówka: Aby pomóc w uporządkowaniu załączników, plik ZIP zawiera strukturę folderów opartą na hierarchii tematów i wskaźników w zarysie programu ESG.

Usuwanie załącznika

Aby usunąć odniesienie lub załącznik pomocniczy z metryki, kliknij Usuń .