ESGプログラムから、環境・社会・ガバナンス(ESG)報告のためのデータ収集を追跡・管理するために、メトリクス を追加します。各指標について、期間ごとに1つの値を収集することも、場所や人口統計などの次元に基づいて複数の値を収集することもできます。
メトリクスの値を提供するには
- ESGプログラムが真実の情報源である場合、それらを直接評価指標に入力する。
- データ収集のスプレッドシートや方針マニュアルなど、関連するソーススプレッドシートや文書から引き出す。
- 割り当てられたワークスペース・メンバーに、収集を依頼し、Workiva Tasks を通じて承認する。
ヒント: データ収集のためにメトリックを設定する前に、 Configure metric パネルから、収集する値のタイプ を選択します。
収集または承認のために値を割り当てる
<!--To ease data collection, you can assign workspace members to prepare or approve a metric's values.
-
From a metric, you can assign members to collect or approve a metric's only
value — or by default, for a metric with dimension values — in
Metric assignment.
-
When you edit a dimension's value, you can assign members to collect or approve
that specific value — if different from the metric's default assignment —
in Metric assignment.
Note: If you edit the metric's default assignment, the new assignment also applies to any dimensions' values — even those with custom assignments set up.
To assign a metric's value or its dimension's value to workspace members:
-
In Assignee and Task due, select the member
to collect the value and their due date.
Tip: When you add a metric, the ESG Program automatically assigns you as its values' assignee.
- In Approver and Approval due, assign the value's approval to one or multiple members.
-
In Instructions, enter any guidance to help collaborators
complete their tasks, such as:
- Details about the value or data to collect
- Any related framework-specific guidance
- The context of the value's narrative in the reporting output
Tip: You can enter up to 2,000 characters for instructions. For longer instructions, upload them as reference attachments.
メトリクスの値のデータ収集を可能にするには、接続されたソースファイルまたはWorkiva Tasks を使用して、メトリクスの値を収集期間ごとに準備および検証するワークスペース・メンバーを指定します。
メトリックが収集期間に対して単一の値を収集する場合、メトリック割り当て でそのメンバーを割り当てる。
- Assignee およびAssignee due で、値を徴収するメンバーを選択し、その期日を設定する。
- 収集された値を検証する:
- 一人のメンバーに値を検証させるには、Approver でメンバーを選択し、Approval due で期限を選択します。
- 複数のメンバーに値を検証させるには、Approver で Multiple approvers を選択し、Set up their approval steps を設定します。
-
Instructions には、アサイニーと承認者がタスクを完了するためのガイダンスを入力します:
- 収集する価値やデータの詳細
- 関連するフレームワーク固有のガイダンス
- 報告書のアウトプットにおける価値の説明の文脈
メトリックにディメンジョンが適用されている場合は、収集期間の各値の割り当てを設定します。
ヒント: 同じ担当者および承認者に複数の値を割り当てるには、メトリック値 で値を選択し、値の編集 をクリックします。
- 値のメニューから、Edit details を選択する。
-
Assignee 、Assignee due 、バリューを収集・準備するメンバーとその期日を選択する。
- 収集された値を検証する:
- 一人のメンバーに値を検証させるには、Approver でメンバーを選択し、Approval due で期限を選択します。
- 複数のメンバーに値を検証させるには、Approver で Multiple approvers を選択し、Set up their approval steps を設定します。
-
Instructions には、アサイニーと承認者がタスクを完了するためのガイダンスを入力します:
- 収集する価値やデータの詳細
- 関連するフレームワーク固有のガイダンス
- 報告書のアウトプットにおける価値の説明の文脈
- 別の値の割り当てを設定するには、Next またはBack をクリックし、その詳細を表示します。
- メトリックの値を割り当てたら、Close をクリックします。
ディメンジョンのないメトリクスの値を設定する
ディメンジョンなし のメトリックでは、値の収集と承認に割り当てられたワークスペース・メンバを含め て、データ収集のために各期間の値を設定します。
-
メトリクスの割り当て 、値を収集し、承認するワークスペース・メンバーを選択 。
ヒント: メトリックに直接値を入力するには、自分自身をその割り当て先として保持し、値を入力したときをその期日として選択します。
- <!--Enter or connect the value: -->メトリック値 で、値を入力、接続、またはリクエストする。
注: 接続されたソース ファイルまたは Workiva Tasks を通じて共同作業者にデータを収集させるには、それぞれ値を接続または要求します。
ヒント: すでにソースに接続されているメトリックの値を入力するには、まずソースを切断します 。
メトリックに直接値を入力する:
- Value に、メトリックの値を入力する。
- メトリクスの注記 には、報告書の説明のための補足説明や、脚注 として表示するなど、値に関する一般的な情報を入力する。
- Supporting attachments では、証拠や計算など、特定の値に関するファイルをアップロードします。
- タスクを完了する
- 承認者が割り当てられていない場合は、値のメニューからComplete valueを選択する。
- 承認者が割り当てられている場合は、タスクの送信 をクリックし、Workiva タスク から承認のために値を送信します。
- 承認者が割り当てられていない場合は、値のメニューからComplete valueを選択する。
-
To update the metric's data collection status, click
Send task, and complete the task from Home
or your email inbox.
-->
ヒント: メトリックまたはその ESG プログラムまたはトピックからのデータ収集 を追跡することができます。
ヒント: メトリックにすでに値が入力されている場合は、まず値 フィールドをクリアします。
ソース・ファイルから値を引き出す:
- Value で、Connect to source file をクリックする。
-
ソースファイル で、接続する値のファイルを名前で検索するか、最近のファイルから選択する。
ヒント: 別のソース・ファイルを接続するには、ソースの削除 をクリックし、新しいソース・ファイルを検索または選択します。
- ソース・セクション で、値が含まれているソース・ファイルのシートまたはセクションを選択します。
- 値 で、ソースを開く をクリックし、値のセルまたはコンテンツをメトリック に接続する。
- メトリクスの注記 には、報告書の説明のための追加的な文脈や、脚注 として表示するなど、値に関するあらゆる情報を入力する。
- Supporting attachments では、証拠や計算など、特定の値に関するファイルをアップロードします。
- タスクの送信 をクリックする。
値のタスクを送信すると、ホーム とメールボックスに通知が届きます。担当者は、接続されたソース・ファイルに値を入力した後、ESG メトリクス パネルから、タスクを完了し、値を承認者(割り当てられている場合)に送信することができます。
担当者がタスクを完了すると、割り当てられた承認者がそのタスクを受け取り、提供された値を検証する。
ヒント: メトリックまたはその ESG プログラムまたはトピックからのデータ収集 を追跡することができます。
注: Workiva Tasks を通じて値を収集するには、Value を空のままにして、ソース・ファイルを接続しない。メトリックにすでに接続されているソースがある場合は、まずソースの削除 をクリックします。
ワークスペースのメンバーは、Workiva Tasksから、説明や関連するESGコンテンツを含む指標の詳細の合理化されたビューを通じて、ESG報告用の値を収集し、承認することができます。
担当者と承認者に、Workiva Tasks からタスクを完了させる:
-
メトリック値 には、担当者または承認者がタスクを完了するのに役立つ追加の詳細または補足的なコンテキストを入力します:
- メトリクスの注記 には、報告書の説明のための追加的な文脈や、脚注 として表示するなど、値に関するあらゆる情報を入力する。
- Supporting attachments では、証拠書類や計算書など、価値に関するあらゆるファイルをアップロードします。
注: 担当者または承認者は、Workiva Tasks からこれらの詳細を提供または編集することもできます。
-
タスクの送信 をクリックする。担当者は、Workiva Tasksから値を収集するために、Home 、Eメールの受信トレイに通知を受け取ります。
ヒント: 担当者がタスクを完了すると、承認者がそのタスクを受け取り、Workiva Tasks から値を確認します。メトリックまたはそのESGプログラムまたはトピックからデータ収集 を追跡することができる。
寸法値のコレクションを設定する
メトリックにディメンションが適用されている場合、各収集期間について複数の値が収集される。
メトリック値 では、各寸法値を入力、接続、または要求して、そのデータ収集を有効にすることができます。
注: 接続されたソース ファイルまたは Workiva Tasks を通じて共同作業者にデータを収集させるには、それぞれ値を接続または要求します。
ヒント: すでにソースに接続されているメトリックの値を入力するには、まずソースの削除 をクリックします。
寸法値をメトリックに直接入力する:
- Assignee で、値が割り当てられていることを確認する。
- いつ値を入力したか、または承認者を割り当てたかを追跡するには、値のメニュー から詳細の編集を選択し、その割り当てを設定する :
-
Task due で、値を入力した日付を選択します。
ヒント: メトリックに直接値を入力したのだから、自分自身をその割り当て先にしておくこと。
- 他のメンバーに値を検証してもらうには、 Approver でそのメンバーを選択し、期日と指示を指定します 。
-
Task due で、値を入力した日付を選択します。
- Value に、メトリックの値を入力する。
-
Supporting では、補足資料があれば記載すること:
- 注釈 をクリックすると、レポートの説明の追加情報や脚注として表示する情報など、値に関する一般的な情報を入力できます。
- Supporting attachments 価値を裏付けるファイルをアップロードします。 光熱費の請求書、計算書、その他の証拠など。 をクリックし、
- 値がno approverの場合、そのメニューからComplete task を選択し、ステータスを更新する。
ヒント: メトリックにすでに値がある場合は、まずValue フィールドをクリアして、ソース ファイルを選択します。
ソース・ファイルから寸法値を引き出す:
- 値のメニューから、Edit details を選択する。
-
Value で、Connect to source file をクリックする。
-
ソースファイル で、接続する値のファイルを名前で検索するか、最近のファイルから選択する。
ヒント: 別のソース・ファイルを接続するには、ソースの削除 をクリックし、新しいソース・ファイルを検索または選択します。
- ソース・セクション で、値が含まれているソース・ファイルのシートまたはセクションを選択します。
- 値 で、ソースを開く をクリックし、値のセルまたはコンテンツをメトリック に接続する。
- すでに価値についての補足資料がある場合:
- メトリクスの注記 には、報告書の説明のための追加的な文脈や、脚注 として表示するなど、値に関するあらゆる情報を入力する。
- Supporting attachments , に、証拠や計算結果など、価値に関するあらゆるファイルをアップロードする。
注: アサイン先は、接続されたソース・ファイルのESG パネルからこれらの詳細を提供することもできる。
- Close をクリックする。
注: Workiva Tasks を通じて値を収集するには、Value を空のままにし、ソース・ファイルを接続しない。メトリックにすでに接続されているソースがある場合は、まずソースの削除 をクリックします。
ワークスペースのメンバーは、Workiva Tasksから、説明や関連するESGコンテンツを含む指標の詳細を合理的に表示することで、ESG報告用の値を収集し、承認することができます。
担当者と承認者に、Workiva Tasks からタスクを完了させる:
- 値 は空白のままにする。
-
Supporting では、あなたがすでに持っているかもしれない価値に関する補足資料を提供する:
- 注釈 をクリックすると、レポートの説明の追加情報や脚注として表示する情報など、値に関する一般的な情報を入力できます。
- Supporting attachments 価値を裏付けるファイルをアップロードしてください。 光熱費の請求書、計算書、その他の証拠など。 をクリックして、
注: 担当者または承認者は、Workiva Tasks からこれらの詳細を提供または編集することもできます。
Set up collection for metrics with dimensions
For a metric with dimensions, you can collect multiple values for each time period.
Step 1. Set the metric's default assignee and approver
In Metric assignment, assign workspace members to collect and approve the metric's values by default.
Step 2. Set up the values' data collection
In Metric value, you can collect each dimension's value.
To set up data collection for a dimension, click Edit, and then enter, connect, or request its value.
Note: To have collaborators collect data through a connected source file or Workiva Tasks, connect or request the value, respectively.
Tip: To enter a value for a metric already connected to a source, first click Remove source.
To enter a dimension's value directly in the metric:
- In Metric assignment, ensure that you are assigned the value.
-
In Task due, select the date you enter the value.
Tip: Since you entered the value directly in the metric, keep yourself as its assignee.
- To have someone other than the metric's default approver verify the value, select the new approver and their due date, and enter any special instructions.
-
In Value, enter the metric's value.
- In Metric notes, enter any general information about the value, such as additional context for the report's narrative or to appear as a footnote.
- In Supporting attachments, upload any files about the value, such as evidence or calculations.
- Click Complete value and Close.
Tip: If the metric already has a value, first clear the Value field to select its source file.
To pull a dimension's value from a source file:
- In Metric assignment, to have someone other than the metric's default assignment collect or approve the value, select the new assignee or approver and their due date, and enter any special instructions.
-
In Value, click
Connect to source file.
-
In Source file, search for the file with the
value to connect by name, or select it from recent files.
Tip: To connect a different source file, click Remove source, and then search for or select the new source file.
- In Source section, select which sheet or section of the source file contains the value.
- In Value, click Open source , and connect the value's cell or content to the metric.
- In Metric notes, enter any information about the value, such as additional context for the report's narrative or to appear as a footnote.
- In Supporting attachments, upload any files about the value, such as evidence or calculations.
- Click Close.
Note: To collect the value through Workiva Tasks, leave Value empty, and don't connect a source file. If metric already has a connected source, first click Remove source.
From Workiva Tasks, workspace members can collect and approve values for ESG reporting through a streamlined view of the metric's details, including any description and related ESG content.
To have the assignee and approver complete their tasks from Workiva Tasks:
- In Metric assignment, to have someone other than the metric's default assignment collect or approve the value, select its assignee or approver and their due date, and enter any special instructions.
-
In Metric value, enter any details or supplemental
context to help the assignee or approver complete their tasks:
- In Metric notes, enter any information about the value, such as additional context for the report's narrative or to appear as a footnote.
- In Supporting attachments, upload any files about the value, such as evidence or calculations.
Note: The assignee or approver can also provide or edit these details from Workiva Tasks.
- Click Close.
ステップ3.バリューのタスクを送信する
期間の寸法値を設定したら、Send tasks をクリックする。
<!--When you send tasks, each value's assignee — even if that's you — receives a task to collect their value. As the assignees complete their tasks, approvers then receive tasks to verify the values collected.
Note: For values with a connected source, assignees and approvers complete their tasks from the Tasks panel of the source file.
-->- ソースが接続されている値の場合、アサインや承認者はソース・ファイルに値を入力または検証し、ファイルの ESG メトリクス パネルからタスクを完了することができます。
- 接続されたソースのない値の場合、アサインおよび承認者は、Workiva Tasks からタスクを完了します。
注: メトリックに直接値を入力する場合は、メトリック値の入力完了 をクリックし、ESGプログラムのデータ収集ステータスを更新します。
メトリックまたはそのESGプログラムまたはトピックからデータ収集 を追跡することができる。