Via Chain Builderkunnen workspace-eigenaars lineaire opeenvolgingen van taken creëren en beheren - bekend als ketens - om workflows in het Workiva platform en in andere gegevensbronnen te automatiseren. U kunt bijvoorbeeld een keten maken om financiële informatie van een gegevensbron automatisch te verversen in een tabel, en die gegevens vervolgens naar een andere gegevensbron pushen om een rapport te genereren. Bekijk onze Handleiding om aan de slag te gaan met Wdataketens voor een idee van wat er nodig is.
Aanvullende training beschikbaar
Ontgrendel de kracht van ketens met onze zelfstudiecursus in de Workiva Learning Hub! Deze uitgebreide cursus leidt u van begin tot eind door het proces van het creëren van een keten, waarbij u praktijkervaring opdoet en een diepgaand inzicht krijgt in het Chain Builder platform.
Bezoek de Workiva Learning Hub
Stap 1. Maak een Workiva-connector
Om ketens in staat te stellen te communiceren met spreadsheets, tabellen en query's in het Workiva platform, configureert u een Workiva connector.
- Om de wijzigingen die een keten maakt bij te houden en zijn toegangsbereik te beperken, stelt een unieke integratiegebruiker in met een bijbehorende OAuth2-subsidie voor de Workiva-connector. Deze gebruiker heeft de juiste machtigingen nodig voor de opdrachten die de connector uitvoert, zoals Eigenaar van de spreadsheets of werkruimte waarmee hij interageert.
Opmerking: Hoewel de eigenaars van de werkruimte toegang hebben tot ketens die de connector gebruiken, vereist de connector een speciale integratiegebruiker om zijn opdrachten uit te voeren. Door een specifieke integratiegebruiker te gebruiken in plaats van een gebruikersaccount van een medewerker, kunt u de activiteit van de connector volgen en de toegang beperken tot wat hij nodig heeft om zijn opdrachten uit te voeren.
- Ga naar Chain Builder, klik op Connections , en vervolgens op Create rechtsboven.
- Selecteer onder Connector Connection, Workiva en CloudRunner.
- De basisinfo, eigenschappen en omgevingen van de connector instellen.
Stap 2. Connectoren en GroundRunners instellen voor andere gegevensbronnen
Om ketens in staat te stellen toegang te krijgen tot uw andere gegevensbronnen of met gegevens te interageren, configureert u hun respectieve connectoren:
- Om ketens in staat te stellen te communiceren met uw on-premise of private databronnen, installeert en configureert de IT-beheerder of iemand die bekend is met de netwerk- en firewallinstellingen van uw organisatie GroundRunners op de speciale servers, zoals waar u elke databron host.
- Om pijplijnen van transformaties toe te passen om tabelgegevens voor te bereiden uit of voor uw registratiesystemen binnen ketens, stelt u een Data Prep connectorin.
Wanneer u een connector configureert, geeft u de referenties op die nodig zijn om veilig in te loggen op de gegevensbron en eventuele aanvullende eigenschappen of bronnen die de oplossing vereist.
Opmerking: Wij raden een unieke, speciale integratiegebruiker aan voor elke connector.
Om met zijn gegevensbron te interageren, gebruikt elke connector ook een runner:
- Voor gegevensbronnen in de cloud of software-as-a-service (SaaS) gebruiken connectors een kant-en-klare CloudRunner.
- Voor on-premise of private firewall cloud gegevensbronnen gebruiken connectoren een GroundRunner.
Opmerking: Uw abonnement bevat connectors naast standaardinstellingen voor Workiva en andere oplossingen. Neem voor meer informatie contact op met uw Account Owner of Customer Success Manager.
Stap 3. Werkruimteomgevingen en variabelen aanmaken
Vanuit Wdata Chains kunt u meerdere omgevingen voor uw werkruimte creëren. U kunt bijvoorbeeld naast uw live productieomgeving een omgeving maken om ketens in te ontwikkelen en te testen. Als u ketens in een testomgeving ontwikkelt, kunt u ze vervolgens promoten naar de live productieomgeving als ze klaar zijn.
Als meerdere ketens bovendien waarden delen die vaak veranderen, definieer ze dan als werkruimtevariabelen. Als werkruimtevariabelen kunt u deze waarden vanaf één locatie beheren in plaats van in elke keten. U kunt ook verschillende waarden voor een variabele definiëren op basis van de omgeving.
Stap 4. Kettingen bouwen
Wanneer u een ketting aanmaakt, rangschikt u de stappen, of knooppunten, in de volgorde waarin ze moeten worden uitgevoerd. Knooppunten kunnen zijn:
- Opdrachten, of taken uitgevoerd door de keten voor interactie met het Workiva platform of een externe gegevensbron.
- Gebeurtenissen die zich voordoen binnen de keten, bijvoorbeeld om een goedkeuringsworkflow of het handmatig uploaden van bestanden mogelijk te maken.
U kunt ook specifieke details voor een keten beheren, zoals:
- Of het automatisch moet worden uitgevoerd, op basis van een ingesteld schema of de voltooiing van een andere keten
- Variabelen voor waarden die door meerdere opdrachten worden gebruikt en die vaak kunnen veranderen
- Dynamische variabelen voor waarden die moeten worden ingesteld wanneer de ketting begint te lopen of tijdens de uitvoering, zoals voordat er naar een nieuwe opdracht wordt gegaan
- E-mailmeldingen om samenwerkers te volgen of te waarschuwen over de runs of status van de keten