Nadat je met de indiening bent begonnen, verzamel en label je de indieningsdocumenten.
Opmerking: Voordat je een klassement aanmaakt, moet je ervoor zorgen dat je je klassementsdocumenten hebt aangemaakt.
Documenten verzamelen
In deze stap voeg je alle benodigde brondocumenten toe aan het dossier. Dit omvat het belangrijkste indieningsdocument, zoals een 10-K, bijlagen en andere ondersteunende documenten. Terwijl u brondocumenten toevoegt, kunt u EDGAR-bestanden genereren met behulp van de vervolgkeuzelijst rechts van het document. Wanneer documenten EDGARized zijn, worden ze geconverteerd naar SEC-compliant HTM-bestanden.
Nadat je een archivering hebt gestart, voeg je er brondocumenten aan toe:
- Klik op toevoegen in de stap Verzamelen.
- Selecteer bronarchiveringsdocumenten:
- Documenten toevoegen voor de archivering.
- (Optioneel) PDF's toevoegen aan:
- Dien de PDF in als bewijsstuk. Workiva converteert het naar een SEC-conform HTM-bestand voor EDGAR.
- Neem de PDF op als een onofficiële kopie van de indieningsdocumenten. Bij deze optie blijft het een PDF-bestand, het wordt niet geconverteerd.
- Documenten toevoegen voor de archivering.
Nadat je brondocumenten hebt toegevoegd, kun je updates maken van archiefdocumenten. Gebruik de andere informatie in dit artikel om verder te gaan naar de Label stap in Filing.
Meerdere XBRL-documenten indienen
Als je bij de indiening meerdere documenten met XBRL moet opnemen, moet je ervoor zorgen dat je bepaalde stappen volgt om XBRL-conflicten te voorkomen en de indiening soepel te laten verlopen. Als het XBRL-profiel hetzelfde is, worden alle andere documenten ook gegenereerd zodra het primaire document is toegevoegd.
- Zorg ervoor dat alle documenten in het depot hetzelfde XBRL-profiel gebruiken.
- Voeg alle documenten toe die je wilt opslaan, inclusief alle documenten met XBRL.
- Klik op Instellen als primair XBRL-document naast het document dat je wilt aanwijzen als primair indiendocument.
- Nadat u het primaire XBRL-document hebt ingesteld, bevestigt u dat de andere documenten in uw primaire document zijn opgenomen en verwijdert u de andere XBRL-documenten.
Opmerking: Gegenereerde bestandsnamen zijn gebaseerd op de prefix van je XBRL namespace, de einddatum van de documentperiode en het label dat is toegepast in de Label stap van Filing. Gegenereerde namen komen mogelijk niet overeen met de bestandsnaam in het Workiva platform.
Zodra je het primaire XBRL-document voor de indiening hebt ingesteld, kun je dit artikel blijven volgen voor verdere begeleiding bij de indiening.
EDGAR-bestanden combineren
Als u meerdere items hebt die u als één item wilt indienen, kunt u bestanden combineren tot één EDGAR-uitvoerbestand.
Opmerking: XBRL-bestanden kunnen niet worden gecombineerd.
- Selecteer de bestanden in de stap Verzamelen die u wilt combineren en klik vervolgens op Combineer.
- Geef het bestand dat wordt gemaakt na het combineren van de geselecteerde bestanden een naam en sleep de bestanden vervolgens in de gewenste volgorde. Breek de pagina op in een nieuw document indien gewenst.
- Klik op Combineer om een gecombineerd bestand te maken.
Bronarchiveringsdocumenten bekijken en verwijderen
Nadat u brondocumenten hebt toegevoegd, kunt u ze openen vanuit de stap Verzamelen om wijzigingen aan te brengen, de gegenereerde EDGAR-bestanden bekijken om te controleren of ze er correct uitzien en brondocumenten die u niet nodig hebt verwijderen.
Bestanden bekijken en beheren:
- Klik op een brondocument om de lijst met gegenereerde bestanden weer te geven.
- Bekijk een voorbeeld van de EDGAR-versie van een brondocument door op het gegenereerde .htm bestand te klikken. Hiermee wordt het EDGAR-bestand in een apart browsertabblad geopend.
- Open een brondocument in Workiva door op het uitklapmenu aan de rechterkant te klikken en Open Document te selecteren.
- Verwijder een brondocument door op het vervolgkeuzemenu rechts te klikken en Document verwijderen te selecteren.
Documenten labelen
Gebruik de Label stap om indieningstypes in te stellen, extensies van bijlagen in te voeren en beschrijvingen op te geven voor je indieningsdocumenten.
- Selecteer en voer de nodige informatie in:
- Type indiening: Selecteer het indieningstype. Typ de naam van het archiveringstype in het zoekveld om de resultaten te beperken.
- Uitbreiding tentoonstelling: Voer de nummeruitbreiding voor de tentoonstellingssectie in. Bijvoorbeeld, wanneer de indiening EX-31 bevat, vul dan 1 in voor EX-31.1.
- Volgorde van documenten: Stel uw gelabelde documenten in op SEC-volgorde, klik op de knop Instellen op SEC-volgorde .
- Beschrijving (optioneel): Voer een beschrijving in voor het document. Dit is handig voor tentoonstellingsdocumenten.
- Type indiening: Selecteer het indieningstype. Typ de naam van het archiveringstype in het zoekveld om de resultaten te beperken.
- Klik op Volgende om verder te gaan.