このソリューションはクラウドベースなので、あなたとあなたのチームは共同作業ができ、いつでもどこからでもレポートにアクセスできます。当社のソリューションでは、iXBRL®のタグ付け、レビュー、検証機能が統合されているほか、iXBRL付きXHTMLをワンクリックで簡単に出力できるため、ESEFのコンプライアンスとファイリング要件を満たすことができます。
まずは、以下のステップでWorkivaプラットフォームの使い方を学ぶことをお勧めします。ラーニングハブでは、カスタマイズされたコースの表示や登録、ヘルプ記事やビデオの表示、コミュニティディスカッションでの他のユーザーとの交流が可能です。
トレーニングに申し込む
Workiva のトレーニングとイネーブルメント オファリングは、ユースケースに最適なコースを見つけるのに役立ちます。
ラーニングハブは、新しいスキルを学び、チームの作業を改善するためのトレーニングとリソースを提供します。Workivaはまた、ライブ・トレーニングの機会として、ウェビナー を提供している。
ESEFの報告プロセス
はじめに
始めるには、文書を開いて年次報告書を表示し、編集を開始します。 まずは過去の年次報告書から。その後、あなたやあなたのチームは、コンテンツやデータを更新し、今年の年次報告書を作成することができます。
以下は、その助けとなる情報源である：
- ドキュメントの使用 ：スクロールバーを使用して文書全体を連続的にスクロールするか、文書概要を使用して特定のセクションにスキップします。
- ドキュメントの編集 ：文書エディタに求められる直感的な機能を備え、レポートの編集や作成に必要なツールがすべて揃っています。
- テーブルを使う ：テーブルは完全に機能するスプレッドシートです。つまり、表で数式を作成したり、従来のスプレッドシートから画像を切り抜いて文書に貼り付けたりすることなく、簡単に編集できるのだ。
チームとのコラボレーション
あなたとあなたのチームメイトは、ひとつのドキュメントで同時に作業することができます。ドキュメントまたはセクションレベルでアクセス許可を使用して、ドキュメントにアクセスして編集できるユーザーを設定します。管理され、最新で、思い通りにアクセスできる方法でチームとコラボレーションできます。
- 文書へのコメント ：ドキュメントを作成する際に、変更や更新について話し合うためにチームメンバーについて言及してください。
- 高度なアクセス許可 ：ドキュメント全体から特定のセクションまで、誰が何を編集できるかを確認できます。
- グループ管理 ：グループごとにチームメンバーを整理して、ドキュメントへのアクセス権やアクセス方法を簡単に更新できます。
バージョン管理とレビュー
ファイルの複数のバージョンを切り替えることはできない。Workivaは、年次報告書においてしばしば課題となるバージョン管理の問題を取り除く。複数の人が同じドキュメントで作業している場合、変更が加えられるたびに詳細なリストを見ることができます。これにより、誰がいつどのような変更を行ったかを追跡することができる。
改訂は自動的に保存され、文書内のすべての作業の詳細な監査証跡を提供します。さらに、変更履歴やアウトライン・ラベルなどの機能を使って、ドキュメントに完全なプロセスを作成することもできる。
詳しくはこちらをご覧いただきたい：
- 文書の改訂履歴とマイルストーン ：文書がどのように変更されるかを追跡し、後で参照できるように、ある時点でリビジョンをマークする方法。
- ドキュメントの変更履歴 ：レビュアーがテキストや表の整合性を保ちながら文書を編集できるようにします。
- アウトラインラベルの使用 ：ステータスや所有者ごとにセクションを色分けし、すばやく視覚的に参照できるようにします。
XBRLタグ付け
XBRLフォーマットは、編集中の文書上に直接存在する。このタクソノミは、ESMAに準拠するすべての法域の言語をサポートし、表とテキスト内のタグ付けにより、XBRLタグが完全かつ正確であることを保証します。
- Tag Facts ：XBRLタグを表のセルに直接適用し、必要な値や概念を把握する。さらに、ファイリングに必要な10個の必須タグは、おそらく文書全体にテキストで表示されるでしょう。XBRLタグを直接ナラティブに適用することができます。
- エクステンションとアンカー ：正しくタグ付けするために、あなたのビジネス独自の拡張コンセプトを作成します。そして、そのコンセプトをベースコンセプトにアンカーで戻す。
XBRLファイルのレビュー
ESEFの任務の一つは、監査人のレビューとサインオフである。監査人が作業を開始する前に、レビューツールでXBRLタグの変更を確認し、追跡することができます。そして、これらのレポートを作成して監査人に送り、レビューとサインオフを求めることができる。iXBRL Viewerを使えば、iXBRLタグを適用したXHTML形式のタグ付き文書を閲覧することもできます。
- Review Fact Properties ：XBRLタグを文書上で直接確認し、値、正確性、日付などをレビューできます。
- XBRL ファイルの生成 ：いつでもXBRLファイルを生成して、タグ付けの詳細を理解し、文書全体の詳細を見ることができます。
ヘルプ記事
サポートセンターでは、セルフサービス学習のためのヘルプ記事をいくつか見つけることができます。ESEFのレポートについては、以下をチェックすることをお勧めします：
- ESEF Q&A and Info - ESEF全般に関するディスカッション、Q&A、情報、お知らせなど。
- ESEFとは？ - ESEFの概要
- Export for InDesign - DocumentsからAdobe InDesign®にコンテンツをエクスポートします。
さらなるステップ
Workivaプラットフォームについてご質問がありますか？他のユーザーからのヒントをチェックしたいですか？Workiva コミュニティ以外に探す必要はありません。
コミュニティでは、ヒントやコツを共有したり、フィードバックを伝えたりすることができます。その間、プラットフォームのアップデートを続ける方法について遠慮せずに学んでください。
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ご質問がある場合、またはヘルプが必要な場合は、Workiva Support までご連絡ください。