이 가이드에서는 폴더를 사용하여 작업 영역에서 파일을 구성하는 방법을 배웁니다. 컴퓨터에서 폴더를 사용하여 파일을 관리하는 것과 유사하게 Workiva의 폴더를 사용하여 모든 파일을 구성할 수 있습니다.
폴더 개요
폴더는 모든 작업 영역에서 사용할 수 있으며 모든 파일을 구성하는 기본 방법입니다. 예를 들어 모든 분기별 문서, 스프레드시트 및 프레젠테이션을 2020 > Q4 폴더 구조에 넣을 수 있습니다.
파일로 이동한 다음 모든 파일로 이동하여 작업 영역의 모든 폴더를 볼 수 있습니다.
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모든 파일은 작업 영역의 모든 폴더, 파일 및 파일링을 나열합니다. 액세스 권한이 있는 파일과 폴더만 볼 수 있습니다.
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2020 및 Q4 폴더와 같이 작업 영역의 사용자가 만든 하위 폴더는 파일 아래에 나열됩니다.
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폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 하위 폴더(New Subfolder)를 선택하면 파일 구성에 도움이 되는 추가 폴더를 만들 수 있습니다.
참고: 파일 및 프로젝트를 복사하면 기본적으로 타임스탬프가 있는 'Copied Items' 폴더에 저장됩니다.
폴더 사용 방법
재무 파일링 작업을 수행하려면 폴더를 사용하여 모든 파일을 구성하고 작업 영역의 파일링 옵션을 사용해야 합니다. 프로젝트를 폴더로 이동하여 다른 파일링 자료와 함께 정리할 수 있습니다. 폴더 용도는 다음과 같습니다.
- 파일 구성, 찾기 및 작업
- 파일링 정리 및 추적
- 파일 롤포워드
모범 사례
다음은 일반적인 분기에 폴더를 사용하기 위한 몇 가지 팁입니다.
파일 정리:
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폴더를 사용하여 모든 파일을 정리합니다.
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분기에 작업하는 모든 문서에 대한 기본 폴더를 만듭니다. 기본 폴더에서는 문서와 파일을 하위 폴더로 구성하여 유사한 파일을 쉽게 찾을 수 있습니다.
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폴더를 목록의 맨 위에 표시하려면 특수 문자(*'!)로 폴더 이름을 지정하십시오.
파일링:
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폴더를 사용하여 모든 파일링 문서를 정리하십시오.
- 파일링 폴더는 알아보기 쉽도록 이름에 'filing'이 포함되어 있습니다.
롤포워드 파일:
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폴더를 사용하여 문서를 롤포워드합니다.
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롤포워드에서 생성된 폴더의 이름을 바꾸면 기본 롤포워드 폴더 또는 분기별 롤포워드 폴더와 같이 찾기 쉽습니다.
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롤포워드할 때 포함할 추가 파일을 만든 경우, 롤포워드에 사용하는 폴더에 추가합니다.
파일링은 어떻습니까?
폴더를 사용하여 파일을 정리할 수도 있습니다. 파일링은 문서 수집에서 라이브 파일링까지의 각 단계를 안내합니다. Workiva에서 파일링을 생성할 때 파일링 단계에서 해당 파일링 권한에 필요한 모든 파일과 정보를 추가합니다. 파일링 단계는 다음에 수행할 작업을 안내합니다.