Aby ułatwić gromadzenie danych na potrzeby raportowania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG), można połączyć arkusze kalkulacyjne i dokumenty jako źródła wartości metrycznych w programie ESG , aby zapewnić automatyczną aktualizację ich wartości o najnowsze dane.
Podłącz pliki źródłowe do wartości metrycznych
Z arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu można połączyć komórkę lub zawartość jako źródło wartości metrycznych w ESG Program. Po połączeniu wartości metryki z plikiem źródłowym jest ona automatycznie aktualizowana o najnowsze dane z arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu.
Wskazówka: Możesz także zacząć łączyć wartość metryki z jej plikiem źródłowym z ESG Program.
Z poziomu arkuszy kalkulacyjnych można połączyć komórkę źródłową z wartością metryki programu ESG, na przykład w celu automatycznej aktualizacji strony ESG Program o najnowszą wartość z arkusza gromadzenia danych.
Uwaga: Komórkę można połączyć tylko z jedną wartością metryki naraz.
- Otwórz arkusz kalkulacyjny z wartością do połączenia z metryką.
Wskazówka: Aby otworzyć połączony plik z programu ESG metryki, wybierz plik źródłowy i sekcję, a następnie kliknij Otwórz źródło w Wartość.
- W komórce wartości kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Connect to program metric .
- Wybierz wartość metryki do połączenia:
- Aby połączyć istniejącą wartość, wybierz jej Program ESG, rok i metrykę, a następnie kliknij Zastosuj.
- Aby utworzyć nową metrykę do połączenia, wybierz jej program ESG i rok, a następnie kliknij Dodaj metrykę, wybierz jej temat i kliknij Zastosuj. Na stronie ESG Program, skonfiguruj zbieranie danych metryki zgodnie z potrzebami.
Z poziomu Dokumentów można połączyć zawartość z metryką ESG Program , na przykład w celu automatycznej aktualizacji jej wartości za pomocą najnowszej wersji roboczej jakościowych danych źródłowych.
Uwaga: Zawartość można łączyć tylko z jedną metryką naraz i można łączyć tylko tekst główny, a nie osadzone tabele, wykresy, obrazy, adresy URL hiperłączy, numery stron lub przypisów.
- Otwórz dokument z wartością do połączenia z metryką.
Wskazówka: Aby otworzyć połączony plik z metryki programu ESG, wybierz plik źródłowy i sekcję, a następnie kliknij Otwórz źródło w Wartość.
- Wybierz zawartość, która ma zostać użyta jako wartość metryki, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Connect to program metric .
- Wybierz wartość metryki do połączenia:
- Aby połączyć istniejącą wartość, wybierz jej program ESG, rok i metrykę, a następnie kliknij Zastosuj.
- Aby utworzyć nową metrykę do połączenia, wybierz jej program ESG i rok, a następnie kliknij Dodaj metrykę, wybierz jej temat i kliknij Zastosuj. Na stronie ESG Program, skonfiguruj zbieranie danych metryki zgodnie z potrzebami.
Wyświetlanie połączeń pliku z metrykami
W arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie komórki lub treści związane z metrykami programu ESG mają niebieskie obramowanie. Aby wyświetlić lub ukryć tę ramkę na połączonych komórkach arkusza kalkulacyjnego, kliknij przycisk Połączenia ESG na pasku narzędzi Widok .
Aby wyświetlić połączone metryki pliku, otwórz panel ESG :
- Aby wyświetlić metryki powiązane z wybranym arkuszem lub sekcją, wybierz odpowiedni Program ESG na stronie Metryki ESG . Dla każdego z tematów programu wyświetlane są metryki związane z plikiem. Wybierz metrykę, aby wyświetlić połączoną z nią komórkę lub zawartość w pliku.
Uwaga: Można wyświetlić wszystkie wskaźniki programu ESG, które wykorzystują plik jako źródło swoich wartości.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określonej metryki, wybierz połączoną z nią komórkę lub zawartość w pliku. W sekcji Metryki ESG można wyświetlić szczegółowe informacje na temat metryki, w tym wszelkie opisy, odniesienia do ram, załączniki lub notatki.
Uwaga: Z poziomu panelu członkowie obszaru roboczego mogą edytować notatki lub przesyłać załączniki pomocnicze wartości, gdy są przypisanym lub zatwierdzającym metrykę z otwartym zadaniem, edytorem lub właścicielem pliku lub programu ESG metryki.
Wskazówka: Kliknij odniesienie do frameworka, aby wyświetlić jego zawartość z Eksploratora ESG w panelu Zakładki ESG . W panelu Zakładki ESG kliknij Otwórz w Eksploratorze , aby otworzyć odnośnik bezpośrednio w Eksploratorze ESG.
<!--Note: You can view only ESG Program metrics you have permission to access. To view additional metrics, request permission from their respective ESG Program Owners.
-->Otwórz metrykę z jej źródła
Aby otworzyć połączoną metrykę z pliku źródłowego:
- Wybierz komórkę lub zawartość, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Przejdź do połączonej metryki.
- W panelu ESG wybierz metrykę w ESG metrics, a następnie wybierz Go to connected metric z menu.
Odłącz wartość metryki
W przypadku metryki połączonej z plikiem źródłowym można odłączyć jej wartość, na przykład w celu połączenia z innym plikiem źródłowym lub zarządzania wartością bezpośrednio z ESG Program lub Workiva Tasks.
- Wybierz wartość do odłączenia od pliku źródłowego:
- Na stronie ESG Programotwórz wartość metryki, a następnie kliknij Usuń źródło w Wartość metryki.
- W pliku źródłowym kliknij prawym przyciskiem myszy połączoną wartość i wybierz Odłącz od metryki programu.
- Z panelu pliku źródłowego ESG wybierz metrykę w ESG metrics , a następnie wybierz Disconnect from program metric z jej menu.
- Na stronie ESG Programotwórz wartość metryki, a następnie kliknij Usuń źródło w Wartość metryki.
- Jeśli wartość ma już zadania w toku, wybierz, czy chcesz wysyłać powiadomienia e-mail do odbiorcy i osób zatwierdzających, a następnie kliknij OK.