ESGプログラムの指標値の再割り当て

ESGプログラム から、環境・社会・ガバナンス（ESG）報告用の指標値 を準備・承認するワークスペース・メンバーを割り当てることができます。報告年度を通じて、または人事異動やメンバーの仕事量などに基づいて、新年度へのロールフォワードの一環として、これらの割り当てを更新する必要があるかもしれない。

ヒント： ESGプログラム に報告年度を追加する際、当年度の指標割り当てを繰り越すかどうかを選択できます。課題を前倒しする場合、期限を前倒しするかどうかも選択できます。

メトリクスの割り当てを編集する

メトリックの値を別のワークスペース メンバに再割り当てするには、次の手順を実行します：

1. ESG プログラム から、再割り当てする値を持つ指標を選択します。
2. 再割り当てするプログラム年度と収集期間を選択する。
3. 必要に応じて、割り当てられたワークスペースのメンバー、その期日、または指示を調整します：
   • メトリックの唯一の値については、メトリック割り当て で割り当ての詳細を編集してください。
     
   <!--
   • For a dimensional value, click Edit <span class="material-icons md-24">edit</span>, and edit its assignment details in Metric assignment.
     
   -->
   • 寸法値については、そのメニューからEdit details を選択し、そのMetric assignment を編集します。
     
   • 複数の寸法値に同じ割り当て詳細を適用するには、メトリック値 でそれらを選択し、値の編集 をクリックし、メトリック割り当て でそれらの詳細を編集します。
     

注: 進行中のタスクの値の割り当て詳細を編集する場合、その変更を割り当て者と承認者に 通知するかどうかを選択できます。

詳しくは、ESGプログラム指標の収集値 をご覧ください。

タスクの割り当てを編集する

メトリックのタスクを別のワークスペース メンバに割り当て直すには、次の手順を実行します：

1. ESGプログラム から、アウトラインの指標を選択する。
2. メトリックから、Tasks を選択する。
3. タスクのメニューから、Edit task を選択する。
4. 必要に応じて、タスクの担当者や承認者を編集します。
5. タスクの更新 をクリックする。

複数のタスクの割り当てを一度に編集

ESG Find and replace から、複数のESGプログラム指標タスクの割り当てを一度に更新できます。例えば、ESG Find and replace を使えば、次のことができる：

• 特定の担当者、承認者、期日を置き換える
• 現在の割り当てに関係なく、複数のタスクを同じ割り当て先または期限に更新する
• タスクから承認者を削除、またはタスクの完全な承認ワークフローを置き換える
• タスク指示内のテキストの追加、削除、置換

注： タスクの更新ができるのは、そのタスクがまだ完了していない時だけです。

タスク割り当てを一括更新する

1. ESG プログラム から、ESG Find を開き、 を置き換える：
   • 複数のトピックのメトリクスのタスクを更新するには、アウトラインでProgram overview を選択し、Find and replace をクリックします。
     
   • 同じトピックまたはメトリック内の仕事を更新するには、アウトラインでトピックまたはメトリックを選 択し、メニューから[検索と置換] を選択します。
     
2. タスクの詳細 を選択する。
   
3. Find で、更新するタスクの年度と報告期間を選択する。
4. 更新するタスクを見つけるには、担当者 や承認者 などの条件に基づいて追加のフィルタを適用し、検索 をクリックします。
5. Results で、更新するタスクを選択する。
6. Replace で、必要に応じてタスクの割り当て詳細を変更する。

   ヒント: 承認者を追加したり、タスクの承認ステップを更新するには、[すべて置き換える] を選択します。

   • 追加または削除
   • 置換
   • すべて交換する

   承認者を削除したり、承認者の指示内にテキストを追加または削除する：

   1. Change で、タスクの割り当て内で追加するか削除するかを選択します。
      
   2. Field で、するかどうかを選択する：
      • タスクの指示を追加または削除する
      • 特定の承認者を削除する
   3. タスクに追加または削除する承認者や指示文を指定します。

      注： 指示 にテキストを追加すると、指示の最後 に追加されます。

   4. Update all をクリックする。

   特定の担当者や承認者、期日、タスクの指示内のテキストを置き換えることができます：

   1. Change で、Replace を選択する。
      
   2. フィールド で、タスクの担当者、承認者、期日、指示を置き換えるかを選択します。
   3. 両方を指定する：
      • 現在の ワークスペースのメンバ、日付、または置き換えるテキスト。
      • 代わりに使用する新しい ワークスペース・メンバ、日付、またはテキスト。
   4. Update all をクリックする。

   タスクの完全な承認ワークフローを置き換えたり、担当者、担当者の期日、指示を同じエントリに更新する：

   1. Change で、Replace all を選択する。
      
   2. フィールド で、タスクの承認ステップ、担当者、担当者の期限、指示のいずれを置き換えるかを選択します。
   3. 代わりに使用する新しい承認ステップ、担当者、担当者の期限、または指示を指定します。

      ヒント： タスクの新しい承認ステップの設定方法については、ESGプログラムメトリクスの承認管理 をご覧ください。

   4. Update all をクリックする。

ヒント: ESG の検索と置換の詳細については、ESG メトリクスまたはタスクの検索と置換の詳細 をご覧ください。

Reassign multiple values as part of a roll forward

If you have 30 or more metric values to reassign as part of an annual roll forward, contact your Workiva CSM to help edit your assignments in bulk. Your CSM will provide a Structured Metric File (SMF) spreadsheet that contains data from your ESG Program, including its current metric assignments.

Note: The SMF provided will be a new file just for assignment updates following a rollforward — not the same SMF your company may have used to create an ESG Program.

From this SMF, edit the assignments as necessary for the new year:

1. From the Bulk updates section, select the Approver/Provider Template Copy sheet for the assignments to update, based on frequency of their values — Quarterly, Monthly, or Yearly.
   
2. In the Approver/Provider Template Copy sheet, edit the assignments' providers, assignee, due dates, and instructions as necessary.

   Note: You can assign multiple members to approve a value, but only one as its provider.

   • To assign only one member as a value's approver, enter their full name or email address.
   • To assign one of multiple members to approve a value by a shared due date, enter their full names or email addresses as a comma-separated list, such as <code>homer@org.com,marge@org.com,bart@org.com,lisa@org.com</code>.
   • To assign multiple members to approve a value through a series of approval steps with their own due dates, enter their full names or email addresses, with each step separated by a pipe (<code>|</code>). If one of multiple members can approve the value as part of an approval step, separate their names or email addresses with a comma (<code>,</code>). For example: <pre>homer@org.com,marge@org.com | bart@org.com | lisa@org.com</pre>
3. After you update the spreadsheet with all new assignments, contact your Workiva CSM to update your ESG Program based on your edits.

   Tip: Please allow three to five business days for Workiva to update your metric assignments. Thanks for your patience!