Fra Chain Builderkan eiere av arbeidsområder opprette og administrere lineære sekvenser av oppgaver - såkalte kjeder - for å automatisere arbeidsflyter i Workiva-plattformen og på tvers av andre datakilder. Du kan for eksempel opprette en kjede som automatisk oppdaterer finansiell informasjon fra en datakilde i en tabell, og deretter overføre dataene til en annen datakilde for å generere en rapport. Se vår Guide to Getting Started with Wdata Chains for å få et inntrykk av hva som kreves.
Ytterligere opplæring tilgjengelig
Lås opp kraften i kjeder med vårt selvstyrte kurs i Workiva Learning Hub! Dette omfattende kurset veileder deg gjennom prosessen med å opprette en kjede fra start til slutt, og gir deg praktisk erfaring og en dyp forståelse av Chain Builder-plattformen.
Besøk Workiva Learning Hub
Trinn 1. Opprett en Workiva-kontakt
For å gjøre det mulig for kjeder å samhandle med regneark, tabeller og spørringer i Workiva-plattformen, konfigurerer en Workiva Connector.
- For å spore endringene en kjede gjør og begrense tilgangen, opprettet en unik integrasjonsbruker med en tilhørende OAuth2-tildeling for Workiva-kontakten. Denne brukeren må ha de nødvendige tillatelsene for kommandoene som koblingen utfører, for eksempel som eier av regnearkene eller arbeidsområdet den samhandler med.
Merk: Selv om eierne av arbeidsområdet kan få tilgang til kjeder som bruker kontakten, krever kontakten en dedikert integrasjonsbruker for å utføre kommandoene. Ved å bruke en dedikert integrasjonsbruker - i stedet for en samarbeidspartners brukerkonto - kan du spore connectorens aktivitet og begrense tilgangen til kun det den trenger for å utføre kommandoene sine.
- Fra Chain Builderklikker du på Connections , og deretter Create øverst til høyre.
- Under Connector Connectionvelger du Workiva og CloudRunner.
- Konfigurer kontaktens grunnleggende informasjon, egenskaper og miljøer.
Trinn 2. Sett opp kontakter og GroundRunners for andre datakilder
For å gjøre det mulig for kjeder å få tilgang til andre datakilder eller samhandle med data, konfigurerer de respektive kontaktene:
- For at kjedene skal kunne samhandle med lokale eller private datakilder, må IT-administratorer eller noen som kjenner organisasjonens nettverk og brannmurinnstillinger installere og konfigurere GroundRunners på de dedikerte serverne, for eksempel der du er vert for hver datakilde.
- Hvis du vil bruke pipelines med transformasjoner for å klargjøre tabelldata fra eller for registersystemene dine i kjeder, kan du sette opp en Data Prep -kobling.
Når du konfigurerer en kobling, angir du påloggingsinformasjonen som er nødvendig for å logge inn på datakilden på en sikker måte, og eventuelle andre egenskaper eller ressurser som løsningen krever.
Merk: Vi anbefaler en unik, dedikert integrasjonsbruker for hver kontakt.
For å samhandle med datakilden bruker hver kontakt også en runner:
- For datakilder i skyen eller SaaS-datakilder (software-as-a-service) bruker konnektorene en ferdigutviklet CloudRunner.
- For datakilder i den lokale skyen eller i den private brannmuren bruker konnektorene en GroundRunner.
Merk: Abonnementet ditt inkluderer koblinger i tillegg til standardinnstillinger for Workiva og andre løsninger. Hvis du vil kjøpe mer, kan du kontakte din Account Owner eller Customer Success Manager.
Trinn 3. Opprett arbeidsomgivelser og variabler
Fra Wdata Chains kan du opprette flere miljøer for arbeidsområdet ditt. I tillegg til produksjonsmiljøet kan du for eksempel opprette et miljø for å utvikle og teste kjeder i. Hvis du utvikler kjeder i et testmiljø, kan du deretter overføre dem til produksjonsmiljøet når de er klare.
Hvis flere kjeder skal dele verdier som endres ofte, kan du dessuten definere dem som arbeidsområdevariabler på . Som arbeidsområdevariabler kan du administrere disse verdiene fra ett sted i stedet for i hver kjede. Du kan også definere ulike verdier for en variabel basert på miljøet.
Trinn 4. Bygg kjeder
Når du oppretter en kjede, ordner du trinnene, eller nodes, i den rekkefølgen de skal kjøres. Noder kan inkludere:
- Kommandoer, eller oppgaver som utføres av kjeden for å samhandle med Workiva-plattformen eller en ekstern datakilde.
- Hendelser som oppstår i kjeden, for eksempel for å aktivere en arbeidsflyt for godkjenning eller manuell opplasting av filer.
Du kan også administrere spesifikke detaljer for en kjede, inkludert
- Om den skal kjøres automatisk, basert på en fastsatt tidsplan eller fullføring av en annen kjede
- Variabler for verdier som brukes av flere kommandoer som kan endres ofte
- Dynamiske variabler for verdier som skal settes når kjeden begynner å kjøre eller under kjøringen, for eksempel før den går videre til en ny kommando
- E-postvarsler for å spore eller varsle samarbeidspartnere om kjedens kjøringer eller status