注意: メトリクスのソース ファイル に、新年に保持する予定のプロセスが含まれていない場合は、 サステナビリティ プログラムで直接ロールフォワードを実行します。
サステナビリティ プログラムから、ワークスペース オーナーは レポート年を追加 して、既存の年のデータ コレクションから指標をコピー (または ロールフォワード ) することができます。メトリクスで、新年のデータ収集用に保持する予定の プロセス を含む接続されたソース ファイルを使用する場合は、Workiva カスタマー サクセス マネージャー (CSM) に連絡してプログラムをロールフォワードしてください。
ステップ1.データ収集ファイルを収集する
注: データ収集を効率化するために、メトリックの担当者と承認者は、接続されたソース ファイルの代わりに Workiva タスク ポータルを使用できます。新しい報告年度の Workiva タスク を通じてすべてのメトリック値を収集するには、この手順をスキップします。
持続可能性レポートの値を収集するために、プログラム メトリックには、[ データ収集 スプレッドシートなどの [ 接続されたソース スプレッドシートとドキュメント [が含まれている場合があります。ロールフォワード中に、Workiva はこれらのソース ファイルのコピーを作成し、新しい報告年度のデータ収集を可能にします。
これらのソース ファイルをロールフォワード用に準備するには:
- プログラムのメトリックから、値に関連付けられた すべての ソース ファイルを識別します。
ヒント: メトリックから、 メトリック値で接続されたソース ファイルを表示できます。
- 各ソース ファイルについて、 リンク ファイル レポート を生成し、ソース リンクを提供する追加ファイルを識別します。
- ファイルから、値のソース ファイル、それらのファイルのソース ファイル、およびタスク ワークフローを自動化するプロセスなど、すべてのファイルを 1 つのフォルダーに収集します。
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20XX データ収集のように、ファイルのコンテキストに合わせてフォルダーに明確な名前を付けます。 - フォルダーの権限を設定して 、ワークスペースのメンバーがファイルを管理できるようにします。
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ステップ2. レポート出力を収集する
Factbook スプレッドシートは、プログラムからの値を集め、レポート出力のソースとして機能します。ロールフォワード中に、Workiva はこれらのファイルをコピーして、新年度の正確なレポートを保証します。
レポート出力を識別するために:
- ファイルから Factbook スプレッドシートを選択し、メニューから リンク ファイル レポート を選択します。 リンク ファイル レポート には、 ファクトブックからのすべてのリンク先がリストされます。
- Factbook スプレッドシートの宛先リンクごとに、リンクされたファイル レポートを作成して、 の 宛先リンクを識別します。次に、リンクされたレポート出力がすべて特定されるまで、各ファイルの宛先リンクごとにリンクされたファイル レポートを再度作成します。
すべての レポート出力を特定したら、 ファイルからフォルダーに収集します:
- フォルダーの名前は、ファイルのコンテキストに合わせて明確に指定します (例:
20XX レポート出力) 。 - フォルダーの権限を設定して 、ワークスペースのメンバーがファイルを管理できるようにします。
ステップ3. Workivaでロールフォワードを設定する
データ収集ファイルとレポート出力ファイルを収集したら、Workiva CSM に連絡して、ロールフォワードのキックオフ コールをスケジュールします。キックオフコールでは、次のことを行います。
- プログラムとその指標のデータ収集ソースを確認します。
- ロールフォワードを実行する Workiva 製品サクセス マネージャー (PSM) を特定します。
- ロールフォワードのタイムラインをスケジュールします。
To enable the roll forward, an Org Security Administrator will need to:
- Add your Workiva SA as a workspace member
- Create an API grant for your Workiva SA
To create the API grant from Security:
-
In Provisioning, select to create an API grant.
-
In Client name, enter
ESG Program RF. -
In Client type, enter
OAuth2 Client Credentials. - In Workspace, select the ESG workspace to roll forward.
- In Workiva username, select your assigned Workiva SA.
- In Expires, allow at least 7 days — a week — for Workiva to perform the rollforward, based on the scheduled timeline.
-
In Scopes, select these actions:
- data_tables|r
- data_tables|w
- dataentity|r
- dataentity|w
- file:read
- file:write
- task:read
- task:write
- Click Add grant.
Workiva がロールフォワードを実行すると、ワークスペースには次の内容が含まれます。
- サステナビリティ プログラムの新しい報告年度。トピックと指標は現在の年度と同じです
ヒント: ロールフォワード中に、プログラムは以前の報告年度の値を追加することもできます。これらの値を確認するには、実装中に作成された 履歴データ ロード スプレッドシートを参照してください。
- 新しい報告年度の指標に関連付けられた データ収集 スプレッドシートおよびその他のソースファイルのコピー
- ファクトブック スプレッドシートのコピー。新年度の目的地レポート出力のコピーにリンクされています。
- 新しい データ収集 および ファクトブック スプレッドシートに接続されたクエリを更新しました
ステップ4. 新年のデータ収集を準備する
ロールフォワード後、新しい年のデータ収集を有効にするためにメトリックを準備できます。
クエリパラメータを更新する
データ収集 および ファクトブック スプレッドシートには、プログラムからデータを取得するためのクエリからの着信接続が含まれます。新しい年の着信接続を更新するには、スプレッドシートの 接続 パネルでそれを選択し、 パラメーターで新しいレポート年を選択します。
Workivaタスクを通じて価値を収集する
データ収集を効率化するために、ワークスペースのメンバーは 、 データ収集 スプレッドシートやその他のソース ファイルではなく、Workiva タスク ポータル でメトリックの値を準備および承認できます。新しい報告年度の Workiva タスクを通じてメトリックの値の収集を開始するには:
- メトリックから、新しい報告年を選択します。
- メトリック値で、 ソースの削除 をクリックして、その値のソース ファイルを切断します。
新しい報告年度のメトリックのタスクを送信すると、受信者は Workiva タスクを通じて値を準備して承認するように指示されます。
周波数または次元を適用する
これまでは指標の年間値を 1 つ収集していたかもしれませんが、 次の基準に基づいて 指標の複数の値を収集できます。
- 月次または四半期ごとの頻度
- 場所、性別、事業単位などのカスタムディメンション
新しい報告年度のトピックの指標に頻度またはディメンションを適用する場合は、 Factbook スプレッドシートを更新して、正確な数式を確保します。
- 空白テンプレート シートを右クリックし、メニューから 複製 を選択します。
- 重複セクションの名前を、メトリックのトピックに合わせて変更します。
- スプレッドシートの現在のセクションからメトリックの ID をコピーし、複製セクションの メトリック ID 列に貼り付けます。
- メトリックにディメンションを適用する場合は、メトリックの行の ディメンション検索 列でディメンションを選択します。
- メトリックの値からそれぞれのレポート出力への新しいソースリンク を作成します。
メトリックの割り当てを編集する
デフォルトでは、新しい報告年度の指標の割り当ては現在の年度と同じで、以前の期日は 1 年早められます。人員の変更を反映するなど、メトリックの値を別のワークスペース メンバーに再割り当てするには、 必要に応じてその割り当て先または承認者 を編集します。