Etter at du har startet arkiveringen, fortsett med å samle inn og merke arkiveringsdokumentene dine.
<!--Collect and Label Overview
Here is an overview of collecting and labeling source documents:
<iframe class="wistia_embed" src="//fast.wistia.net/embed/iframe/zrekebkod6?videoFoam=true&" name="wistia_embed" width="100%" height="100%" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen=""></iframe>-->Merk: Før du oppretter en arkivering, sørg for at du har opprettet arkiveringsdokumentene dine.
Samle dokumenter
I dette trinnet legger du til alle nødvendige kildedokumenter til arkiveringen. Dette inkluderer hovedarkiveringsdokumentet, som en 10-K, utstillinger og andre støttedokumenter. Når du legger til kildearkiveringsdokumenter, kan du generere EDGAR-filer ved å bruke rullegardinmenyen til høyre for dokumentet. Når dokumenter er EDGARized, konverteres de til SEC-kompatible HTM-filer.
Etter at du har startet en arkivering, legg til kildearkiveringsdokumenter til den:
- Klikk på Legg til på Samle-trinnet.
- Velg kildearkiveringsdokumenter:
- Legg til dokumenter for arkiveringen.
- (Valgfritt) Legg til PDF-er til:
- Arkiver PDF-en som en utstilling. Workiva konverterer den til en SEC-kompatibel HTM-fil for EDGAR.
- Inkluder PDF-en som en uoffisiell kopi av arkiveringsdokumenter. Dette alternativet beholder den som en PDF-fil, den konverteres ikke.
- Legg til dokumenter for arkiveringen.
Etter å ha lagt til kildearkivdokumenter, kan du gjøre oppdateringer til arkiveringsdokumenter. Bruk den andre informasjonen i denne artikkelen for å fortsette til Etikett-trinnet i Arkivering.
Arkiver flere XBRL-dokumenter
Hvis du trenger å inkludere flere dokumenter med XBRL når du arkiverer, må du sørge for å følge visse trinn for å forhindre XBRL-konflikter og for å arkivere jevnt. Hvis XBRL-profilen er den samme, vil alle de andre dokumentene også genereres når det primære dokumentet er lagt til.
- Sørg for at alle dokumenter som er inkludert i arkiveringen bruker samme XBRL-profil.
- Legg til alle dokumentene du vil arkivere, inkludert alle dokumentene med XBRL.
- Klikk på Angi som primært XBRL-dokument ved siden av dokumentet du vil angi som det primære arkiveringsdokumentet.
- Etter at du har angitt det primære XBRL-dokumentet, bekrefter du at de andre dokumentene er inkludert i det primære dokumentet, og fjerner deretter de andre XBRL-dokumentene.
Merk: Genererte filnavn er basert på XBRL-navneområdeprefikset, dokumentperiodens sluttdato og etiketten som ble brukt i Etikett-trinnet i Arkivering. Genererte navn samsvarer kanskje ikke med filnavnet i Workiva-plattformen.
Når du har angitt det primære XBRL-dokumentet for arkiveringen, kan du fortsette å følge denne artikkelen for ytterligere veiledning om arkivering.
Kombiner EDGAR-filer
Hvis du har flere elementer som du ønsker å sende inn som en enkelt vare, kan du kombinere filer for å lage en enkelt EDGAR-utdatafil.
Merk: XBRL-filer kan ikke kombineres.
- Velg filene på Collect-trinnet du vil kombinere, og klikk deretter på Combine.
- Navngi filen som skal opprettes etter å ha kombinert de valgte filene, og dra deretter filene i ønsket rekkefølge. Bryt side på nytt dokument om ønskelig.
- Klikk på Kombiner for å lage en kombinert fil.
Se og fjern kildearkiveringsdokumenter
Etter å ha lagt til kildearkiveringsdokumenter, kan du åpne dem fra Collect-trinnet for å gjøre endringer, ta en titt på de genererte EDGAR-filene for å forsikre deg om at de ser riktige ut, og fjerne kildearkiveringsdokumenter du ikke trenger.
Slik viser og administrerer du filer:
- Klikk på et kildedokument for å vise listen over dets genererte filer.
- Forhåndsvis EDGAR-versjonen av et kildedokument ved å klikke på den genererte .htm -filen. Dette åpner EDGAR-filen i en egen nettleserfane.
- Åpne et kildedokument i Workiva ved å klikke på rullegardinmenyen til høyre og velge Åpne dokument.
- Fjern et kildedokument ved å klikke på rullegardinmenyen til høyre og velge Fjern dokument.
Merk dokumenter
Bruk Etikett-trinnet for å angi arkiveringstyper, angi utstillingsutvidelser og gi beskrivelser for arkiveringsdokumentene dine.
- Velg og skriv inn nødvendig informasjon:
- Arkiveringstype: Velg arkiveringstype. Skriv inn navnet på arkiveringstypen i søkefeltet for å begrense resultatene.
- Utstillingsutvidelse: Skriv inn nummerutvidelsen for utstillingsdelen. For eksempel, når arkiveringen inkluderer EX-31, skriv inn 1 for EX-31.1.
- Dokumentrekkefølge: Sett dine merkede dokumenter til SEC-rekkefølge, klikk på knappen Sett til SEC-rekkefølge .
- Beskrivelse (valgfritt): Skriv inn en beskrivelse for dokumentet. Dette er nyttig for utstillingsdokumenter.
- Arkiveringstype: Velg arkiveringstype. Skriv inn navnet på arkiveringstypen i søkefeltet for å begrense resultatene.
- Klikk på Neste for å fortsette.