역할 및 가능한 작업
작업 영역의 모든 구성원에는 기능에 대한 고유한 액세스 수준을 가지는 역할이 있습니다. 작업 영역에 대한 솔루션 집합에 따라 다른 역할에 액세스할 수 있습니다. 기능에 필요한 액세스를 제공하는 역할을 지정하십시오. 조직 내에는 조직 수준 역할과 작업 영역 수준의 역할이 있습니다.
역할 할당에 대한 자세한 내용은 구성원의 역할 변경을 참조하십시오.
관리 역할
작업 영역 소유자 역할은 작업 영역 수준에서만 사용할 수 있습니다. 조직 관리자 역할은 조직 수준에서 사용할 수 있지만 작업 영역 수준의 일부 기능도 수행할 수 있습니다. 아래 표를 읽고 각 관리 역할이 작업 영역 수준에서 수행할 수 있는 작업에 대해 자세히 알아보십시오. 조직 관리자 역할과 그러한 역할이 조직 수준에서 할 수 있는 것에 대해 자세히 알아보려면 조직 역할을 확인하십시오.
작업 영역 레벨
| 작업 영역 소유자 | 조직 사용자 관리자 | 조직 작업 영역 관리자 | 조직 보안 관리자 | |
| 워크스페이스에 구성원 추가 | ||||
| 작업 영역 구성원 역할 업데이트 | ||||
| 작업 영역에서 구성원 제거 | ||||
| 그룹 추가 및 관리 | ||||
| 작업 영역 파일 관리 | ||||
| 작업 영역 간에 파일 이동 | ||||
| 작업 영역 설정 관리 | ||||
| 작업 영역 활동 보기 |
작업 영역 지원 사용자(Workspace Support User)는 CSM 또는 PSM과 같은 Workiva 직원에 대해 지정됩니다. 이들은 전문가/편집자, XBRL과 동일한 액세스 권한을 갖습니다. 추가 액세스를 위해 필요한 경우 작업 영역 소유자 역할을 할당할 수 있습니다. 할당된 역할에 따라 사람들은 업데이트 또는 중요한 정보가 포함된 이메일을 수시로 받을 수 있습니다.
비관리 역할
참고: 현재의 솔루션 기반 라이선스 모델을 사용하지 않는 조직에게는 다른 비관리 역할이 있습니다. 자세한 내용은 아래 레거시 역할을 참조하세요.
워크스페이스 역할은 워크스페이스 수준에서 사용할 수 있고 추가가 가능해서, 접근 권한이 더 높은 역할을 추가하면 더 많은 기능을 사용할 수 있습니다.
이러한 역할에 따라 멤버가 워크스페이스에서 수행할 수 있는 작업이 결정되지만, 멤버들이 특정 리소스에 접근할 수 있도록 권한을 정확하게 설정하기도 해야 합니다. 역할과 권한의 차이점을 알아보세요.
역할별로 수행할 수 있는 작업을 아래 표에서 확인하세요.
워크스페이스 & 홈
| 편집자 | 보기 권한자 | 제한적 작성자 | 작업 영역 구성원 | |
| 워크스페이스 세부 정보 및 멤버십 보기 | ||||
| 홈에서 '모든 파일' 목록 보기 |
파일 및 문서
| 편집자 | 보기 권한자 | 제한적 작성자 | 작업 영역 구성원 | |
| 폴더 보기 | ||||
| 폴더 생성 | ||||
| 문서 검토 보기 | ||||
| 문서 검토 만들기 | ||||
| 검토에 대한 주석 작성 | ||||
| 바인더 보기 | ||||
| 바인더 검토 보기 | ||||
| 파일의 댓글 보기 | ||||
| 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션 보기 | ||||
| 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션 만들기 | ||||
| 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션 삭제 | ||||
| 파일 가져오기 | ||||
| 파일 내보내기 | ||||
| 파일을 Workiva 템플릿으로 저장 | ||||
| 지원 문서 보기 | ||||
| 지원 문서 작성 | ||||
| 권한 편집 | ||||
| 폴더 간 파일 이동 | ||||
| 파일 이름 바꾸기 | ||||
| 휴지통에서 파일 복원 | ||||
| 텍스트 번역 |
데이터 & 자동화
| 편집자 | 보기 권한자 | 제한적 작성자 | 작업 영역 구성원 | |
| W데이터 보기 | ||||
| W데이터 편집 | ||||
| 프로세스 보기 | ||||
| 프로세스 생성 |
클래식 인증
| 편집자 | 보기 권한자 | 제한적 작성자 | 작업 영역 구성원 | |
| 인증 서명 | ||||
| 인증 승인 |
인증을 만들고 관리하는 역할에는 두 가지 추가 역할이 있습니다.
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인증자 작성자 (Certifier Creators))는 템플릿, 프로세스 및 편지를 작성할 수 있지만 자신이 만든 항목만 관리할 수 있습니다.
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인증자 관리자 (Certifier Admins)는 클래식 인증에 있는 모든 사항을 작성자에 관계 없이 관리할 수 있습니다.
참고 : 작업 영역 소유자는 모든 인증을 보고 관리 할 수 있으며 인증자 관리자와 동일한 액세스 권한을 갖습니다.
섹션 16
Workiva에서 양식에 액세스, 생성, 편집, 관리 또는 검토하려면 섹션 16의 편집자 역할이 필요합니다.
섹션 16 양식을 제출하는 사람을 위한 추가 역할도 있습니다.
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양식을 제출하려면 섹션 16 파일러 역할이 필요합니다.
- 섹션 16 양식과 함께 제출하기 위해 증거물(일반적으로 위임장 양식)를 EDGARize해야 하는 경우에는 파일링 (Filing) 역할도 필요합니다.
기능별 역할
위의 역할 외에도 작업 영역의 특정 기능에 대한 액세스를 제공하는 역할이 있습니다. 기능별 역할에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
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콘텐츠 관리자는 Workspace의 모든 파일과 폴더를 관리하고 복사본을 만들며 그룹을 생성 및 관리할 수 있습니다. 그러나 사용자를 관리하거나 Workspace 설정을 업데이트하거나 Workspace들 간에 파일을 이동할 수 있는 권한은 없습니다.
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복사 관리자 (Copy Managers)는 파일과 폴더를 복사하고 클래식 파일을 변환할 수 있습니다.
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작업 관리자 (Task Admins)는 생성한 사람에 관계없이 모든 작업을 보고 관리할 수 있습니다.
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파일링 역할은 문서 테스트, 라이브 파일링 및 문서에 대한 XBRL 액세스, 편집, 생성을 할 수 있습니다.
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XBRL 관리자/XBRL 역할은 문서에 대한 XBRL을 액세스, 편집 및 생성할 수 있습니다. 이 역할도 테스트 파일링을 제출할 수 있지만 라이브 파일은 불가능합니다.
- ESG 역할은 ESG 프로그램에서 ESG(Environmental, Social, Governance) 보고를 위한 지수를 구성하고 ESG Explorer 또는 ESG 패널에서 정보를 찾아보고 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.
- 체인 보안 관리자 역할은 체인의 권한 페이지에 들어가 워크스페이스의 사용자 그룹마다 접근 수준을 설정할 수 있습니다.
- 체인 빌더 역할은 체인 제품 자체에 접근할 수 있지만 다른 기능은 없습니다.이후 체인 내의 기능은 체인 보안 관리자가 설정한 대로 구성원의 사용자 그룹 및 권한 수준을 기반으로 합니다.
SOX 및 내부 감사에 사용할 수 있는 추가 역할이 있습니다. 자세한 내용은 데이터베이스 역할 개요를 참조하십시오.
레거시 역할
조직이 현재 솔루션 기반 라이선스 모델이 아닌 경우 역할을 보려면 아래를 클릭하십시오.