워크이바(Workiva) 소개
워크이바(Workiva)는 팀이 함께 협력하여 보고서와 데이터를 연결하는 데 도움을 주는 문서 및 데이터 협업 플랫폼입니다. 클라우드 기반으로, 거의 모든 장치에서 작업에 액세스할 수 있습니다.
팀은 복잡한 비즈니스 보고서나 간단한 일상 활동을 한 곳에서 함께 작업할 수 있습니다. 워크이바(Workiva)를 사용하면 조직에서 정확하고 효율적으로 작업할 수 있습니다.
처음 로그인
로그인하면 문서, 파일 및 작업을 모두 시작할 수 있는 홈 화면이 나타납니다. 처음 로그인한 경우 빈 슬레이트가 표시됩니다. 현재 내 최근 문서'라는 뷰에 있으며 아직 아무것도 열지 않은 상태입니다. 왼쪽의 파일을 선택하면 필요한 모든 문서를 볼 수 있습니다.
파일 및 문서
워크이바(Workiva)에서는 여러 버전의 파일 간에 전환이 없습니다. 제어되고 투명한 방식으로 팀과 협업할 수 있습니다. 즉, 문서는 안전하고 최신 상태로 유지되며 원하는 대로 액세스할 수 있습니다.
파일 유형
문서
팀과 동시에 문서에 대한 공동 작업을 하고 전체 문서를 스크롤하고 분할 화면 보기를 만듭니다. 자세히 보기
스프레드시트
동시에 시트에 대한 공동 작업을 하고 많은 양의 데이터 작업을 하고, 크로스 시트 공식을 만들고 분할 화면 보기를 만듭니다. 자세히 보기
프레젠테이션
문서와 스프레드시트의 정보와 데이터를 사용하여 팀과 동시에 문서에 대한 프레젠테이션 공동 작업을 하고 서식을 지정합니다. 자세히 보기
프로세스
파일 내용을 효율적으로 수집하고 승인하는 데 도움이 되도록 작업을 담당자에게 자동으로 전송하는 워크플로를 생성하려면 프로세스를 사용합니다. 자세히 알아보기
파일링
문서와 증거물을 수집하고 SEC 제출 서류 작성 단계를 안내합니다. 자세히 보기
파일 구성
폴더
문서, 스프레드시트 등의 모든 파일을 구성하는 기본 방법입니다. 이렇게 하면 파일을 더 쉽게 찾을 수 있고 파일을 롤포워드해야 할 때 도움이 됩니다. 자세히 알아보기
바인더
워크이바(Workiva) 및 외부 소스의 관련 문서를 결합합니다. 바인더를 사용하여 보고서를 경영진 검토를 위한 지원 문서와 결합합니다.
링크
링크는 파일에서 값이 충돌할 위험을 제거합니다. 숫자는 표시되는 위치나 방법에 관계없이 항상 동일합니다. 소스 링크를 생성하여 링크를 설정합니다. 그런 다음 소스 링크를 복사하여 다른 위치에 붙여 넣어 대상 링크를 추가로 만듭니다. 소스 링크 값 또는 모든 대상 링크에 대한 소스 텍스트 흐름으로 업데이트합니다. 자세히 보기
소스 링크(Source Links)는 특정 데이터 포인트의 기본 위치, 즉 해당 데이터의 다른 모든 인스턴스가 전송되는 루트입니다. 이러한 링크는 셀 또는 텍스트 선택의 왼쪽 상단 코너에 파란색 삼각형으로 표시됩니다.
대상 링크는 소스 링크에서 가져온 데이터 조각입니다. 이러한 링크는 녹색으로 표시되며 왼쪽 상단 모서리에 삼각형이 있거나 밑줄이 그어져 있습니다.
파일 검색
검색은 찾고 있는 파일의 이름이나 이름의 일부를 알고 있는 경우 가장 빠르게 찾을 수 있는 방법입니다. 또한 파일이 많은 경우 알파벳순, 파일 유형 또는 수정 날짜별로 정렬할 수 있습니다. 홈 개요에서 파일 검색에 대해 자세히 알아보십시오.
사용 권한 및 역할
사용 권한 및 역할의 조합을 사용하여 액세스 권한을 부여하고 제어합니다. 작업 영역에 필요한 전체 액세스 권한을 결정하려면, 기능에 대한 액세스를 제공하는 역할을 할당한 다음 문서 또는 데이터에 대한 사용 권한을 설정합니다. 작업 영역 및 조직 관리자만 작업 영역의 구성원에게 역할을 할당할 수 있습니다.
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역할을 통해 파일링 또는 XBRL과 같은 기능에 액세스할 수 있습니다. 한 예로 파일링 기능에 액세스할 수 있는 작업 영역 역할이 있습니다. 비디오를 시청하고 구성원의 역할 변경 자료에서 역할에 대해 자세히 알아보십시오.
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사용 권한을 통해서는 특정 문서 또는 섹션과 같은 문서와 데이터에 액세스할 수 있습니다. 한 예로 특정 문서에 대한 편집 권한이 있습니다. 권한 이해에서 자세히 알아보십시오.
다음 내용
이제 기본 사항을 이해했으므로, 다음 방법을 통해 도움이 될 몇 가지 사항을 소개합니다.