ロールフォワードを行うことで、新規バージョンを一から作成してリンクする代わりに、リンクを保持する複数のドキュメントをコピーすることができます。ロールフォワードの際には、コピー対象となるすべてのドキュメントが含まれるフォルダを使用します。
XBRLを含むドキュメントの場合も、このプロセスを用いてフォルダ内のファイルをロールフォワードします。この作業を行った後でXBRLの日付をロールフォワードすることができます。
ステップ1：フォルダを準備する
サブフォルダを作成し、複数回にわたりロールフォワードを行った上でファイルを整理しておくことをベストプラクティスとして推奨します。サブフォルダを作成するには、フォルダを右クリックして、[新規のサブフォルダ]をメニューから選択します。
例えば、財務資料用の主要なフォルダ内に「2020」という名前のサブフォルダを作成し、このサブフォルダにその年の四半期ごとのレポートを含めることができます。
また、ファイルで使用されている日付を含む主要なスプレッドシートを作成し、メインのスプレッドシートからリンクして作業することをお勧めします。これにより、すべての日付を一度に更新することができます。（「リンク」詳細をご覧ください。）
ドキュメントの一部に日付を設定してから、ドキュメントの残りの部分全体を通し、それらの日付にリンクすることもできます。
ロールフォワードを行う前に、リンク済みのすべてのドキュメントがフォルダに含まれていることを確認してください。適切なドキュメントがフォルダに含まれていないと、コピーされたファイルでリンクが正しく機能しません。
ステップ2：フォルダをコピーする
フォルダをコピーすると、そのフォルダに含まれるすべてのファイルのコピーが作成されます。これにより、元のファイルには変更を加えずに、リンクされた情報が更新されます。
注：フォルダをコピーするには、ワークスペース所有者の権限を持つ必要があります。
- [ホーム]から、[ファイル]を選択します。
- ロールフォワードするフォルダを右クリックして、[コピー]を選択します。
- ロールフォワードするすべてのドキュメントがフォルダに含まれていることを確認し、[次へ]をクリックします。
- コピーに含まれるものを選択します。
注 : 同封されたファイルにオートメーションが含まれる場合、それらは自動的にコピーに含まれます。 コピーされたオートメーションのエラーを減らすには、オートメーションの実行に必要な内容をすべて含めてください。
- [リンク設定]から、[ソースファイルのコピーを作成する]を選択します。これにより、元のファイルの日付を変更せずに、リンクファイルの日付を更新することができます。
- 含まれる日付や期間に合わせてフォルダの名前を更新します。
- [場所]で、前のステップで作成したサブフォルダを選択します。
- [コピー]をクリックします。
注：フォルダをコピーする前にファイルの権限に加えられた更新内容は、コピーされたファイルに引き継がれます。
フォルダのコピーが完了するまでに数分を要する場合がありますが、コピー処理中も引き続きWorkivaを使用できます。フォルダのコピーが完了し次第、通知とメールが届きます。
ステップ3：ファイルを更新してレビューする
コピー処理が完了したら、必要に応じて日付情報を更新し、ファイルをロールフォワードします。日付とハイパーリンクが更新されていない場合、ドキュメントの正常性エラーが発生する可能性があります。
まず、ファイルを右クリックして[名前の変更] を選択し、ホームからファイルの名前を変更することができます。このオプションを使用すると、現在の期間に合わせて（第1四半期から第2四半期への変更など）ファイル名をすばやく変更することができます。
次に、各ファイルのコンテンツを更新する必要があります。
