Rollen en mogelijkheden
Elk lid van een workspace heeft een rol, elk met zijn eigen toegangsrechten voor functies. Afhankelijk van de ingestelde solution voor een workspace heeft u toegang tot verschillende rollen. Wijs een rol toe om de vereiste toegangsrechten voor functies toe te kennen. Binnen een organisatie bestaan er zowel op organisatie- als op workspace-niveau rollen.
Zie De rol van een lid wijzigen voor meer informatie over het toewijzen van rollen.
Administratieve rollen
De rol Workspace Owner is enkel beschikbaar op workspace-niveau. Rollen van organisatiebeheerders zijn beschikbaar op organisatieniveau, maar kunnen bepaalde functies uitvoeren op workspace-niveau. Lees de onderstaande tabellen om te zien wat elke beheerdersrol kan doen op workspace-niveau. Zie Organisatierollen voor meer informatie over Rollen van organisatiebeheerders en wat zij kunnen doen op organisatieniveau.
Workspace-niveau
| Workspace-eigenaar | Gebruikersbeheerder van de organisatie | Workspace-beheerder van de organisatie | Beveiligingsbeheerder van de organisatie | |
| Leden toevoegen aan workspaces | ||||
| Rollen van workspace-leden bijwerken | ||||
| Leden verwijderen uit workspaces | ||||
| Groepen toevoegen en beheren | ||||
| Workspace-bestanden beheren | ||||
| Bestanden verplaatsen tussen workspaces | ||||
| Workspace-instellingen beheren | ||||
| Workspace-activiteiten weergeven |
Ondersteuningsgebruikers van de workspace zijn bedoeld voor Workiva-medewerkers, zoals een CSM of PSM. Ze hebben dezelfde toegang als Professional / Editor en XBRL. Voor aanvullende toegang kunt u, indien nodig, de rol Workspace-eigenaar toewijzen. Op basis van de toegewezen rol kunnen mensen van tijd tot tijd e-mails ontvangen met updates of belangrijke informatie.
Niet-administratieve rollen
Opmerking: als uw organisatie niet het huidige oplossingsgebaseerde licentiemodel gebruikt, zijn er verschillende niet-administratieve rollen. Bekijk hieronder Verouderde rollen voor meer informatie.
De volgende rollen zijn beschikbaar op workspace-niveau. Lees de onderstaande tabellen om te zien wat elke rol kan doen.
Bestanden en documenten
| Editor | Kijker | Limited Starter | Workspace-lid | |
| Documenten maken | ||||
| Documenten bewerken | ||||
| Documenten bekijken | ||||
| Opmerkingen plaatsen bij documenten | ||||
| Documenten controleren | ||||
| Reageren op beoordelingen | ||||
| Documentgeschiedenis bekijken | ||||
| Links maken | ||||
| Bijlagen toevoegen aan documenten | ||||
| Binders weergeven |
Certifications
| Editor | Kijker | Limited Starter | Workspace-lid | |
| Certifications ondertekenen | ||||
| certifications goedkeuren |
Er zijn ook twee extra rollen voor degenen die certifications maken en beheren:
-
Certifier Creators kunnen templates, processen en brieven aanmaken, maar kunnen enkel de door hen gemaakte templates beheren.
-
Certifier Admins kunnen alle items in Certifications beheren, ongeacht wie die heeft gemaakt.
Opmerking: Workspace Owners kunnen alle certificeringen bekijken en beheren en hebben dezelfde toegang als een Certifier Admin.
Sectie 16
U hebt een Editor-rol in Sectie 16 nodig om formulieren in Workiva te openen, maken, bewerken, beheren of controleren.
Er zijn ook extra rollen voor degenen die Section 16-formulieren deponeren:
-
Om formulieren te deponeren, heeft u de rol Section 16 Filer nodig.
- Als u een document moet EDGARizen (meestal een volmachtformulier) om te deponeren met een Section 16-formulier, dan heeft u ook de rol Filing nodig.
Specifieke rollen gebruiken
Naast de bovenstaande rollen bestaan er rollen om toegang te geven tot specifieke functies in een workspace. Zie hieronder voor details over functiespecifieke rollen.
-
Contentmanagers kunnen alle bestanden en mappen in een workspaces beheren, kopieën maken en groepen maken en beheren. Ze hebben echter geen toegang om gebruikers te beheren, workspace-instellingen bij te werken of bestanden tussen workspaces te verplaatsen.
Opmerking: in Wdata hebben leden met de rol Content Manager en de rol Editor , Professional of Standard ook toegang tot Chain Builder . -
Copy Managers kunnen bestanden en mappen kopiëren en klassieke bestanden overzetten.
-
Task Admins kunnen alle taken bekijken en beheren, ongeacht wie deze heeft gemaakt.
-
De archiveringsrol kan documenten testen en live archiveren en XBRL op documenten openen, bewerken en genereren.
-
De rol XBR Manager / XBRL kan documenten openen, bewerken en er XBRL voor genereren.Deze rol kan ook testdocumenten maar geen live documenten indienen.
- De ESG-rol kan door informatie bladeren en bladwijzers maken voor milieu-, sociale- en governancerapportage (ESG) in ESG Explorer of het ESG-bladwijzerpaneel .
Er zijn extra rollen beschikbaar voor SOX & Internal Audit. Zie Overzicht van databaserollen voor meer informatie.
Verouderde rollen
Klik hieronder om de rollen te zien als uw organisatie niet het huidige, op oplossingen gebaseerde licentiemodel heeft.