ESGプログラムの指標のタスク管理

データ収集を容易にするため、ESG Program から、環境・社会・ガバナンス（ESG）指標の値を作成・承認するタスクを作成・管理することができます。

ヒント: ESGプログラム からタスクを作成する機能は、現在、アーリー・アダプター・プログラム（EAP）参加者のみが利用できます。ご興味のある方は、Workivaカスタマーサクセスマネージャー（CSM）までご連絡ください。

これらのタスクで、あなたはできる：

• ディメンションやその他の基準に基づくなど、同じタスク内に複数の値を含める。
• 各タスクの値を準備し、承認するワークスペースのメンバーを割り当てる。 
• 承認ワークフローを設定することで、複数の承認者やステップにそれぞれの期日を設定できます。

注： Workiva Tasks ポータル（ ）を通じて 収集する場合にのみ、タスクに複数の値を含めることができます。ソース・ファイル に接続された値は、それぞれ別のタスクを必要とする。

指標のタスクを作成する

収集期間のメトリック値のデータ収集を委任するには、値の準備と承認を行うワークスペース メンバに割り当てたタスクを作成します。 

注: メトリックのタスクを作成できるのは、収集期間の値がまだCompleteになっておらず、別のタスクにまだ含まれていない場合のみです。

メトリクスの値を収集するタスクを作成する：

1. ESGプログラム から、アウトラインの指標を選択する。
2. タスクに含める値の年度と収集期間を選択する。
3. 値 またはタスク からタスクを作成する：
   • 値 から、含める値を選択し、タスクの作成 から値の編集 を選択します。
     
   • タスク から、タスクの作成 をクリックします。
     
4. タスクを識別するための名前を入力する。
   
5. Assignee で、タスクの値を準備するメンバーを選択し、期限を選択する。
6. 必要に応じてメンバーを選択し、準備された値を確認する：
   
   • 1人または複数の承認者が値を検証できるようにするには、Approvers で承認者を選択し、その期日を選択します。
   • 特定の承認者に値の検証を順番に要求するには、承認者 で最初の承認者（または承認者のグループ）を選択し、期限を設定してから、承認ステップの追加 をクリックして、各ステップの承認者を選択します。 

   注： 承認ステップに複数の承認者を割り当てる場合、そのうちの誰でも 値を承認してステップを完了できます。複数のメンバーに値の検証を要求するには、承認者ごとに個別のステップを追加します。詳しくは、ESGプログラム指標の承認管理 をご覧ください。

7. 値やその根拠資料の作成方法の詳細など、担当者や承認者への指示を入力する。
8. タスクに値を追加するには、Search values で値を選択し、Apply をクリックする。

   ヒント: まだ完了していないか、別のタスクに含まれていない値のみ追加できます。誤ってタスクに値を適用した場合は、Remove をクリックします。

9. タスクの作成 をクリックする。
   

   注： ソースファイルが接続されている値は、それぞれ独自のタスクになります。それ以外の値が含まれている場合は、同じタスクに表示されます。

10. 担当者にタスクを通知し、データ収集を開始するには、Status のSend をクリックします。
    

タスクの編集

ヒントESGの検索と置換 から、複数のタスクを一度に編集することができます。 人事異動に基づいて、担当者や承認者を再割り当てする場合などです。

タスクを再割り当てしたり、その値や指示を調整する：

1. ESG プログラム から、タスクがサポートする指標を選択し、タスク を選択する。
2. タスクのメニューから、Edit task を選択する。
   
3. 必要に応じてタスクの割り当てまたは値を調整し、タスクの更新 をクリックする。

送信したタスクをリセットする

タスクをキャンセルし、Not sent のステータスに戻すには、例えば、タスクを早急に送信したり、データ収集を停止する必要がある場合、タスクをリセットすることができます。

ヒント: タスクをリセットするとき、割り当てを受けた人が既に収集した値やサポート資料は保持されます。

1. ESG プログラム から、タスクがサポートする指標を選択し、タスク を選択する。
2. タスクのメニューから、Reset task を選択する。
3. 担当者と承認者にリセットを通知するかどうかを選択し、OK をクリックします。

送信したタスクのリマインダーを送る

データ収集の流れを維持するために、ESG Program 、未完了の指標タスクがある担当者または承認者にリマインダーを自動的に送信します：

• 出産予定日の3日前
• 出産予定日
• 期限後毎日、最大3日まで

進行中のタスクに追加のリマインダーを送信するには、メトリックからタスク を選択し、 タスクのメニューからリマインドタスク を選択します。

送信されたタスクを見る

タスクのデータ収集の詳細については、Workiva Tasks またはその値の接続ソースファイルで直接表示できます。メートル法から、Tasks を選択し、 タスクのメニューから、Go to task を選択する。

タスクを削除する

不要になったタスクは削除できます。タスクを削除すると、次のことも行われます：

• 担当者と承認者のタスクをキャンセルする
• その値をに返す 未着手 ステータス
• その数値のために作成されたデータおよび裏付け資料をすべて削除する。

注： タスクをキャンセルするが、すでに収集した値は保持する場合は、 代わりにリセットする 。

タスクを削除するには

1. ESG プログラム から、タスクがサポートする指標を選択し、タスク を選択する。
2. タスクのメニューから、Delete task を選択する。
3. [削除]をクリックします。