작업 영역 소유자가 Workiva 플랫폼 및 기타 데이터 소스에서 워크 플로를 자동화하기 위해 체인 빌더에서 선형 작업 시퀀스(체인)를 생성 및 관리할 수 있습니다. 예를 들어 테이블의 데이터 원본에서 재무 정보를 자동으로 새로 고치는 체인을 만든 다음 해당 데이터를 다른 데이터 소스로 푸시하여 보고서를 생성할 수 있습니다.
참고: Wdata에서 체인 빌더에 액세스하려면 체인 , 체인 빌더 열기를 클릭합니다. 작업 영역 소유자 또는 체인 소유자 역할을 갖는 구성원만 체인에 액세스할 수 있습니다.
1단계. Workiva 커넥터 만들기
체인이 Workiva 플랫폼에서 스프레드시트, 테이블 및 쿼리와 상호 작용할 수 있도록 하려면 Workiva 커넥터를 구성합니다.
- 체인의 변경 사항을 추적하고 액세스 범위를 제한하려면 Workiva 커넥터에 대한 관련 OAuth2 권한이 있는 고유한 통합 사용자를 설정합니다. 이 사용자는 상호 작용하는 스프레드시트 또는 작업 영역의 소유자와 같이 커넥터가 수행하는 명령에 대한 적절한 권한이 필요합니다.
참고: 작업 영역의 소유자는 커넥터를 사용하는 체인에 액세스할 수 있지만 커넥터는 명령을 수행하기 위해 전용 통합 사용자가 필요합니다. 공동 작업자의 사용자 계정 대신 전용 통합 사용자를 사용하면 커넥터의 활동을 추적하고 명령을 수행하는 데 필요한 항목으로만 액세스를 제한할 수 있습니다.
- Wdata Chains의 오른쪽 하단에서 연결 및 연결 추가 를 클릭합니다.
- BizApp 연결 아래에서 Workiva 및 CloudRunner를 선택합니다.
- 커넥터의 기본 정보, 속성 및 환경을 설정합니다.
2단계. 다른 데이터 소스에 대한 커넥터 및 GroundRunner 설정
체인이 다른 데이터 소스에 액세스할 수 있도록 하려면 해당 커넥터를 구성합니다. 커넥터를 구성할 때 데이터 원본과 솔루션에 필요한 추가 속성 또는 리소스에 안전하게 로그인하는 데 필요한 자격 증명을 지정합니다.
참고: 커넥터마다 고유한 전용 통합 사용자를 권장합니다.
데이터 소스와 상호 작용하기 위해 각 커넥터는 또한 Runner를 사용합니다.
- 클라우드 또는 SaaS(Software-as-a-Service) 데이터 소스의 경우 커넥터는 기본 제공 CloudRunner를 사용합니다.
- 온-프레미스 또는 사설 방화벽 클라우드 데이터 소스의 경우 커넥터는 GroundRunner를 사용합니다.
체인이 온-프레미스 또는 개인 데이터 소스와 상호 작용할 수 있도록 IT 관리자 또는 조직의 네트워크 및 방화벽 설정에 익숙한 사람이 각 데이터 소스를 호스팅하는 위치와 같은 전용 서버에서 GroundRunner를 설치하고 구성합니다.
참고: 구독에는 Workiva 및 기타 솔루션 대한 기본값 외에 커넥터가 포함됩니다. 구입 항목을 추가하려면 계정 소유자 또는 고객 성공 관리자에게 문의하십시오.
3단계. 작업 영역 환경 및 변수 만들기
WDATA 체인에서 작업 영역에 대한 여러 환경을 만들 수 있습니다. 예를 들어 라이브 프로덕션 환경 외에 체인을 개발하고 테스트하기 위한 환경을 만들 수 있습니다. 테스트 환경에서 체인을 개발하는 경우 준비가 되면 라이브 프로덕션 환경으로 승격될 수 있습니다.
또한 여러 체인이 자주 변경되는 값을 공유하는 경우 작업 영역 변수로 정의합니다. 이러한 값을 각 체인이 아닌 단일 위치에서 작업 영역 변수로 관리할 수 있습니다. 환경에 따라 변수에 대해 다른 값을 정의할 수도 있습니다.
4단계. 체인 작성
체인을 만들 때 실행해야 하는 순서대로 해당 단계 또는 노드를 정렬합니다. 노드에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- Workiva 플랫폼 또는 외부 데이터 소스와 상호 작용하기 위해 체인이 실행하는 작업 또는 명령
- 승인 워크플로 또는 파일 수동 업로드 활성화 등을 위해 체인 내에서 발생하는 이벤트
다음과 같은 체인에 대한 특정 세부 사항을 관리할 수도 있습니다.
- 설정된 일정 또는 다른 체인 완료에 따라 자동으로 실행되어야 하는지 여부
- 자주 변경될 수 있는 여러 명령이 사용하는 값에 대한 변수
- 새 명령으로 진행하기 전과 같이 체인 실행이 시작될 때 또는 실행 중에 설정할 값에 대한 동적 변수
- 공동 작업자에게 체인의 실행 또는 상태를 경고하거나 추적하기 위한 이메일 알림
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